Dynamic Alpha Macro Fund: Zweifacher Morningstar-Spitzenreiter

Der Dynamic Alpha Macro Fund (DYMIX) der Dynamic Wealth Group (DWG) hat sich erneut an die Spitze seiner Peergroup gesetzt. Für das Jahr 2025 wurde der Fonds von Morningstar als Nummer 1 in der Kategorie "Macro Trading" ausgezeichnet. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem der DYMIX diese Spitzenposition erreicht, nachdem er bereits 2024 die Kategorie anführte.

Erneuter Erfolg in der Morningstar-Kategorie

Der Dynamic Alpha Macro Fund wurde im Juli 2023 aufgelegt, um der wachsenden Nachfrage nach Anlagestrategien gerecht zu werden, die sich anders als traditionelle aktien- und anleihenzentrierte Portfolios verhalten. Im Jahr 2024 belegte der Fonds den ersten Platz von 60 Fonds und 2025 den ersten Platz von 40 Fonds in der Morningstar Macro Trading Kategorie, basierend auf den Ein-Jahres-Gesamtrenditen. Diese Rankings basieren auf der historischen Performance und können sich ändern.

Die Strategie hinter dem Erfolg

Der Fonds kombiniert zwei strukturell unterschiedliche und nicht-korrelierte Komponenten: eine fundamentale, diskretionäre globale Makrostrategie und eine passive Allokation in US-Aktien. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es dem Portfolio, sich an sich entwickelnde makroökonomische Bedingungen anzupassen, anstatt sich auf ein einziges Marktergebnis zu verlassen.

Bradley Barrie, Portfoliomanager und Chief Investment Officer von DWG, kommentierte: "Wir glauben, dass die Führung unserer Kategorie im zweiten Jahr in Folge die Widerstandsfähigkeit unserer Strategie widerspiegelt." Er fügte hinzu, dass der Ansatz des Fonds "Phasen aktienähnlicher Performance erlebt hat, während er eine nicht-korrelierte Struktur beibehielt, was dazu beiträgt, die heutigen Diversifikationsherausforderungen zu bewältigen."

Konsistenz und Disziplin als Schlüssel

Advisors Preferred, der Berater des Fonds, hob die Konsistenz und Disziplin hervor, die den Ergebnissen des Fonds zugrunde liegen. Catherine Ayers-Rigsby, Präsidentin von Advisors Preferred, erklärte: "Was uns auffällt, ist nicht nur das Ranking selbst, sondern die Wiederholbarkeit des Prozesses dahinter."

Sie betonte weiter: "DWG hat eine durchdachte und gut strukturierte Strategie entwickelt, die institutionelle Makro-Denkweise in ein Investmentfondsformat bringt, und wir glauben, dass diese Differenzierung bei Beratern und Anlegern weiterhin Anklang findet."

Performance-Details und Kennzahlen

Zum 31. Dezember 2025 zeigte der Dynamic Alpha Macro Fund eine starke Performance. Die Ein-Jahres-Rendite betrug 25,36 %, während die Rendite seit Auflage (31. Juli 2023) bei 20,37 % lag. Zum Vergleich: Der S&P 500 Index erzielte im gleichen Ein-Jahres-Zeitraum 17,88 % und seit Auflage 19,62 %. Der S&P Target Risk Balanced Index erreichte 16,59 % bzw. 12,71 %.

Die Kostenquote des Fonds beträgt 1,81 %. Es ist wichtig zu beachten, dass die angegebene Performance die Wertentwicklung in der Vergangenheit darstellt und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Der Anlagewert und der Kapitalwert einer Anlage schwanken, sodass die Anteile eines Anlegers bei der Rücknahme mehr oder weniger wert sein können als ihre ursprünglichen Kosten.

Hintergrund der beteiligten Unternehmen

Die Dynamic Wealth Group (DWG) fungiert als Sub-Berater des Dynamic Alpha Macro Fund. DWG wurde gegründet, um die Komplexität zu vereinfachen, indem sie Beratern und Anlegern hilft, wirklich diversifizierte Portfolios zu implementieren und unverwechselbare nicht-korrelierte Strategien auf den Markt zu bringen.

Advisors Preferred agiert als Berater in einer Sub-Berater-Struktur. Das Unternehmen arbeitet mit Investmentmanagementfirmen zusammen, um einzigartige und innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Dazu bietet es eine schlüsselfertige Lösung, die Produktberatung, Marktinformationen, Marketingunterstützung, Produktplatzierung, Verkaufsberichterstattung, Compliance-Dienstleistungen und fortschrittlichen Handel umfasst.