Metropolitan Bank setzt auf Gaming-Zahlungen nach BaaS-Ausstieg

Die Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) plant nach einem Rückzug aus dem Zahlungsverkehrs- und Banking-as-a-Service (BaaS)-Geschäft eine strategische Neuausrichtung. Das Unternehmen setzt nun auf den wachsenden Markt für Online-Gaming und entwickelt eine innovative Echtzeit-Zahlungslösung, um frühere Umsatzerfolge zu übertreffen und spezifische Herausforderungen der Branche zu adressieren.

Neuausrichtung nach regulatorischen Herausforderungen

Die Metropolitan Bank Holding Corp. hatte sich 2024 aus dem Zahlungsverkehrsgeschäft zurückgezogen, nachdem sie mit Aufsichtsbehörden in Konflikt geraten war. Dies folgte auf Probleme mit einem Prepaid-Kartenprogramm, die zu einer Zahlung von 30 Millionen US-Dollar an Bundes- und Landesbanken führten. Die Bank wurde für das Versäumnis, wirksame Betrugsbekämpfungskontrollen aufrechtzuerhalten, verantwortlich gemacht, was angeblich zu über 300 Millionen US-Dollar an unsachgemäßen Zahlungen führte.

Zusätzlich kündigte die Metropolitan Commercial Bank, eine Einheit der Holdinggesellschaft, im Jahresbericht 2023 ihren vollständigen Ausstieg aus allen Banking-as-a-Service (BaaS)-Beziehungen an. Dieser Schritt, der Anfang 2024 begann und im Laufe des Jahres abgeschlossen werden soll, wurde mit "erhöhten und sich entwickelnden regulatorischen Standards" sowie einer "strategischen Bewertung des Geschäftsmodells" begründet. Durch den BaaS-Ausstieg verliert die Bank Einlagen in Höhe von 781 Millionen US-Dollar, was 13,6 % der gesamten Einlagen entspricht, erwartet jedoch laut Bericht "minimale finanzielle Auswirkungen". Bereits 2023 hatte die Bank ihr Digitalwährungsgeschäft eingestellt.

Fokus auf den boomenden Gaming-Markt

Nun signalisieren jüngste Offenlegungen der Metropolitan Bank Holding Corp. eine Rückkehr in den Zahlungsverkehr, diesmal mit einem klaren Fokus auf den Online-Gaming-Sektor. Das in New York ansässige Unternehmen mit einem Vermögen von 8,26 Milliarden US-Dollar entwickelt eine Echtzeit-Zahlungslösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Kunden in der Gaming-Branche zugeschnitten ist. Die operative Einführung wird für das vierte Quartal erwartet.

Nick Rosenberg, Chief Business Development Officer von Metropolitan, hob hervor, dass geschicklichkeitsbasierte Spiele wie Poker, Blackjack und Sportwetten in den letzten fünf Jahren ein "explosives Wachstum" verzeichneten. Diese Bereiche stünden jedoch vor "einzigartigen Zahlungsproblemen", die Metropolitan adressieren möchte. Die Kosten für den Aufbau dieser Gaming-Lösung sind bereits in der Ausgabenquote des Unternehmens für 2026 berücksichtigt, wie CFO Daniel Dougherty auf einer Investorenveranstaltung im März mitteilte.

Die Vorteile von Echtzeit-Transaktionen

Metropolitan ist überzeugt, eine lukrative Nische besetzen zu können, indem es Gaming-Betreibern Echtzeit-Funktionen anbietet, die derzeit mit Rückbuchungen aufgrund fehlgeschlagener Transaktionen kämpfen. CEO Mark DeFazio bezeichnete eine Echtzeit-Lösung als "bahnbrechendes Potenzial". Er erklärte: "Ich ziehe das Geld von Ihrem Konto ab, und es geht nicht durch, sie platzieren die Wette nicht."

Laut Peter Kula, einem Gaming-Berater aus Las Vegas, ist eine Plattform mit Echtzeit-Transaktionen für Gaming-Betreiber äußerst attraktiv. Sie minimiert nicht nur Rückbuchungen, sondern beschleunigt auch legitime Transaktionen und eliminiert Auszahlungsverzögerungen, die für Wettende eine erhebliche Quelle der Frustration darstellen. Kula betonte: "Es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn Sie sehen, dass der Ihnen zur Verfügung stehende Betrag null Dollar beträgt, aber der Betrag, der auf Ihrem Sportwettenkonto liegt, 5.000 Dollar sind. Sie denken: Das ist das Geld, das ich gewonnen habe. Ich möchte es jetzt haben."

Metropolitan strebt an, Transaktionen im Gaming-Bereich sofort verfügbar zu machen. DeFazio erläuterte: "Ich platziere eine Wette an einem Sonntag, der Betreiber hat das Geld sofort. Wenn der Betreiber das Geld an den Spieler zurückzahlen muss, kann er es sofort zurückzahlen.... Das ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche." Die Arbeiten am Bau der neuen Zahlungsplattform sind laut DeFazio nahezu abgeschlossen, gefolgt von einer mehrmonatigen Testphase.

Partnerschaft mit Neosurf für den US-Markt

Im Rahmen ihrer Strategie hat die Metropolitan Commercial Bank eine Partnerschaft mit dem Zahlungsanbieter Neosurf vereinbart, um dessen Produkte in den USA einzuführen. Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf alternative Zahlungs- und digitale Geldbörsendienste im Glücksspiel- und Gaming-Markt. Neosurf, 2004 in Frankreich gegründet, ist bereits in über 82 Ländern tätig, wobei die USA die 83. Jurisdiktion darstellen.

Andrea McGeachin, Chief Commercial Officer von Neosurf, kommentierte, dass der Schlüssel zum Markt die Spielerumwandlung sei. Sie beschrieb die Produkte als "einfach zugänglich und zu verwenden, die sichere, einfache, transparente und 'übersichtliche' Zahlungsfunktionen für Betreiber und Spieler bieten." Die Partnerschaft mit MCB folgt auf Neosurfs nationale und lokale Marktforschung, um "fehlende Glieder" in der Benutzererfahrung digitaler Zahlungsdienste zu identifizieren, insbesondere in den Zielmärkten Glücksspiel, Sportwetten und dem Metaverse der Spiele.

Ambitionierte Umsatzziele und Ausblick

Metropolitan hofft, dass eine Kombination aus personalisiertem Service und modernster Technologie die Kundenakzeptanz fördern wird. CEO Mark DeFazio ist überzeugt: "Wir glauben, dass das Wertversprechen so signifikant ist, dass ein Betreiber, der sich für die Zusammenarbeit mit uns entscheidet, diese Transaktionen in unsere Richtung lenken wird."

Nachdem Metropolitan im Jahr 2025 keine Zahlungsverkehrs-Umsätze mehr verzeichnete, strebt das Unternehmen an, seinen früheren Höchststand von 19 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 zu übertreffen. Nick Rosenberg äußerte sich zuversichtlich: "Wir sind zuversichtlich, unsere frühere Leistung übertreffen zu können." Das Unternehmen erwartet, von einem stetigen Fluss an Transaktionsgebühren und Endnutzer-Einlagen zu profitieren, sobald die Plattform im vierten Quartal live geht.