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Affiance Financial

Finanzen

📍 St. Louis Park, Minnesota, USA

Gegründet 2000

Affiance Financial LLC ist eine unabhängige, SEC-registrierte Finanzberatungsfirma mit Sitz in St. Louis Park, Minnesota. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzplanungsdienstleistungen an und verfolgt das Ziel, dauerhafte Beziehungen aufzubauen und Kunden dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Ziele durch eine disziplinierte Anlagestrategie und einen treuhänderischen Ansatz zu erreichen.

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Geschäftsmodell

Affiance Financial agiert als gebührenbasierter, treuhänderischer Registered Investment Adviser (RIA). Die Gebühren für umfassende Finanzplanungsdienstleistungen werden in den meisten Fällen als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte (Assets Under Management, AUM) erhoben, wobei der Prozentsatz mit zunehmendem Anlagevolumen sinkt.

Hauptprodukte

Umfassende Finanzplanung, Anlageplanung (einschließlich Vermögensallokation, aktivem/passivem Fondsmanagement, diversifizierten Portfolios), Altersvorsorgeplanung, Steuerplanung, Bildungsplanung, Risikomanagement, Nachlass- und Vermächtnisplanung sowie betriebliche Altersvorsorgepläne für kleine Unternehmen.

Marktposition

Das Unternehmen legt Wert auf den Aufbau langfristiger Beziehungen, eine disziplinierte Anlagestrategie, schriftliche Aktionspläne und die Einhaltung seiner Kernwerte, insbesondere der treuhänderischen Pflicht. Affiance Financial bedient über 1.000 Haushalte in mehr als 35 Bundesstaaten und bietet umfassende Finanzplanungsdienstleistungen an, die oft nur sehr vermögenden Kunden vorbehalten sind.

Finanzielle Highlights

Affiance Financial verwaltet per 18. Februar 2025 ein Vermögen von rund 1,1 Milliarden US-Dollar (AUM), mit einem durchschnittlichen Kundenvermögen von 1,0 Million US-Dollar. Die eigene Website des Unternehmens gibt ebenfalls "1 Mrd. US-Dollar+" an verwalteten Vermögenswerten an.

Aktuelle Entwicklungen

Zum 21. Januar 2026 hat Affiance Financial eine neue Position im Akre Focus ETF (AKRE) eröffnet und Anteile im geschätzten Wert von 43,02 Millionen US-Dollar erworben, was 6,92 % der nach 13F meldepflichtigen verwalteten Vermögenswerte zum 31. Dezember 2025 entspricht. Das Unternehmen veranstaltet zudem jährliche Marktprognose-Präsentationen, wobei die jüngste aufgezeichnete Veranstaltung am 27. Januar 2025 stattfand.

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