Wall Street im KI-Fieber: Milliardeninvestitionen transformieren die Finanzwelt

Die Wall Street befindet sich mitten in einer tiefgreifenden Transformation, angetrieben durch Künstliche Intelligenz. Banken, Private-Equity-Firmen, Hedgefonds und Asset Manager setzen generative KI ein, um die Produktivität zu steigern, Routinearbeiten zu reduzieren und neue Effizienzpotenziale zu erschließen. Diese Entwicklung verspricht nicht nur Kostensenkungen, sondern auch eine Neugestaltung von Arbeitsabläufen und die Entstehung neuer Rollen in der Finanzbranche.

Die KI-Ära an der Wall Street beginnt

Laut dem Beratungsunternehmen ThoughtLinks wird KI bis 2030 voraussichtlich rund 44 % der Bankarbeit umgestalten. Die größten Finanzinstitute der Wall Street wetteifern darum, diese Technologie als Erste umfassend zu implementieren. Ihr Fokus liegt darauf, durch den Einsatz von KI Kosten zu senken und die Effizienz massiv zu steigern.

Großbanken im KI-Rennen: Milliardeninvestitionen und neue Tools

Die führenden US-Banken investieren massiv in KI und entwickeln proprietäre Tools, um ihre Geschäftsmodelle zu optimieren:

• JPMorgan Chase, die größte US-Bank nach Vermögenswerten, investiert jährlich 18 Milliarden US-Dollar in Technologie, wobei KI ein zentraler Schwerpunkt ist. CEO Jamie Dimon ist ein "tremendous" Nutzer der generativen KI-Tools der Bank, die bereits über 200.000 Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Die Bank ersetzt zudem langjährige menschliche Prozesse durch KI. Ihre Asset-Management-Sparte hat angekündigt, externe Proxy-Berater für die Aktionärsabstimmung in den USA nicht mehr zu nutzen. Stattdessen wurde die interne KI-Plattform Proxy IQ eingeführt, die Daten von über 3.000 jährlichen Unternehmensversammlungen analysiert. Diese Entscheidung gilt ab sofort und macht JPMorgan zur ersten großen Investmentfirma, die externe Berater in diesem Bereich vollständig ersetzt. Jamie Dimon hatte Proxy-Berater zuvor als "incompetent" bezeichnet. Die Bank schult ihre Mitarbeiter, KI so einzusetzen, dass messbare Produktivitätssteigerungen erzielt werden.

• Goldman Sachs gibt in diesem Jahr 6 Milliarden US-Dollar für Technologie aus, eine Zahl, die CEO David Solomon gerne höher sähe. Die Bank erwartet, dass KI die Effizienz steigern, Neueinstellungen verlangsamen und zu einer "limited reduction" von Rollen führen wird. Goldman Sachs hat interne KI-Tools eingeführt, darunter einen Assistenten, der allen Mitarbeitern zur Verfügung steht.

• Morgan Stanley, ein früher OpenAI-Partner, konzentriert sich darauf, Mitarbeiterideen in funktionierende KI-Produkte umzusetzen. Ein intern entwickeltes Tool namens DevGen.AI hat Ingenieuren in diesem Jahr bereits über 280.000 Stunden eingespart. Die KI-Adoption ist unter Praktikanten besonders stark: 72 % geben an, ChatGPT täglich oder mehrmals pro Woche zu nutzen.

• Citigroup hat ihren KI-Vorstoß ebenfalls beschleunigt. Fast 180.000 Mitarbeiter in 83 Ländern haben Zugang zu den proprietären KI-Tools von Citi, die in diesem Jahr fast 7 Millionen Mal genutzt wurden. CEO Jane Fraser berichtet, dass die generativen KI-Tools der Bank durch automatisierte Code-Reviews etwa 100.000 Entwicklerstunden pro Woche einsparen. Citi startete im September zudem ein Pilotprojekt mit agentischer KI mit 5.000 Mitarbeitern.

Hedgefonds: KI für Forschung, Handel und Datenanalyse

In der wettbewerbsintensiven Welt der Hedgefonds ist technologischer Vorsprung stets eine Priorität.

