Compass Therapeutics: Tovecimig als neuer Standard bei Gallengangskrebs?

William Blair hat am Montag die Berichterstattung über Compass Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CMPX) aufgenommen. Die Analysten sehen großes Potenzial im führenden Programm des Unternehmens, Tovecimig, einem bispezifischen DLL4xVEGF-Antikörper, für die Behandlung von zuvor behandeltem Gallengangskrebs (BTC).

Tovecimig: Potenzial als neuer Behandlungsstandard bei Gallengangskrebs

Analyst Matt Phipps von William Blair äußerte die Einschätzung, dass Tovecimig wahrscheinlich der neue Standard in der Zweitlinienbehandlung von Gallengangskrebs werden könnte. Die vorliegenden Daten würden voraussichtlich die Benchmarks des FOLFOX-Schemas aus der ABC-06-Studie übertreffen. Compass Therapeutics hatte zuvor bereits positive Daten zum primären Endpunkt aus einer pivotalen Krebsmedikamentenstudie für Gallengangskrebs veröffentlicht.

Blockbuster-Marktchance und Umsatzprognosen

William Blair sieht in dieser Indikation eine Blockbuster-Marktchance. Jährlich könnten in den USA voraussichtlich 15.000 Patienten für Tovecimig infrage kommen. Dies sei vergleichbar mit der Marktgröße für metastasiertes Melanom in der Erstlinie oder metastasierten Kopf- und Halskrebs in der Erstlinie.

Analyst Phipps schätzt die weltweiten Spitzenumsätze für Tovecimig bei Gallengangskrebs auf 1,46 Milliarden US-Dollar. Daraus resultiert ein Netto-Barwert von 9,84 US-Dollar pro Aktie für Compass Therapeutics.

Analystenbewertungen und Kursziele

William Blair hat die Berichterstattung mit einem "Outperform"-Rating aufgenommen.

Weitere Analystenhäuser haben ebenfalls Bewertungen für Compass Therapeutics abgegeben:

• Im Dezember 2025 initiierte Canaccord Genuity die Berichterstattung mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 10 US-Dollar.
• Im Dezember 2025 initiierte Citizens die Berichterstattung mit einem "Market Outperform"-Rating und einem Kursziel von 10 US-Dollar.
• Cantor Fitzgerald initiierte die Berichterstattung mit einem "Overweight"-Rating.

Weitere Indikationen und Aktienperformance

Analyst Phipps merkte zudem an, dass es auch einen "Proof of Concept" für DLL4xVEGF-bispezifische Antikörper in anderen Indikationen gebe, darunter Eierstockkrebs und Darmkrebs.

Die Aktien von Compass Therapeutics (CMPX) notierten am Montag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung laut Benzinga Pro Daten mit einem Minus von 4,45 % bei 4,94 US-Dollar.