Finanzmärkte im Fokus: Quartalszahlen von Banken, TSMC und neue Handelstarife
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Die US-Aktienfutures zeigten sich am Donnerstagmorgen uneinheitlich, während die Finanzmärkte mit Spannung auf eine Reihe wichtiger Quartalsberichte blickten. Insbesondere die Ergebnisse von Schwergewichten wie Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) standen im Mittelpunkt des Interesses der Anleger.
Quartalsberichte im Fokus: Banken und Halbleiter
Die Wall Street erwartete von der Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) einen Quartalsgewinn von 11,65 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 13,79 Milliarden US-Dollar, wie Daten von Benzinga Pro zeigten. Die Aktien von Goldman Sachs fielen im nachbörslichen Handel um 0,4 % auf 928,99 US-Dollar.
Für Morgan Stanley (NYSE:MS) prognostizierten Analysten einen Quartalsgewinn von 2,44 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 17,76 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse sollten vor Marktöffnung veröffentlicht werden. Die Aktien des Unternehmens stiegen im nachbörslichen Handel leicht um 0,1 % auf 181,00 US-Dollar.
BlackRock Inc. (NYSE:BLK) wurde mit einem erwarteten Quartalsgewinn von 12,30 US-Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 6,74 Milliarden US-Dollar vor der Eröffnungsglocke gehandelt. Die Aktien von BlackRock gaben im nachbörslichen Handel um 0,4 % auf 1.087,99 US-Dollar nach.
Calavo Growers Inc. (NASDAQ:CVGW) meldete enttäuschende Ergebnisse für das vierte Quartal. Mission Produce kündigte Pläne an, Calavo Growers für 27 US-Dollar pro Aktie zu übernehmen. Die Aktien von Calavo Growers sprangen im nachbörslichen Handel um 12,9 % auf 25,50 US-Dollar.
TSMC überzeugt mit starkem Wachstum und KI-Potenzial
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (NYSE:TSM) meldete einen beeindruckenden Gewinnanstieg von 35 % im vierten Quartal und übertraf damit die Erwartungen. Der Nettogewinn stieg auf 505,7 Milliarden Taiwan-Dollar (16 Milliarden US-Dollar), was das siebte Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum markiert. Die TSMC-Aktien legten im nachbörslichen Handel um 0,3 % auf 328,00 US-Dollar zu.
JPMorgan-Analyst Gokul Hariharan erhöhte am 7. Januar das Kursziel für TSMC auf 2.100,00 NT$ (von 1.700,00 NT$) und behielt die Einstufung "Overweight" bei. Das Unternehmen wird als einer der KI-Aktien angesehen, die Anleger genau beobachten.
JPMorgan prognostiziert für TSMC ein starkes Jahr 2026 mit einem Umsatzwachstum von 30 % in US-Dollar. Haupttreiber dieses Wachstums sind:
- Steigende Nachfrage nach N3-Technologie
- Beschleunigter N2-Hochlauf
- Stärkeres Advanced Packaging
- Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises (blended ASP)
Für 2027 erwartet JPMorgan ein Umsatzwachstum von über 20 % für TSMC, gestützt durch führende Kapazitäten und anhaltende KI-getriebene Investitionsausgaben. Auch die Bruttomargen von TSMC sollen sich verbessern, getrieben durch einen besseren Produktmix, höhere N3-Erträge, beschleunigte Express-Wafer-Bestellungen für N4/N3-Knoten und vorteilhafte TWD-Wechselkurse.
Handelspolitik und Rohstoffmärkte beeinflussen das Geschehen
Die Märkte zeigten sich vorsichtig, da die Anleger eine mögliche Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu Zöllen abwarteten. Die Aktien fielen zunächst aufgrund der Unsicherheit, erholten sich jedoch kurzzeitig, als keine Entscheidung bekannt gegeben wurde. Der S&P 500 fiel im Tagesverlauf um mehr als 1 % auf seine Intraday-Tiefs, belastet von Megacap-Technologieaktien und Finanzwerten.
Später am Tag unterzeichnete Präsident Trump eine Proklamation zu Halbleiterzöllen, die nationale Sicherheitsbedenken anführte. Die Maßnahme verhängt einen 25 %igen Zoll auf ausgewählte fortschrittliche Computerchips, darunter Nvidias H200 und AMDs MI325X. Gezielte Ausnahmen für US-Technologie-Lieferketten und Importe im Zusammenhang mit dem heimischen Ausbau wurden aufgenommen, was die umfassenderen Störungen begrenzte, aber die handelsbezogenen Spannungen im Chipsektor wieder aufleben ließ.
An den Rohstoffmärkten entwickelten sich die Preise unterschiedlich. Die Nachfrage nach sicheren Häfen trieb Gold und Silber auf neue Rekordhochs, wobei geopolitische Risiken um den Iran und eine potenzielle US-Beteiligung als Katalysatoren wirkten. Die Ölpreise bewegten sich in die entgegengesetzte Richtung. Ein zweiter aufeinanderfolgender Anstieg der US-Benzinbestände, kombiniert mit Kommentaren von Präsident Trump, die eine Deeskalation im Iran andeuteten, löste starke Verkäufe aus. WTI-Rohöl fiel um mehr als 3 US-Dollar und rutschte unter die Marke von 60 US-Dollar.
Kryptomarkt-Volatilität bei BitMine Immersion Technologies
Vor diesem volatilen Hintergrund meldete BitMine Immersion Technologies (BMNR) Quartalsergebnisse, die von extremen Schwankungen digitaler Vermögenswerte geprägt waren. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 5,2 Milliarden US-Dollar, der hauptsächlich auf einen nicht realisierten Verlust von 5,25 Milliarden US-Dollar bei digitalen Vermögenswerten zurückzuführen ist. Der Umsatz stieg jedoch stark um 91 % auf 2,3 Millionen US-Dollar. Zum 30. November meldete BitMine digitale Vermögenswerte in Höhe von 10,6 Milliarden US-Dollar und Barmittel und Äquivalente in Höhe von 888 Millionen US-Dollar, was die Größe des Unternehmens und seine Anfälligkeit für Kryptopreisbewegungen unterstreicht.