3 Hochdividenden-Aktien für monatliches Einkommen im Fokus

Während die meisten Dividendenaktien ihre Ausschüttungen vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich vornehmen, gibt es eine spezielle Gruppe von Unternehmen, die monatliche Zahlungen leisten. Diese monatlichen Dividendenaktien bieten Anlegern zwölf Auszahlungen pro Jahr und können besonders attraktiv für jene sein, die einen regelmäßigeren Einkommensstrom suchen. Im Folgenden stellen wir drei dieser Unternehmen vor, die sich durch hohe Dividendenrenditen auszeichnen.

Monatliche Dividendenzahlungen: Eine attraktive Option

Monatliche Dividendenzahlungen sind eine Besonderheit im Anlagemarkt. Sie ermöglichen es Aktionären, über das Jahr verteilt regelmäßige Einkünfte zu erzielen, was für die Budgetplanung oder zur Deckung laufender Ausgaben vorteilhaft sein kann. Die hier vorgestellten Unternehmen bieten nicht nur diese Frequenz, sondern auch attraktive Dividendenrenditen, was sie zu interessanten Optionen für einkommensorientierte Anleger macht.

STAG Industrial: Wachstum im Industriesektor

STAG Industrial ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Besitz und Betrieb von Industrieimmobilien spezialisiert hat. Das Portfolio umfasst 563 Gebäude in 41 US-Bundesstaaten, wobei der Fokus auf Einzelmieter-Industrieobjekten liegt. Obwohl Einzelmieterobjekte ein höheres Risiko bergen können, da sie entweder vollständig belegt oder leer stehen, mindert STAG Industrial dieses Risiko durch eine umfassende quantitative und qualitative Analyse seiner Mieter.

Seit seinem Börsengang verzeichnete das Unternehmen Kreditausfälle von weniger als 0,1 % seiner Einnahmen. Aktuellen Daten zufolge sind 53 % der Mieter öffentlich bewertet und 31 % verfügen über ein „Investment Grade“-Rating. Für das dritte Quartal 2025, das am 29. Oktober 2025 gemeldet wurde, stieg der Core FFO pro Aktie um 8 % auf 0,65 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen um 0,02 US-Dollar, primär dank Mieterhöhungen.

Das Management hob seine Prognose für den Core FFO pro Aktie für das Gesamtjahr 2025 leicht auf 2,52 bis 2,54 US-Dollar an. STAG Industrial hat seinen FFO pro Aktie in den letzten zehn Jahren um durchschnittlich 6,0 % und in den letzten fünf Jahren um 5,5 % jährlich gesteigert. Angesichts eines US-Industriemarktes von über 1 Billion US-Dollar und einem Marktanteil von unter 1 % im Zielmarkt, verfügt STAG über erhebliches Wachstumspotenzial. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,0 %.

Realty Income: Der "O" mit beständigem Wachstum

Realty Income, oft als „The Monthly Dividend Company“ bezeichnet, ist ein auf Einzelhandelsimmobilien fokussierter REIT, der für seine erfolgreiche Dividendenwachstumsgeschichte und monatlichen Ausschüttungen bekannt ist. Das Unternehmen besitzt Tausende von eigenständigen Einzelhandelsimmobilien, die nicht Teil größerer Einkaufszentren sind. Diese Immobilien sind für eine Vielzahl von Mietern attraktiv, darunter staatliche Dienstleistungen, Gesundheitsdienstleister und Unterhaltungsunternehmen.

Am 3. November 2025 meldete Realty Income Corporation starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2025, mit einem Umsatz von 1,47 Milliarden US-Dollar, der die Konsensschätzungen und Vorjahreswerte übertraf. Der Nettogewinn für das Quartal lag bei rund 315,8 Millionen US-Dollar. Die Mieteinnahmen aus vergleichbaren Objekten stiegen im Jahresvergleich um 1,3 % auf 1.162,3 Millionen US-Dollar, und die Mietrückgewinnungsrate bei neu vermieteten Einheiten betrug 103,5 % für das Quartal und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025.

Zukünftiges Wachstum wird maßgeblich durch den Erwerb neuer Immobilien getragen. Im dritten Quartal tätigte Realty Income Akquisitionen in den USA im Wert von 200 Millionen US-Dollar (47 Objekte mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 12,2 Jahren). Die gewichteten durchschnittlichen anfänglichen Cash-Renditen lagen bei etwa 7,3 % für US-Immobilieninvestitionen und rund 9 % für europäische Kreditinvestitionen. Das Unternehmen erhöhte die untere Grenze seiner AFFO-Prognose pro Aktie für 2025 auf 4,25 bis 4,27 US-Dollar und steigerte die Prognose für das Investitionsvolumen auf rund 5,5 Milliarden US-Dollar. Realty Income hat seine Dividende seit 28 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht und ist ein anerkannter Dividenden-Aristokrat.

Diversified Royalty Corp.: Lizenzgebühren als stabiler Ertragsstrom

Diversified Royalty ist ein kanadisches Lizenzgebührenunternehmen, das Marken- und Lizenzrechte von Multi-Location-Unternehmen und Franchisenehmern in ganz Nordamerika erwirbt. Das Portfolio umfasst eine Mischung aus Dienstleistungs-, Einzelhandels- und konsumentenorientierten Marken wie Mr. Lube + Tires, Sutton, Oxford Learning, Mr. Mikes, Nurse Next Door, Stratus, BarBurrito und das AIR MILES Reward Program.

Das Unternehmen generiert Lizenzgebühreneinnahmen basierend auf Systemumsätzen, Agentenzahlen oder festen Zahlungen, ergänzt durch Managementgebühren. Sein Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Lizenzverträgen, die typischerweise inflationsgebundene oder feste jährliche Erhöhungen vorsehen. Am 4. Juli erhöhte Diversified Royalty seine Dividende um 10,1 % auf einen monatlichen Satz von 0,0229 CAD.

Am 6. November 2025 meldete Diversified Royalty seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025. Der bereinigte Umsatz für das Quartal stieg auf etwa 12,35 Millionen US-Dollar, was auf Beiträge von Mr. Lube + Tires, Oxford und vertragliche jährliche Erhöhungen von Stratus, Sutton, Nurse Next Door und BarBurrito zurückzuführen ist. Das bereinigte Lizenzgebühreneinkommen erreichte etwa 12,25 Millionen US-Dollar, unterstützt durch eine stabile Performance im gesamten Portfolio, teilweise ausgeglichen durch anhaltende Schwäche bei AIR MILES. Der ausschüttungsfähige Cashflow stieg auf rund 7,81 Millionen US-Dollar oder etwa 0,0472 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 0,0451 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Diversified Royalty verfolgt ein risikoarmes, asset-leichtes Modell, das auf langfristigen Lizenzverträgen mit soliden Unternehmen basiert. Die Lizenzgebühreneinnahmen sind weitgehend fest oder an Systemumsätze gekoppelt, mit minimalen Betriebskosten und ohne direkte Exposition gegenüber dem Tagesgeschäftsrisiko. Diese Struktur erwies sich als widerstandsfähig, da die Cashflows während der COVID-19-Pandemie gut standhielten, mit nur geringfügigen Stundungen und keinen dauerhaften Verlusten. BEVFF bietet derzeit eine Rendite von 7 %.