US-EV-Markt im Winter: Absatzrückgang und Strategiewechsel der Autobauer

Der US-Markt für Elektrofahrzeuge (EVs) steht vor einer herausfordernden Phase, die von Branchenexperten als "EV-Winter" bezeichnet wird. Nach einem Rekordmonat im September, der durch den Ansturm auf auslaufende Steuergutschriften beflügelt wurde, brachen die EV-Verkäufe im Oktober um fast 49 % ein. Diese Entwicklung zwingt Automobilhersteller zu einer grundlegenden Überprüfung ihrer Elektrifizierungsstrategien.

Der "EV-Winter" in den USA

Eine Kombination aus politischen Änderungen, Zöllen und Lieferkettenproblemen hat die US-Automobilindustrie in eine schwierige Lage gebracht. Jim Farley, CEO von Ford, prognostizierte, dass der Marktanteil von Elektrofahrzeugen in den USA kurzfristig auf etwa 5 % sinken könnte. Auch Tesla-CEO Elon Musk warnte bereits im Juli vor "rauen Quartalen" infolge des Rückzugs staatlicher Unterstützung. Die ersten Anzeichen bestätigen diese Befürchtungen: Nach dem Höhepunkt im September fielen die EV-Verkäufe im Oktober laut Cox Automotive drastisch.

Stephanie Valdez Streaty, Director of Industry Insights bei Cox Automotive, erklärte gegenüber Business Insider, dass der Wegfall staatlicher Unterstützung den Zeitplan für die EV-Adoption verschieben werde. Sie schätzt, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 nur noch etwa 24 % der Neuwagenverkäufe ausmachen werden, weit entfernt vom Ziel der Biden-Regierung von 50 %. Ein Hauptgrund für die verlangsamte Akzeptanz sei der Mangel an erschwinglichen Elektrofahrzeugen.

Politische Kehrtwende und finanzielle Anreize

Das Ende der staatlichen Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar für neue Elektrofahrzeuge Ende September war ein entscheidender Katalysator für den jüngsten Absatzrückgang. Thomas King, Präsident der Daten- und Analyseabteilung bei J.D. Power, bestätigte, dass die Auszahlung der Anreize im September viele Käufe vorgezogen habe. Im November wird erwartet, dass Elektrofahrzeuge nur noch 6 % der Neuwagen-Einzelhandelsverkäufe ausmachen, ein deutlicher Rückgang gegenüber 12,9 % im September.

Die durchschnittlichen Rabatte auf Elektrofahrzeuge werden im November voraussichtlich 11.869 US-Dollar betragen, während die Rabatte auf Nicht-EVs bei 2.960 US-Dollar liegen. Insgesamt wird der durchschnittliche Herstelleranreiz pro Fahrzeug im November voraussichtlich 3.211 US-Dollar erreichen, was einem Rückgang von 125 US-Dollar gegenüber November 2024 entspricht. Auch die Leasingquote bei Elektrofahrzeugen ist stark gesunken, was die Anreizausgaben weiter reduziert.

Strategische Neuausrichtung der Automobilhersteller

Angesichts der gedämpften Nachfrage straffen viele Autohersteller ihre Gürtel und überdenken ihre EV-Strategien. General Motors (GM) kündigte im vergangenen Monat den Abbau von 1.750 Arbeitsplätzen an und verbuchte eine Belastung von 1,6 Milliarden US-Dollar aufgrund von Änderungen in seiner EV-Strategie. Rivian entließ ebenfalls 4,5 % seiner Belegschaft.

Mehrere Hersteller ziehen geplante Elektrofahrzeuge vom US-Markt zurück oder verzögern deren Einführung:

• Nissan stellte im September den Verkauf seines Ariya SUV in den USA ein und verschob die Produktion von zwei neuen Elektro-SUVs um etwa 10 Monate auf Ende 2028 und Anfang 2029.
• Honda strich seinen Acura ZDX Electric Crossover und verschob eine 15 Milliarden US-Dollar schwere Investition in einen kanadischen EV- und Batteriekoplex um etwa zwei Jahre.
• Jeep legte einige geplante EVs für die USA auf Eis.
• Ram stornierte seinen vollelektrischen Ram 1500 REV zugunsten eines Plug-in-Hybrid-Pickups.
• Ford erwägt laut Berichten des Wall Street Journal, seinen Vorzeige-Elektro-Truck F-150 Lightning einzustellen.

