Mini Mall Storage Properties: 650 Mio. USD Anleiheemission angekündigt

Mini Mall Storage Properties Trust ("Mini Mall") hat am 20. Januar 2026 eine Emission von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 650 Millionen Kanadischen Dollar bekannt gegeben. Die Emission, die voraussichtlich am oder um den 30. Januar 2026 abgeschlossen wird, dient der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, der Finanzierung neuer Akquisitionen und allgemeinen Unternehmenszwecken.

Mini Mall Storage Properties emittiert unbesicherte Schuldverschreibungen

Das Angebot umfasst zwei Serien von Schuldverschreibungen: 350 Millionen Kanadische Dollar der Serie C und 300 Millionen Kanadische Dollar der Serie D. Die Emission erfolgt zu pari und wird als Privatplatzierung in allen Provinzen Kanadas angeboten. Die Federführung übernehmen dabei RBC Capital Markets und BMO Capital Markets.

Details der Anleiheemission

Die Schuldverschreibungen der Serie C werden am 30. Januar 2028 fällig und tragen einen festen jährlichen Zinssatz von 4,161 %. Die Serie D wird am 30. Juli 2031 fällig und verzinst sich mit 5,034 % pro Jahr. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich nachträglich am 30. Januar und 30. Juli eines jeden Jahres, beginnend am 30. Juli 2026, bis zur Fälligkeit, sofern sie nicht früher eingelöst werden. Die Schuldverschreibungen rangieren gleichrangig mit allen anderen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten von Mini Mall.

Verwendung der Emissionserlöse

Die Nettoerlöse aus der Emission sind für mehrere strategische Zwecke vorgesehen. Dazu gehören:

• Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, einschließlich solcher aus zuvor angekündigten Akquisitionen.
• Finanzierung des Erwerbs zusätzlicher Immobilien.
• Allgemeine Unternehmenszwecke.

Über Mini Mall und die Avenue Living Group

Mini Mall ist Teil der Avenue Living Group, einem Immobilienbesitzer und -betreiber, der über 9 Milliarden Kanadische Dollar an verwalteten Vermögenswerten in 22 US-Bundesstaaten und sieben kanadischen Provinzen besitzt. Die Multi-Family-Sparte des Unternehmens verwaltet über 23.000 Wohneinheiten im nordamerikanischen Kernland.

Der Self-Storage-Fonds, Mini Mall, besitzt und betreibt über 12,9 Millionen Quadratfuß Self-Storage-Fläche. Darüber hinaus verwaltet der Agrarfonds der Gruppe 50.000 Acres Ackerland. Die Avenue Living Group konzentriert sich auf langfristige Investitionen in Anlageklassen, die das Leben der Nordamerikaner beeinflussen, und hat eine institutionelle, proprietäre Plattform aufgebaut, die einen kundenorientierten Managementansatz ermöglicht.

Wichtige Hinweise zur Emission

Es ist zu beachten, dass diese Pressemitteilung kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Schuldverschreibungen darstellt. Die Schuldverschreibungen wurden von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder missbilligt. Sie wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder einem staatlichen Wertpapierrecht registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung von US-Personen angeboten oder verkauft werden.

Die Pressemitteilung enthält zudem zukunftsgerichtete Aussagen, deren tatsächliche Ergebnisse und Leistungen erheblich von den geäußerten oder implizierten Aussagen abweichen können. Mini Mall ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle Finanzzahlen sind in Kanadischen Dollar angegeben.