EP Wealth Advisors stärkt Präsenz in Phoenix durch Akquisition von Clearview Wealth Advisors

EP Wealth Advisors hat Clearview Wealth Advisors übernommen und damit seine Präsenz in der Phoenix Region gestärkt. Die Akquisition bringt rund 218 Millionen US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten mit sich und erweitert das Dienstleistungsangebot für die Kunden von Clearview. Dies ist die neunte strategische Partnerschaft für EP Wealth im Jahr 2025.

EP Wealth Advisors expandiert in Phoenix

EP Wealth Advisors, ein führender US-amerikanischer Registered Investment Advisor (RIA), hat die Übernahme von Clearview Wealth Advisors bekannt gegeben. Clearview ist ein auf Finanzdienstleistungen spezialisiertes Unternehmen, das sowohl in der Region Phoenix als auch im Pazifischen Nordwesten tätig ist. Diese strategische Akquisition, die am 16. Dezember 2025 erfolgte, stärkt die Marktposition von EP Wealth erheblich.

Durch die Partnerschaft fließen rund 218 Millionen US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (AUM) in die Phoenix Region von EP Wealth ein. Insgesamt verwaltet EP Wealth Advisors über 40,5 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten (Stand: 30. September 2025) und verfügt über mehr als 61 Büros in 22 Bundesstaaten. Das Unternehmen ist seit über 25 Jahren aktiv und bietet umfassende Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an.

Synergien und erweiterte Ressourcen für Kunden

Die Akquisition ermöglicht dem Team von Clearview den Zugang zu den erweiterten Planungs-, Steuer- und Investmentressourcen von EP Wealth. Dies soll das Kundenerlebnis verbessern und den wachsenden, vielschichtigen finanziellen Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. Die Integration soll es Clearview ermöglichen, seinen kundenorientierten Ansatz beizubehalten, während es die breiteren Fähigkeiten von EP Wealth nutzt.

Ryan Parker, CEO von EP Wealth, äußerte sich dazu: „Clearview hat starke, planungsgeführte Beziehungen aufgebaut, die jeder EP-Kunde erleben soll.“ Er betonte weiter, dass die Aufnahme des Teams in die Phoenix Region es ermögliche, die Kunden mit tieferen Ressourcen zu versorgen, während die Beratung persönlich, lokal und auf die Werte der Familien abgestimmt bleibe. Michael Coursey von Clearview ergänzte: „Als die finanziellen Bedürfnisse unserer Kunden vielschichtiger wurden, sahen wir den Wert darin, mehr Spezialisten zur Unterstützung unserer Planungsarbeit zu haben.“ Er sieht in der Partnerschaft mit EP die Möglichkeit, zusätzliche Expertise und Fähigkeiten einzubringen, ohne das hohe Maß an Aufmerksamkeit und Fürsorge zu verlieren.

Das Team hinter Clearview Wealth Advisors

Das Team von Clearview Wealth Advisors wird von Michael und Corbin Coursey geleitet, einem Vater-Sohn-Gespann. Die Courseys sind kürzlich nach Phoenix umgezogen, um ihre wachsende Kundenbasis in diesem dynamischen Markt besser bedienen zu können. Sie werden in die Phoenix-Operationen von EP Wealth integriert und arbeiten dort unter der Leitung der Regionaldirektoren Adrian Larson und M.J. Nodilo.

Steve Beals, Mountain/Central Divisional Leader bei EP Wealth, begrüßte die neuen Teammitglieder: „Wir freuen uns, Michael und Corbin im Phoenix-Team willkommen zu heißen.“ Er hob hervor, dass ihr durchdachter Ansatz im Umgang mit Kunden gut zu der Arbeitsweise der Berater in der Region passe und sie ein echtes Engagement für die Erreichung der finanziellen Ziele ihrer Kunden mitbrächten.

Strategisches Wachstum von EP Wealth

Diese Transaktion markiert die neunte strategische Partnerschaft von EP Wealth im Jahr 2025, was das Engagement des Unternehmens für den Ausbau seiner Präsenz in den gesamten USA unterstreicht. Das Unternehmen verfolgt eine klare Wachstumsstrategie durch gezielte Akquisitionen.

Bereits im April dieses Jahres stärkte EP Wealth Advisors seine regionale Präsenz durch den Kauf von NBS Financial Services. Die finanziellen und rechtlichen Aspekte beider Transaktionen wurden nicht offengelegt. NBS Financial Services, 1981 gegründet, bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter:

• Finanzplanung
• Steuerplanung
• Nachlassplanung
• Altersvorsorgeplanung
• Bildungsplanung
• Investmentmanagement