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Advanta Ira

Finanzen

📍 Clearwater, Florida, Vereinigte Staaten

Gegründet 2003

Advanta IRA ist ein führender Anbieter von Self-Directed IRA-Verwaltungsdienstleistungen, der es Einzelpersonen ermöglicht, ihre Altersvorsorge in alternative Vermögenswerte wie Immobilien, Private Equity und Edelmetalle zu investieren. Das Unternehmen fungiert als Drittanbieter-Administrator und Aufbewahrer, der die Einhaltung der IRS-Vorschriften sicherstellt, ohne Anlageberatung zu geben oder Investitionen zu verkaufen. Advanta IRA konzentriert sich darauf, Kunden die Kontrolle über ihre Altersvorsorge zu geben und bietet personalisierten Service und Bildungsressourcen.

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Geschäftsmodell

Advanta IRA agiert als Drittanbieter-Administrator und Aufbewahrer für selbstverwaltete Altersvorsorgekonten. Das Geschäftsmodell basiert auf der Erhebung von Gebühren für diese administrativen und buchhalterischen Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet keine Anlageberatung an und verkauft keine Investitionen, sondern stellt die Plattform und den Support bereit, damit Kunden ihre eigenen Anlageentscheidungen treffen und die IRS-Vorschriften einhalten können. Die Gebühren können entweder vermögensbasiert oder wertbasiert sein.

Hauptprodukte

Self-Directed Traditional IRA, Roth IRA, SEP IRA, SIMPLE IRA, Solo 401(k), Health Savings Accounts (HSAs), Education Savings Accounts (ESAs). Ermöglicht Investitionen in alternative Vermögenswerte wie Immobilien (Wohn-, Gewerbe-, Mietobjekte, Hypothekendarlehen, Steuerpfandrechte), Private Equity/Placements, Edelmetalle, Startups, Kryptowährungen, Privatkredite, Devisenhandel und Futures-Handel.

Marktposition

Advanta IRA ist ein führender Anbieter von selbstverwalteten Altersvorsorgeplänen und wird für seinen persönlichen Service, seine Branchenexpertise und seine Bildungsressourcen geschätzt. Das Unternehmen verwaltet über 3,7 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche. Es hebt sich von traditionellen IRA-Verwahrern ab, indem es ein breites Spektrum an alternativen Investitionen ermöglicht.

Finanzielle Highlights

Über 3,7 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen unter Verwaltung. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und beschäftigt zwischen 35 und 49 Mitarbeiter.

Aktuelle Entwicklungen

Advanta IRA hat am 8. Juli 2024 seinen Unternehmenssitz von Largo, Florida, nach Clearwater, Florida, verlegt. Advanta IRA nutzt die Advanta Trust Company, Inc., eine im Jahr 2025 gegründete, in Nevada lizenzierte Treuhandgesellschaft, als Verwahrer für ihre selbstverwalteten Konten.

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