US-Aktienmarkt im Aufwind: PPI-Daten und Zinsausblick im Fokus

Der US-Aktienmarkt setzte am Dienstag seine positive Entwicklung vom Vortag fort, wobei die Futures der wichtigsten Benchmark-Indizes höhere Notierungen aufwiesen. Anleger blicken gespannt auf die Veröffentlichung der Produzentenpreisindex-Daten für März, die vor der Eröffnungsglocke erwartet werden.

Marktentwicklung und Sektoren im Überblick

Die US-Aktienmärkte zeigten sich am Dienstag mit einem allgemeinen Aufwärtstrend. Der Dow Jones verzeichnete ein Plus von 0,13%, der S&P 500 stieg um 0,19%, der Nasdaq 100 um 0,34% und der Russell 2000 um 0,43%.

Am Montag führten Informationstechnologie-, Finanz- und zyklische Konsumgüteraktien die Gewinne an, während die meisten S&P 500-Sektoren positiv schlossen. Versorger und Basiskonsumgüter entwickelten sich entgegen dem breiteren Markttrend und schlossen niedriger.

Wirtschaftsdaten und Zinspolitik

Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich auf die Veröffentlichung des Produzentenpreisindex (PPI) für März, der wichtige Einblicke in die Inflation auf Produzentenebene geben wird. Zudem wird Fed-Gouverneur Michael Barr um 17:50 Uhr ET eine Rede halten.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe lag bei 4,28%, die der 2-jährigen Anleihe bei 3,76%. Laut dem FedWatch Tool der CME Group preisen die Märkte eine 99,5%ige Wahrscheinlichkeit ein, dass die Federal Reserve die aktuellen Zinssätze bei ihrer April-Sitzung unverändert lässt.

Geopolitische Entwicklungen im Iran-Konflikt

Vizepräsident JD Vance deutete am Montag einen möglichen Weg für die festgefahrenen Iran-Gespräche an. Er erklärte, dass ein diplomatischer Durchbruch mit dem Iran weiterhin in Reichweite sei, jedoch nur, wenn Teheran Washingtons zentrale nukleare Forderungen erfüllt.

Sollten Amerikas „rote Linien“ eingehalten werden, könnte dies „ein sehr, sehr guter Deal für beide Länder“ sein, so Vance. Er betonte, dass der nächste Schritt nun beim Iran liege.

Analystenblick: Jeremy Siegel warnt vor Inflationsrisiken

Professor Jeremy Siegel äußert sich vorsichtig bezüglich der kurzfristigen Aussichten für den US-Aktienmarkt und die Wirtschaft. Er nennt als komplizierende Faktoren „steigende Ölpreise und eine erneute Zunahme des Geldwachstums“.

Siegel warnt, dass die jüngsten positiven CPI-Daten rückwärtsgewandt seien und den „laufenden Energieschock, der das System durchläuft“, nicht berücksichtigen. Er prognostiziert, dass höhere Kraftstoff- und Düngemittelkosten die Warenpreise in den kommenden Monaten in die Höhe treiben werden. Da die Konsumnachfrage weiterhin robust ist, bestehe das Risiko, dass „der nächste Zinsschritt eher nach oben als nach unten gehen könnte“.

Für Aktien erwartet Siegel, dass der Markt „kurzfristig weitgehend in einer Spanne bleiben wird, es sei denn, es kommt zu einer bedeutsamen Deeskalation, die den Ölpreis deutlich senkt.“ Er sieht die Wirtschaft als eine „ungünstige Mischung“ und antizipiert einen Ausverkauf infolge gescheiterter geopolitischer Gespräche, gefolgt von einem „holprigen, seitwärts gerichteten Markt“. Dennoch behält er seinen „langfristigen Optimismus für Aktien“ bei und merkt an, dass eine günstige Lösung an der Energiefront die Aktien immer noch auf neue Höchststände treiben könnte.

Einzelne Aktien im Fokus

• Sana Biotechnology (SANA): Zeigt laut Benzinga’s Edge Stock Rankings einen schwachen Preistrend auf kurze, mittlere und lange Sicht.
• FB Financial (FBK): Verzeichnet einen starken Trend auf lange Sicht, aber einen schwachen Trend auf kurze und mittlere Sicht.
• ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT): Sprang um 6,63%, nachdem Präsident & CEO Richard Wilmer 46.847 Aktien des Unternehmens im Wert von 249.694 US-Dollar erworben hatte. Trotzdem zeigt CHPT einen schwachen Preistrend auf kurze, lange und mittlere Sicht.
• **Chevron Corp. (NYSE:CVX):** Fiel um 0,53%, obwohl das Unternehmen eine Vereinbarung mit Venezuelas staatlichem Ölunternehmen PDVSA und dem Ministerium für Kohlenwasserstoffe zur Steigerung der Rohölproduktion im Land unterzeichnete. CVX weist einen starken Preistrend auf kurze, mittlere und lange Sicht auf.
• **FedEx (FDX):** Zeigt einen starken Preistrend auf kurze, mittlere und lange Sicht, begleitet von einem soliden Qualitätsscore.

Rohstoffe, Kryptowährungen und globale Märkte

Die Rohöl-Futures notierten im frühen New Yorker Handel um 2,37% niedriger bei rund 96,73 US-Dollar pro Barrel. Gold Spot US Dollar stieg um 0,92% auf rund 4.783,80 US-Dollar pro Unze, wobei das letzte Rekordhoch bei 5.595,46 US-Dollar pro Unze lag. Der US-Dollar-Index Spot war um 0,11% niedriger bei 98,2580.

Bitcoin (CRYPTO: BTC) wurde in den letzten 24 Stunden um 5,46% höher bei 74.624,01 US-Dollar pro Coin gehandelt.

Die asiatischen Märkte schlossen am Dienstag überwiegend höher, mit Ausnahme des indischen Nifty 50 Index. Hongkongs Hang Seng, Chinas CSI 300, Australiens ASX 200, Südkoreas Kospi und Japans Nikkei 225 Indizes verzeichneten Gewinne. Auch die europäischen Märkte zeigten sich im frühen Handel höher.