Asiens Wettlauf um russisches Öl: Eine globale Energiekrise spitzt sich zu

Asiatische Nationen konkurrieren zunehmend um russisches Rohöl, während sich eine Energiekrise zuspitzt. Der seit einem Monat andauernde Krieg der USA und Israels gegen den Iran hat etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung unterbrochen. Diese Entwicklung trifft Asien, das am stärksten von den jüngsten Energieschocks betroffen ist, besonders hart.

Eskalierende Energiekrise in Asien

Der Krieg im Iran, der am 28. Februar mit einem Angriff der USA und Israels begann, hat die globale Ölversorgung massiv beeinträchtigt. Ein Großteil des Öls aus der weitgehend geschlossenen Straße von Hormus war für Asien bestimmt. Am Wochenende traten zudem vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen in den Konflikt ein, was die Schifffahrt zusätzlich bedroht.

Russisches Öl als Notlösung

Um die globalen Rohöllieferungen zu stabilisieren, haben die USA die Sanktionen gegen bereits auf See befindliche russische Öllieferungen vorübergehend gelockert – zuerst für Indien, dann für den Rest der Welt. Während die Nachfrage in Asien steigt, erzielt Russland Milliardeneinnahmen. Experten warnen jedoch, dass die Exportkapazitäten Moskaus begrenzt sind und bereits nahe am früheren Höchststand liegen.

Zusätzlich beeinträchtigen Russlands vier Jahre andauernde Invasion der Ukraine und jüngste Drohnenangriffe Kiews auf russische Energieanlagen die Exportmöglichkeiten. Muyu Xu, eine leitende Rohölanalystin bei der globalen Handelsdatenbank Kpler, merkt an, dass die Gelegenheit für verzweifelte Länder in Asien "kurzlebig und schrumpfend" sei. Sie betont: "Das eigentliche Problem ist, wie viel Fracht auf diesem Markt noch verfügbar ist."

Neue Nachfrage aus Südostasien

Vor dem Iran-Krieg waren China, Indien und die Türkei die Hauptimporteure von russischem Öl, die westliche Sanktionen für einen erheblichen Preisnachlass missachteten. Die Sanktionen der USA und der Europäischen Union sollten Russland nach seiner Invasion in der Ukraine wirtschaftlich schwächen. Die US-Sanktionslockerung löste jedoch in energiehungrigen südostasiatischen Ländern eine rege Nachfrage aus.

In diesem Monat signalisierten die Philippinen, Indonesien, Thailand und Vietnam neues Interesse an russischem Öl. Manila, ein langjähriger US-Verbündeter, importierte Tage nach der Ausrufung eines Energienotstands zum ersten Mal seit fünf Jahren russisches Rohöl. Weitere Länder könnten folgen, müssen aber mit China und Indien um die laut Kpler noch etwa 126 Millionen Barrel auf See konkurrieren.

Herausforderungen und Engpässe

Indien benötigt typischerweise 5,5 bis 6 Millionen Barrel Öl pro Tag. Analysten gehen davon aus, dass Russland seine Exporte kaum drastisch steigern kann. Im März lagen die Lieferungen bei etwa 3,8 Millionen Barrel pro Tag, über den 3,2 Millionen im Februar, aber immer noch unter dem Höchststand von 3,9 Millionen Mitte 2023.

Muyu Xu von Kpler sieht die Krise als Erinnerung daran, wie schnell sich die Geopolitik verschieben kann, was die Planung für Länder erschwert. Sie kommentiert: "Im Moment ist die Priorität wirklich, die Versorgung zu sichern, und alle anderen Überlegungen sind zweitrangig." Südostasiatische Länder, die um die schwindenden Mengen russischen Rohöls auf See konkurrieren, hoffen wahrscheinlich auf eine Verlängerung der US-Sanktionslockerung über April hinaus.

Die Optionen für diese Nationen sind begrenzt. Sicherere Alternativen wie Rohöl aus den USA, Südamerika oder Westafrika sind für Asien zu weit entfernt, was bedeutet, dass Lieferungen erst in Monaten eintreffen würden. Dies versetzt ärmere Nationen in eine schwierige Lage.

Regionale Auswirkungen und Reaktionen

Die Philippinen, eine Nation mit 117 Millionen Einwohnern, dienen als Frühwarnsystem für Südostasien. Vor dem Krieg bezogen die Philippinen laut Kpler-Daten fast 97 % ihrer gesamten seegestützten Ölimporte aus dem Nahen Osten. Fluggesellschaften auf den Philippinen erwägen Treibstoffrationierungen, und Bargeldhilfen werden an die am stärksten Betroffenen, wie Transportarbeiter, ausgezahlt. An den meisten Tagen erstrecken sich die Schlangen an Tankstellen über ganze Blöcke. Kairos Dela Cruz vom Institute for Climate and Sustainable Cities bezeichnet die Ausrufung des Energienotstands als "neue Dimension" in Umfang und Ausmaß. Er befürchtet, dass dies "die Menschen noch weiter unter die Armutsgrenze drücken wird."

