US-Aktienfutures steigen vor Jobs-Report; Geopolitik und Einzelwerte im Fokus

Die US-Aktienfutures zeigten sich am Freitag im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Dezember-Arbeitsmarktberichts überwiegend positiv, nachdem sie frühere Verluste wieder aufgeholt hatten. Anleger blicken zudem auf geopolitische Entwicklungen im Iran und eine anstehende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu Zöllen.

US-Aktienfutures im Aufwind vor wichtigen Wirtschaftsdaten

Die Futures der wichtigsten US-Benchmark-Indizes verzeichneten am Freitag Gewinne, nachdem der vorherige Handelstag gemischt verlaufen war. Der Dow Jones Future stieg um 0,05 %, der S&P 500 Future um 0,08 % und der Nasdaq 100 Future um 0,15 %. Auch der Russell 2000 Future legte um 0,11 % zu.

Der SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY), der den S&P 500 Index abbildet, notierte im Premarket um 0,067 % höher bei 689,97 US-Dollar. Der Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ:QQQ), der den Nasdaq 100 Index abbildet, verbesserte sich um 0,084 % auf 620,99 US-Dollar, basierend auf Daten von Benzinga Pro.

Makroökonomische Faktoren und Zinsausblick

Anleger warten gespannt auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Dezember, der am Freitag um 8:30 Uhr ET erwartet wird. Ebenfalls auf der Agenda stehen die US-Arbeitslosenquote, die Stundenlöhne für Dezember, die Wohnbaubeginne für Oktober und das UMich-Verbrauchervertrauen für Januar, die um 9:45 Uhr ET veröffentlicht werden. Richmond Fed Präsident Tom Barkin wird um 13:35 Uhr ET sprechen.

Das US-amerikanische Oberste Gericht wird voraussichtlich noch am Freitag seine Entscheidung über die von Präsident Donald Trump verhängten Zölle bekannt geben. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe lag bei 4,18 %, während die zweijährige Anleihe 3,50 % rentierte. Laut dem FedWatch Tool der CME Group preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 86,2 % ein, dass die Federal Reserve die aktuellen Zinssätze im Januar unverändert lässt.

Geopolitische Spannungen und Rohstoffmärkte

Die zunehmenden Unruhen im Iran beeinflussten die Anlegerstimmung. Die WTI-Rohöl-Futures stiegen, während Gold weitgehend unverändert blieb und Silber leicht zulegte. Die iranische Regierung hat einen landesweiten Internetausfall verhängt, um den Dissens einzudämmen, was Händler dazu veranlasste, die Risiken für die globalen Märkte und die Wirtschaft zu bewerten.

Einzelwerte im Fokus: Gewinner und Verlierer

Mehrere Einzelaktien zeigten im Premarket am Freitag bemerkenswerte Bewegungen:

• **General Motors Co. (NYSE:GM)** verlor 0,63 %, nachdem das Unternehmen einen Verlust von 7,1 Milliarden US-Dollar aus Elektrofahrzeug-Investitionen bekannt gab. Benzinga’s Edge Stock Rankings bescheinigen GM einen stärkeren Preistrend über kurze, mittlere und lange Frist bei moderater Qualitätsbewertung.
• Rio Tinto PLC ADR (NYSE:RIO) fiel um 2,46 %, nachdem das Unternehmen Gespräche über eine mögliche Fusion mit Glencore bestätigte. Rio Tinto weist laut Benzinga’s Edge Stock Rankings einen stärkeren Preistrend über kurze, mittlere und lange Frist sowie eine starke Wertbewertung auf.
• Tilray Brands Inc. (NASDAQ:TLRY) sprang um 8,32 % nach oben, nachdem das Unternehmen seinen Bericht für das zweite Quartal veröffentlichte und die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertraf. TLRY zeigt einen stärkeren Preistrend über die lange Frist, aber einen schwächeren Trend über die kurze und mittlere Frist.
• Offerpad Solutions Inc. (NYSE:OPAD) legte um 38,82 % zu, infolge eines neuen Vorschlags von Präsident Trump, der weitreichende Auswirkungen auf den nationalen Immobilienmarkt haben könnte. Benzinga’s Edge Stock Rankings zeigen für OPAD einen stärkeren Preistrend über die kurze und lange Frist, jedoch einen schwächeren Trend über die mittlere Frist.
• Kalvista Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:KALV)-Aktien stiegen um 13,65 %, nachdem das Unternehmen vorläufige globale Netto-Produktergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab. Das Unternehmen erwartet vorläufige globale Netto-Produkterlöse für EKTERLY von 35 bis 49 Millionen US-Dollar für das Quartal. KALV weist einen stärkeren Preistrend über die kurze, mittlere und lange Frist auf.

