Wachstumsaktien für die Ewigkeit: Chancen in volatilen Märkten nutzen

Die Volatilität an den Märkten kann einschüchternd wirken. Doch für Anleger, die das langfristige Renditepotenzial einer Aktie im Blick haben, stellen diese starken Kursbewegungen seltene Gelegenheiten dar, hochwertige Unternehmen zu attraktiven Preisen zu erwerben. Marktgeräusche zwingen Investoren zudem dazu, einen Schritt zurückzutreten und die bestehenden Wachstumschancen grundlegend neu zu bewerten.

Chancen in volatilen Märkten

Es wird immer Gründe geben, am Aktienmarkt nervös zu sein. Anleger, die jedoch Logik über Emotionen stellen können, finden oft überzeugende Gelegenheiten, insbesondere im Industriesektor. Die Konzentration auf Unternehmen, die für die Zukunft gerüstet sind und sich an Branchenanforderungen anpassen können, ist entscheidend für langfristigen Erfolg.

Cipher Digital: Der Vermieter für das KI-Zeitalter

Cipher Digital (NASDAQ: CIFR) vermietet KI-Rechenzentren an Technologiegiganten und fungiert damit als Vermieter für den Aufbau der künstlichen Intelligenz-Infrastruktur. Das Unternehmen stellt die Stromversorgung und Infrastruktur bereit, während die Technologieunternehmen ihre KI-Chips mitbringen müssen. Obwohl die Aktie im letzten Jahr über 500 % zugelegt hat, ist sie seit Jahresbeginn um 32 % gefallen und liegt mehr als 50 % unter ihren Allzeithochs, was auf makroökonomischen Druck zurückzuführen ist.

Einige Investoren äußern Bedenken hinsichtlich des erheblichen Kapitals, das für den Bau von KI-Rechenzentren erforderlich ist. Es ist jedoch ratsamer, sich auf die Position von Cipher Digital in einer Hyperwachstumsbranche zu konzentrieren, die in den nächsten Jahren zu erheblichem Wachstum führen kann. Ein Teil dieses Wachstums hat sich bereits materialisiert: Cipher Digital hat lukrative Verträge mit Technologieführern unterzeichnet, die die aktuellen Einnahmen des Unternehmens in den Schatten stellen werden.

Dazu gehört ein im letzten Jahr abgeschlossener 15-Jahres-Vertrag über 5,5 Milliarden US-Dollar mit Amazon Web Services, der eine Kapazität von 300 Megawatt liefern wird. Zudem sicherte sich Cipher Digital einen 200-Megawatt-Standort in Ohio, der Ende 2025 fertiggestellt werden soll, was die fortgesetzte Kapazitätserweiterung unterstreicht. Kürzlich kündigte das Unternehmen einen weiteren 15-Jahres-Vertrag mit einem Hyperscale-Mieter an und sicherte sich gleichzeitig eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, die von mehreren Großbanken unterstützt wird. Diese Entwicklungen belegen die starke Nachfrage nach den Dienstleistungen von Cipher Digital.

Shopify: Motor des globalen E-Commerce

Shopify (SHOP) unterstützt Marken und Händler beim Aufbau und der Verwaltung ihrer eigenen E-Commerce-Websites. Die Eigentümer der Millionen von Geschäften, die die Technologie von Shopify nutzen, schätzen die vollständige Kontrolle über das Kundenerlebnis, was es ihnen ermöglicht, ihre Geschichte zu erzählen und authentische Beziehungen zu den Verbrauchern aufzubauen. Dies steht im Gegensatz zur Nutzung von Amazon als Verkaufsplattform, wo Verkäufer in einem überfüllten digitalen Raum mit unzähligen anderen Anbietern konkurrieren.

Im vergangenen Jahr ermöglichte die Plattform von Shopify den Verkauf von Waren und Dienstleistungen im Wert von 378 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von über 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Umsatzwachstum von 30 % im Jahr 2025 liegt im Rahmen der seit der Gründung im Jahr 2006 üblichen Werte. Obwohl dieses Tempo nicht ewig aufrechterhalten werden kann, liegt dieser Zeitpunkt noch Jahrzehnte in der Zukunft. Mehr Skalierung bedeutet letztendlich breitere Gewinnmargen und ein Gewinnwachstum, das das Umsatzwachstum übertrifft.

Der E-Commerce macht laut dem U.S. Census Bureau derzeit nur etwa 18 % der Einzelhandelsausgaben in den USA aus. Dies lässt Hunderte von Milliarden Dollar an Konsumausgaben offen, die noch online verlagert werden könnten. Dieselbe Dynamik gilt auch international, wo Shopify im letzten Jahr ein Wachstum von 36 % verzeichnete. Precedence Research prognostiziert, dass die weltweite E-Commerce-Branche bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von über 14 % wachsen wird, und Shopify ist hervorragend positioniert, um eine Schlüsselrolle in dieser Entwicklung zu spielen.

Caterpillar: Ein Fundament im Industriesektor

Caterpillar (NYSE: CAT) ist ein etabliertes Bauunternehmen, das seit über 100 Jahren im Geschäft ist. Obwohl sich die Aktie derzeit in einer Korrektur befindet, liegt sie seit Jahresbeginn immer noch über 10 % im Plus. Das Unternehmen gilt als feste Größe im Industriesektor.