Auch andere südostasiatische Nationen prüfen ähnliche Schritte. Der Besuch des vietnamesischen Premierministers Pham Minh Chinh in Russland am 23. März umfasste Abkommen über Öl- und Gaszusammenarbeit sowie Kernenergie, da steigende Dieselpreise Vietnams Fertigungssektor belasten. In Indonesien erklärten Beamte, dass "alle Länder mögliche" Partner seien, um Reserven aufzustocken. Dies schließe Russland und das kleine Öl- und Gas-Sultanat Brunei ein, so der indonesische Energieminister Bahlil Lahadalia. Putra Adhiguna vom in Jakarta ansässigen Energy Shift Institute fasst zusammen: "Wenn man keine anderen Optionen hat, sind alle Optionen auf dem Tisch."

Thailand ist laut Jitsai Santaputra von der Energieberatung The Lantau Group in Bangkok nicht so verzweifelt wie die Philippinen. Sie fügt hinzu, dass Thailand wahrscheinlich abwarten wird, solange die Auswirkungen begrenzt bleiben. Doch die Situation verschärft sich. Die Treibstoffpreise in Thailand stiegen am 26. März, nachdem Preisobergrenzen und Subventionen aufgehoben wurden. Die meisten Kraftstoffe verteuerten sich um etwa 20 US-Cents pro Liter, Diesel um rund 18 % – ein Schlag für Industrie und Transport, der das Risiko birgt, die Preise anderer Güter in die Höhe zu treiben.

Indiens und Chinas Rolle

China und Indien waren bereits vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar wichtige Abnehmer von russischem Rohöl und widersetzten sich damit westlichen Sanktionen. Indien hatte den zusätzlichen Vorteil, dass die US-Sanktionen gegen russisches Rohöl etwa eine Woche vor anderen Ländern aufgehoben wurden. "Sie nutzten diese Chance und schnappten sich ziemlich viele Ladungen", so Xu. Als US-Präsident Donald Trump allen anderen den Kauf erlaubte, sei es "schon etwas zu spät gewesen, weil die meisten Ladungen bereits von China und Indien bestellt worden waren."

Trotz dieses Vorsprungs zeigen Kpler-Daten, dass Indiens Rohölimporte aus Russland wahrscheinlich nicht ausreichen, um den Mangel an Lieferungen aus dem Nahen Osten auszugleichen. Indiens Ölimporte aus Russland stiegen im März auf etwa 1,9 Millionen Barrel pro Tag, von etwa 1 Million Barrel vor dem Iran-Krieg. Vor diesem Konflikt importierte Indien rund 2,6 Millionen Barrel Rohöl pro Tag aus dem Nahen Osten.

Dies könnte nicht ausreichen, da die Hochsaison des sommerlichen Energiebedarfs – angetrieben durch Reisen, Landwirtschaft und Fracht – näher rückt, insbesondere da die Notölvorräte zur Neige gehen. Duttatreya Das vom Think Tank Ember erklärt, dass kurzfristige Käufe nur wenige Tage der Versorgung abdecken und jede Lücke ohne zusätzliche Lieferungen aus den USA oder Kanada schwer zu schließen sei. "Ich weiß nicht, wie der Engpass gedeckt werden soll", sagt er.

China, der fünftgrößte Rohölproduzent, hat trotz seines Vorstoßes für saubere Energie immer noch einen starken Öldarf seiner 1,4 Milliarden Menschen. Das Land hat jedoch auch einen riesigen Ölvorrat aufgebaut. Kpler schätzt, dass China etwa 1,2 Milliarden Barrel Rohöl in Onshore-Lagern besitzt. Das entspricht fast vier Monaten seiner gesamten seegestützten Rohölimporte, was kurzfristige Auswirkungen des Krieges abfedert. China bezog laut Kpler etwa 13 % seines seegestützten Rohöls aus dem Iran und laut der Finanzdatengruppe LSEG etwa 20 % aus Russland.

Analysten gehen davon aus, dass China mit seinen reichlichen Reserven und tiefen Taschen einige für China bestimmte russische Lieferungen an verzweifelte Länder umleiten könnte.

Russland als Profiteur der Krise

Sam Reynolds vom US-amerikanischen Institute for Energy Economics and Financial Analysis stellt fest: "Russland geht als großer Gewinner aus dem gesamten Konflikt hervor." Angesichts der Energiekrise, der Liefergeschwindigkeit und der vorübergehend niedrigeren Preise habe Asien "einen viel größeren Anreiz, russisches Öl zu importieren."

Reynolds kommentiert die moralische Dimension: "Wir können darüber streiten, ob es ein moralisches Dilemma gibt, aber ich denke, es ist ein Spiegelbild der Tatsache, dass Länder alles tun werden, was nötig ist, um ihre Energiesicherheit zu schützen."