Rückblick auf die vorherige Handelssitzung

Die US-Märkte verzeichneten in der letzten Sitzung (Donnerstag) branchenübergreifend breite Gewinne, angeführt von den Sektoren Energie und Basiskonsumgüter. Lediglich die Sektoren Informationstechnologie und Gesundheitswesen verzeichneten Verluste.

Die Indexentwicklung am Donnerstag war wie folgt:

• Nasdaq Composite: -0,44 % auf 23.480,02
• S&P 500: +0,0077 % auf 6.921,46
• Dow Jones: +0,55 % auf 49.266.11
• Russell 2000: +1,11 % auf 2.603,90

Analystenblick: Langfristige Trends statt Tagesnachrichten

Scott Wren vom Wells Fargo Investment Institute rät Anlegern, über die "Schlagzeilenmüdigkeit" hinauszublicken und sich auf die "wirtschaftlichen und politischen Trends zu konzentrieren, die die Wirtschaft und die Kapitalmärkte antreiben sollten". Er identifiziert vier kritische Säulen für das Jahr 2026:

• Widerstandsfähige KI-Kapitalausgaben
• Erhebliche Steuervorteile
• Fortgesetzte Zinssenkungen der Federal Reserve
• Deregulierung

Wren argumentiert, dass "Produktivität ein Schlagwort ist, das wir 2026 noch häufiger hören werden", da Unternehmen Automatisierung nutzen, um mit einem knappen Arbeitskräfteangebot umzugehen. Obwohl Technologie- und Kommunikationsdienstleistungssektoren 2025 Top-Performer waren, ist Wren der Ansicht, dass "die Ausläufer der KI-Revolution weit über diese Sektoren hinausreichen". Folglich sieht er Chancen in den Sektoren Industrie und Versorger, die für den Bau und die Stromversorgung von Rechenzentren unerlässlich sind. Er hebt auch Potenziale in Midstream Energy und Industriemetallen wie Kupfer hervor, um diesen Infrastrukturaufbau zu unterstützen. Wren schließt daraus, dass der Erfolg im Jahr 2026 davon abhängt, diesen innovationsgetriebenen Trends zu folgen, anstatt auf tägliche Nachrichten zu reagieren.

Globale Märkte und Kryptowährungen

Die Rohöl-Futures notierten im frühen New Yorker Handel um 0,28 % höher bei rund 57,92 US-Dollar pro Barrel. Der Gold-Spot-Preis in US-Dollar fiel um 0,13 % auf rund 4.471,65 US-Dollar pro Unze, wobei sein letztes Rekordhoch bei 4.550,11 US-Dollar pro Unze lag. Der US-Dollar-Index-Spot stieg um 0,13 % auf das Niveau von 99,0620.

Bitcoin (CRYPTO: BTC) wurde derweil um 0,51 % höher bei 90.195,78 US-Dollar pro Coin gehandelt. Die asiatischen Märkte schlossen am Freitag gemischt, wobei Indiens Nifty 50 und Australiens ASX 200 Indizes fielen. Chinas CSI 300, Japans Nikkei 225, Hongkongs Hang Seng und Südkoreas Kospi Indizes stiegen. Die europäischen Märkte zeigten sich im frühen Handel ebenfalls gemischt.