US-Aktienmärkte: Dow Jones fällt, Ölpreise klettern, Fear & Greed Index in 'Greed

Die US-Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch überwiegend schwächer, wobei der Dow Jones den fünften Handelstag in Folge Verluste verzeichnete. Während die Rohölpreise aufgrund von Sorgen um die Straße von Hormus erneut anstiegen, blieb das allgemeine Marktgefühl laut CNN Business Fear & Greed Index weiterhin in der "Greed"-Zone.

US-Märkte unter Druck: Dow Jones mit fünftem Verlusttag

Am Mittwoch schlossen die US-Aktienmärkte mehrheitlich im Minus. Der Dow Jones Industrial Average fiel im Laufe des Handelstages um mehr als 250 Punkte und verzeichnete damit den fünften Verlusttag in Folge. Zum Handelsschluss sank der Dow Jones um rund 280 Punkte auf 48.861,81.

Der S&P 500 gab um 0,04 Prozent auf 7.135,95 nach. Im Gegensatz dazu konnte der Nasdaq Composite der allgemeinen Marktentwicklung trotzen und schloss mit einem Plus von 0,04 Prozent bei 24.673,24 Punkten.

Rohölpreise steigen: Sorge um die Straße von Hormus

Die Rohölpreise zogen am Mittwoch erneut an, angetrieben durch erneute Befürchtungen über Störungen in der Straße von Hormus. Präsident Trump scheint bereit zu sein, die US-Blockade iranischer Schiffe aufrechtzuerhalten, was den Iran daran hindert, Öl zu verkaufen. Im Gegenzug hält der Iran die Straße von Hormus für andere Öltanker geschlossen, solange die Blockade andauert.

Der Preis für ein Barrel Brent-Rohöl zur Lieferung im Juli stieg um 5,8 Prozent und notierte bei 110,44 US-Dollar pro Barrel, nachdem er zuvor bis auf 111,50 US-Dollar geklettert war. Der Juni-Kontrakt für Brent-Rohöl erreichte kurzzeitig sogar 119,76 US-Dollar, während der höchste Preis seit Beginn des Krieges mit dem Iran für den meistgehandelten Brent-Kontrakt im Vormonat bei 119,50 US-Dollar lag. Am Donnerstag stieg Brent-Rohöl sogar über 124 US-Dollar pro Barrel.

Wirtschaftsdaten im Überblick

Aus den USA wurden am Mittwoch verschiedene Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Die US-Großhandelsbestände stiegen im März im Monatsvergleich um 1,4 Prozent auf 932,8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem revidierten Anstieg von 0,9 Prozent im Februar.

Das Güterdefizit erhöhte sich im März auf 87,9 Milliarden US-Dollar, gegenüber 83,5 Milliarden US-Dollar im Vormonat und den Marktschätzungen von 87 Milliarden US-Dollar. Die Auftragseingänge für langlebige Güter in den USA stiegen im März um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 318,9 Milliarden US-Dollar, nach einem Rückgang von 1,2 Prozent im Vormonat.

Sektorenperformance an der S&P 500

Die meisten Sektoren des S&P 500 schlossen am Mittwoch im negativen Bereich. Die größten Verluste verzeichneten Versorger-, Material- und Gesundheitsaktien.

Informationstechnologie- und Energieaktien widersetzten sich jedoch dem allgemeinen Markttrend und beendeten den Handelstag mit Gewinnen.

Das CNN Business Fear & Greed Index: Ein Stimmungsbarometer

Der CNN Money Fear & Greed Index zeigte am Mittwoch kaum eine Veränderung der allgemeinen Marktstimmung und verblieb in der "Greed"-Zone. Mit einem aktuellen Wert von 63,6 lag der Index nur geringfügig unter dem vorherigen Wert von 63,7.