Im Gegenzug setzen einige Automobilhersteller wieder verstärkt auf bewährte Strategien: den Bau von mehr Hybrid- und Verbrennungsmotorfahrzeugen. Toyota investierte in diesem Monat fast 1 Milliarde US-Dollar, um die Hybridproduktion in den USA anzukurbeln. GM enthüllte im Juni Pläne zum Bau mehrerer neuer benzinbetriebener Fahrzeuge im Rahmen einer 4 Milliarden US-Dollar umfassenden Fertigungsüberholung. Diese Bemühungen werden durch die Trump-Administration unterstützt, die durch die Lockerung von Emissionsvorschriften den Verkauf von Verbrennungsmotorfahrzeugen länger ermöglicht.

Tesla: Ein Sonderfall im Sturm?

Während die Branche mit dem "EV-Winter" kämpft, scheint Tesla widerstandsfähiger zu sein. Im Oktober fielen die Auslieferungen von Tesla im Vergleich zum Vormonat um 35,3 %, was immer noch deutlich besser war als der Rückgang von fast 50 % im Gesamtmarkt. Tesla führte nach dem Wegfall der Steuergutschrift preisgünstigere Versionen seiner beliebtesten Fahrzeuge ein.

Elon Musk äußerte sich zuletzt zuversichtlicher und erwartet, dass die KI- und Robotaxi-Initiativen des Unternehmens die Nachfrage nach seinen Fahrzeugen erheblich steigern werden. Tesla hat seit dem Cybertruck im Jahr 2023 kein neues Fahrzeug auf den Markt gebracht, und Musk betonte, dass die Zukunft des Unternehmens in seinen Optimus-Robotern und Cybercab-Robotaxis liege, deren Massenproduktion im nächsten Jahr beginnen soll. Stephanie Brinley von S&P Global merkte an, dass Tesla möglicherweise seine Ausrichtung ändert, was die erwarteten Einnahmequellen in den nächsten fünf bis zehn Jahren betrifft.

Der Blick nach vorn: Herausforderungen und Chancen

Der US-Neuwagenmarkt wird voraussichtlich auch im November einen Rückgang verzeichnen. Cox Automotive prognostiziert für November ein saisonbereinigtes Jahresrate (SAAR) von 15,7 Millionen Einheiten, leicht über dem Oktober-Wert von 15,3 Millionen, aber unter den 16,5 Millionen des Vorjahres. Das Verkaufsvolumen wird voraussichtlich auf 1,27 Millionen fallen, ein Rückgang von 7,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Charlie Chesbrough, Senior Economist bei Cox Automotive, kommentierte, dass die "Gegenwinde durch höhere Preise und weniger staatliche Subventionen für Elektrofahrzeuge den Markt nach einem überraschend starken vorherigen Halbjahr endlich verlangsamen."

Andere Automobilhersteller versuchen, die Lücke bei erschwinglichen Elektrofahrzeugen zu schließen. GM brachte im vergangenen Monat eine neue Version des Chevy Bolt für knapp unter 30.000 US-Dollar auf den Markt, und Ford kündigte einen Elektro-Truck für 2027 in einer ähnlichen Preisklasse an. Da Elektrofahrzeuge im Durchschnitt immer noch etwa 10.000 US-Dollar teurer sind als ihre benzinbetriebenen Pendants, sind laut Valdez Streaty erschwinglichere Optionen unerlässlich, damit Elektrofahrzeuge in den USA zum Mainstream werden können. Ohne diese riskiere die USA, den Rest des globalen Marktes an Chinas EV-Hersteller wie BYD abzutreten, die bereits in China dominieren und weltweit expandieren.