• Citadel gab im Dezember bekannt, dass seine Aktienanalysten einen internen Chatbot nutzen, um Prozesse zu beschleunigen und neue Informationen zu finden.
• WorldQuant setzt KI ein, um die Datenbasis für seine Modelle zu erweitern, indem es Daten aus Bildern und Audio umstrukturiert.
• Point72 plant, seine Technologieorganisation mit KI auszubauen.
• Bridgewater hat 2024 einen KI-gesteuerten Fonds aufgelegt. Die AIA Labs des Fonds arbeiten daran, jede Phase des Investmentprozesses mit maschinellem Lernen zu replizieren.
• Der 29 Milliarden US-Dollar schwere Hedgefonds Balyasny hat einen KI-Bot entwickelt, der Routinearbeiten von Senior-Analysten übernehmen soll – ein potenzieller großer Zeitersparnis für Investmentteams. Rund 80 % der Mitarbeiter nutzen die KI-Tools des Unternehmens, darunter den internen Chatbot BAMChatGPT. Balyasny stellte kürzlich Matthew Henderey, einen ehemaligen KI-Entwickler der CIA, als Data Science Executive ein.
• Auch die Man Group und Viking Global haben eigene interne KI-Angebote entwickelt.

Private Equity: KI zur Steigerung der Investmentfähigkeiten

Private-Equity-Firmen sind es gewohnt, große Datenmengen zu verwalten und zu analysieren. KI soll ihnen nun einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

• Lucia Soares, CIO und Head of Technology Transformation bei Carlyle, arbeitet daran, KI für die 2.300 globalen Mitarbeiter des Investmentriesen nutzbar zu machen.
• Blackstone investiert in die Verbesserung seiner Unternehmenssuche und setzt darauf, dass KI ihm einen Vorsprung bei der Eroberung des Versicherungsmarktes verschafft.
• Der schwedische PE-Riese EQT hat eine KI-Engine namens Motherbrain entwickelt, die die Art und Weise verändert hat, wie Investoren Deals akquirieren. ChatGPT ermöglicht es dem Investmentriesen, seine KI-Ambitionen weiter voranzutreiben.
• Thomas H. Lee berichtet, dass seine Ingenieure mit Hilfe von KI-Code-Assistenten bis zu 30 % produktiver sind.

Asset Manager: KI optimiert Portfolio-Workflows

KI-Tools verändern auch die Arbeitsweise von Stock-Pickern.

• **AllianceBernstein, BlackRock** und JPMorgan haben Einblicke gegeben, wie ihre Tools die Workflows von Portfoliomanagern beschleunigen.
• BlackRock hat Asimov eingeführt, eine agentische KI-Plattform für das fundamentale Aktiengeschäft des Unternehmens. Kirsty Craig, Head of Research, Data, and AI Strategy for Portfolio Management Tech, war an der Entwicklung des Tools beteiligt.
• Der Multi-Milliarden-Dollar-Investmentmanager VanEck investierte in ein Startup aus Toronto und integriert dessen Technologie, um sein ETF-Geschäft zu stärken.

Fintechs: KI für schnellere und intelligentere Arbeitsweisen

Fintechs entwickeln ebenfalls KI-Tools, um die Arbeit ihrer Mitarbeiter zu beschleunigen und zu optimieren.

• Kraken nutzte generative KI für die Due Diligence bei der 1,5 Milliarden US-Dollar schweren Akquisition eines Retail-Trading-Startups. Dieser Prozess gilt nun als Kernbestandteil der Arbeit des M&A-Teams.
• Bei Block, Jack Dorseys Fintech hinter Square, Afterpay und Cash App, entwickelten Ingenieure einen KI-Agenten, der Code schneller – und in einigen Fällen besser – als erfahrene Entwickler schreiben kann. Das Unternehmen entschied sich, das Tool als Open Source zu veröffentlichen.
• Chime verfolgt einen ähnlichen Inhouse-Ansatz. Im Jahr 2023 entwickelte die Neobank einen privaten, ChatGPT-ähnlichen Assistenten, um Ingenieuren zu helfen, Produkte schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen. Das Tool ist zu einem wichtigen Bestandteil des Produktentwicklungs-Playbooks von Chime geworden.