Der Fear & Greed Index misst die aktuelle Marktstimmung. Er basiert auf der Annahme, dass höhere Angst Druck auf die Aktienkurse ausübt, während höhere Gier den gegenteiligen Effekt hat. Der Index wird aus sieben gleichgewichteten Indikatoren berechnet und reicht von 0 bis 100, wobei 0 maximale Angst und 100 maximale Gier signalisiert.

Federal Reserve hält Zinsen stabil

Die US-Notenbank Federal Reserve gab am Mittwoch bekannt, dass sie die Zinsen weiterhin stabil hält. Hohe Ölpreise trugen zu dieser Entscheidung bei, da niedrigere Zinsen zwar die Wirtschaft ankurbeln könnten, aber auch das Inflationsrisiko erhöhen würden.

Drei Fed-Beamte sprachen sich zudem dagegen aus, in der Erklärung der Zentralbank etwas aufzunehmen, das weitere Zinssenkungen andeuten könnte. Dies markierte die am stärksten gespaltene politische Entscheidung seit 1992. Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen daraufhin an: Die Rendite der 10-jährigen Treasury stieg von 4,36 Prozent auf 4,40 Prozent, während die Rendite der 2-jährigen Treasury, die die Erwartungen an die Fed-Politik genauer widerspiegelt, von 3,84 Prozent auf 3,93 Prozent kletterte. Laut Daten der CME Group erwarten Händler weiterhin weitgehend stabile Zinsen bis Ende dieses Jahres, haben aber Wetten auf eine Zinssenkung im Jahr 2026 zugunsten einer geringen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung fast eliminiert.

Globale Marktreaktionen: Asien und Europa

Am Donnerstag zeigten sich die asiatischen Aktienmärkte rückläufig, da Anleger den starken Anstieg der Ölpreise, uneinheitliche Unternehmensgewinne und die vorsichtige Haltung der Federal Reserve bewerteten. Japans Nikkei 225 fiel um 1,14 Prozent, während der breitere TOPIX-Index um 1,45 Prozent nachgab. Südkoreas KOSPI rutschte um 1,17 Prozent ab, nachdem er zuvor ein Rekord-Intraday-Hoch von 6.750,27 Punkten erreicht hatte.

In China legte der Shanghai Composite um 0,12 Prozent zu, während Hongkongs Hang Seng Index um 1,24 Prozent fiel. Auch die europäischen Futures deuteten auf einen schwächeren Start hin, wobei der panregionale Benchmark um 0,8 Prozent sank, während die Märkte auf politische Updates der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England warteten, die beide Bedenken hinsichtlich anhaltender Inflation und potenziell längerfristig höherer Zinsen signalisieren dürften.

Tech-Giganten mit gemischten Quartalsergebnissen

Die Futures für Wall Street zeigten am Donnerstagmorgen ebenfalls einen leichten Rückgang, wobei S&P500-Futures um 0,28 Prozent auf 7.148,25 US-Dollar und Nasdaq-Futures um 0,27 Prozent auf 27.251,25 US-Dollar fielen. Stärker als erwartete Gewinne großer Tech-Giganten boten den Anlegern nur eine moderate Beruhigung, da nun die Ergebnisse von Apple erwartet werden.

Alphabet meldete besser als erwartete Gewinne, was die Aktien im nachbörslichen Handel um über 7 Prozent steigen ließ. Auch Microsoft und Amazon lieferten solide Ergebnisse. Im Gegensatz dazu enttäuschte Meta Platforms die Anleger, nachdem das Unternehmen seine Prognose für die jährlichen Investitionsausgaben erhöht hatte, was auf höhere Ausgaben für die Infrastruktur der künstlichen Intelligenz hindeutet. Diese Ankündigung belastete die Stimmung und ließ die Aktien um 7 Prozent fallen, trotz der breiteren Stärke im Technologiesektor. Visa sprang um 8,3 Prozent, nachdem das Unternehmen stärkere Ergebnisse als erwartet lieferte.