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Advisors Preferred

Finanzdienstleistungen

📍 Rockville, Maryland, Vereinigte Staaten

Gegründet 2011

Advisors Preferred ist ein Infrastrukturanbieter und Anlageberater für Investmentberatungsfirmen, der sich auf die Auflage und den Vertrieb von Investmentfonds spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige Lösungen für den Fondsbetrieb und die Verwaltung an, wodurch Portfoliomanager sich auf die Anlagestrategie konzentrieren können. Sie dienen als Berater für registrierte Investmentgesellschaften und bieten auch Wrap-Fee-Programme für separat verwaltete Konten an.

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Geschäftsmodell

Advisors Preferred agiert als Infrastrukturanbieter und Berater für Investmentberatungsfirmen, indem es ihnen ermöglicht, Investmentfonds aufzulegen und zu vertreiben. Das Geschäftsmodell basiert auf schlüsselfertigen Lösungen, die regulatorische, Compliance-, Berichts- und operative Anforderungen abdecken, während Sub-Advisors sich auf das Investmentmanagement konzentrieren. Das Unternehmen generiert Einnahmen aus den verwalteten Vermögenswerten durch Beratungsgebühren von Investmentfonds und Wrap-Fee-Programmen.

Hauptprodukte

Zu den Hauptprodukten und Dienstleistungen gehören Beratungsdienste für Investmentfonds, eine Investmentfonds-Plattform, Wrap-Fee-Programme für separat verwaltete Konten, Produktberatung, Marktinformationen, Plattformzugang, Vertrieb, Verkaufsberichterstattung, Compliance-Dienstleistungen und fortgeschrittenes Trading.

Marktposition

Advisors Preferred ist ein etablierter Akteur im Bereich der Bereitstellung von Infrastruktur für die Auflage und den Vertrieb von Investmentfonds, mit einem Fokus auf aktiv verwaltete Strategien. Mehrere ihrer Fonds haben Top-Bewertungen von Morningstar erhalten. Allerdings bewertet Morningstar das Unternehmen mit einem "Below Average Parent Pillar rating" aufgrund höherer Gebühren im Vergleich zu Wettbewerbern und einer höheren Fluktuation der Manager. Tracxn stuft Advisors Preferred als 7. unter 122 aktiven Wettbewerbern ein.

Finanzielle Highlights

Die verwalteten Vermögenswerte (AUM) erreichten am 1. Juni 2021 3 Milliarden US-Dollar. Zum 30. Juni 2023 betrugen die AUM etwa 1,8 Milliarden US-Dollar. Am 25. März 2025 beliefen sich die AUM auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Die gesamten Nettovermögenswerte ihrer Anlagen lagen laut einem Morningstar-Bericht vom 29. Dezember 2025 bei 1,19 Milliarden US-Dollar. Die Mitarbeiterzahl lag am 1. Juli 2024 zwischen 11 und 50.

Aktuelle Entwicklungen

Am 1. Juni 2021 gab Advisors Preferred bekannt, dass die verwalteten Vermögenswerte 3 Milliarden US-Dollar erreicht haben. Anfang 2021 erweiterte das Unternehmen seine Investmentfonds-Plattform um neue Fonds und Sub-Advisors. Ein Morningstar-Bericht vom 29. Dezember 2025 weist auf ein "Below Average Parent Pillar rating" hin, begründet durch Gebühren und Managerfluktuation, hebt aber auch eine Erfolgsquote von 85 % hervor, bei der Produkte über einen Zeitraum von 10 Jahren den Median ihrer Kategorie übertroffen haben. Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Updates zu "Quantified Funds" und dem "Gold Bullion Strategy Fund", wobei die neuesten Informationen vom 29. Dezember 2025 stammen. Advisors Preferred hat zudem den Quantified Eckhardt Managed Futures Strategy Fund aufgelegt.

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