Unternehmensprofile

    Unternehmensregister

    Detaillierte Profile von Unternehmen aus der Finanzwelt

    Altruist

    Finanzwesen
    📍 Culver City, Kalifornien, Vereinigte Staaten
    Gegründet 2018

    Altruist ist ein Finanztechnologieunternehmen und ein Verwahrer, das eine KI-gestützte Wealth-Plattform für unabhängige Finanzberater (RIAs) anbietet. Das Unternehmen stellt eine integrierte digitale Lösung bereit, die die Vermögensverwaltung optimiert, indem sie Funktionen wie Kontoeröffnung, Handel, Portfoliomanagement, Abrechnung und Berichterstattung in einer einzigen Plattform vereint. Altruist hat es sich zur Aufgabe gemacht, Finanzberatung effizienter, erschwinglicher und zugänglicher zu machen.

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    Geschäftsmodell

    Altruist agiert als selbstabwickelnder Verwahrer und generiert Einnahmen hauptsächlich aus Zinserträgen auf Bareinlagen von Kunden, dem Verleih vollständig bezahlter Wertpapiere und Gebühren für bestimmte integrierte Tools und Technologien wie den Model Marketplace und TaxIQ. Das Geschäftsmodell zielt darauf ab, die Kosten für RIAs durch eine vertikal integrierte Plattform und provisionsfreien Handel zu senken, wodurch Berater mehr Kunden bedienen können.

    Hauptprodukte

    * **Unified Digital Platform:** Eine umfassende Plattform für RIAs, die digitale Kontoeröffnung, Handel, Portfoliomanagement, Abrechnung und Berichterstattung umfasst. * **Hazel AI Platform:** Eine KI-gestützte Plattform, die Funktionen wie KI-gesteuerte Steuerplanung, Echtzeit-Datenzugriff, Zusammenfassungen von Besprechungen, Entwürfe für Folgeaktionen und Aufgabenpriorisierung bietet. * **Self-Clearing Custodial Services:** Eigene Abwicklungs- und Verwahrungsdienstleistungen für Vermögenswerte. * **Model Marketplace:** Eine Alternative zu Turnkey Asset Management Programs (TAMPs), die flexible Anlagestrategien von verschiedenen Managern anbietet. * **Altruist Cash Account:** Eine hochverzinsliche Bargeldlösung. * **TaxIQ:** Automatisierte Tools zur Steuerverwaltung, einschließlich Tax-Loss Harvesting. * **Commission-free Trading:** Provisionsfreier Handel mit Teilstücken von Aktien und ETFs.

    Marktposition

    Altruist hat sich als moderner, technologieorientierter Herausforderer etablierter Verwahrer positioniert und seine Marktanteile schnell ausgebaut. Das Unternehmen betreut über 5.500 Berater und wurde 2023 als der Verwahrer anerkannt, zu dem RIAs am ehesten wechseln würden. Es gilt als drittgrößter Verwahrer nach Kundenzahl.

    Finanzielle Highlights

    * **Bewertung:** Rund 1,9 Milliarden US-Dollar (Stand: April 2025, nach Series-F-Finanzierungsrunde). * **Gesamtfinanzierung:** Über 600 Millionen US-Dollar seit der Gründung. * **Jüngste Finanzierung:** 152 Millionen US-Dollar in einer Series-F-Runde im April 2025. * **Vorherige Finanzierung:** 169 Millionen US-Dollar in einer Series-E-Runde im Mai 2024, die das Unternehmen mit über 1,5 Milliarden US-Dollar bewertete. * **Verwaltetes Vermögen (AUM):** Verdreifachung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren (Stand: 2024/2025). * **Umsatzwachstum:** Dreistelliges Wachstum im Jahr 2024; über 550 % Wachstum im Jahr 2023. * **Mitarbeiterzahl:** 300 (Stand: 2025).

    Aktuelle Entwicklungen

    * Im Februar 2026 führte Altruist eine KI-gestützte Steuerplanungsfunktion innerhalb seiner Hazel-Plattform ein, die es Beratern ermöglicht, personalisierte Steuerstrategien zu erstellen. * Im November 2025 integrierte Hazel Echtzeit-Verwahrungsdaten mit CRM-Systemen, E-Mails und Besprechungsnotizen. * Im Juni 2025 erfolgte ein umfassendes Rebranding mit einem neu gestalteten Erscheinungsbild der Plattform und der Unternehmensidentität. * Im Juni 2025 erwarb Altruist Thyme, eine KI-gestützte Produktivitätsplattform, die die Grundlage für Hazel bildete. * Im Dezember 2024 führte das Unternehmen seine intern entwickelte Cash-Management-Plattform (Altruist Cash) ein. * Im Jahr 2024 erwarb Altruist die Shareholder Services Group (SSG). * Altruist hat die Softwaregebühren für Portfolio-Accounting für Berater, die ihre Brokerage-Konten nutzen, abgeschafft.

    3 Artikel

    Altruist Corp.

    N/A (Altruist ist ein Privatunternehmen und nicht börsennotiert)
    FinTech
    📍 Culver City, Kalifornien, Vereinigte Staaten
    Gegründet 2018

    Altruist Corp. ist ein Entwickler einer digitalen Investmentplattform, die Finanzberatern dabei helfen soll, ihre Kunden besser zu betreuen. Die Plattform automatisiert Recherche, identifiziert Problembereiche und optimiert Abläufe, wodurch Berater ihren Kunden fundierte Entscheidungen ermöglichen können. Das Unternehmen bietet eine KI-gesteuerte Vermögensplattform und fungiert als moderner Verwahrer für unabhängige Registered Investment Advisors (RIAs).

    Weitere Details anzeigen

    Geschäftsmodell

    Altruist betreibt ein Self-Clearing-Verwahrermodell, das es dem Unternehmen ermöglicht, Einnahmen aus verschiedenen Finanzaktivitäten zu erzielen. Dazu gehören Zinserträge aus Bareinlagen auf Kundenkonten, die an FDIC-versicherte Partnerbanken weitergeleitet werden, sowie Gebühren für bestimmte integrierte Tools und Technologien wie den Modellmarktplatz und TaxIQ. Das Unternehmen bietet eine vertikal integrierte Plattform, die Verwahrung, Portfoliomanagement und Back-Office-Support kombiniert.

    Hauptprodukte

    Digitale Investmentplattform, Portfolio-Management-Software, integrierte Brokerage-Lösungen, AI-Plattform "Hazel" für Steuerplanung und Vermögensverwaltung, Tools für Kontoeröffnung, Handel, Berichterstattung und Abrechnung.

    Marktposition

    Altruist hat sich als drittgrößter Verwahrer nach betreuten RIAs etabliert und bedient fast 5.000 Berater. Das Unternehmen wird als "Unicorn" bezeichnet, mit einer Bewertung von über 1,5 Milliarden US-Dollar. Altruist wird als disruptiver Akteur in der Vermögensverwaltungsbranche angesehen, insbesondere durch seine KI-gestützten Tools, die traditionelle Brokerage-Modelle herausfordern könnten.

    Finanzielle Highlights

    Altruist hat insgesamt über 600 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln erhalten. Die jüngste Finanzierungsrunde war eine Serie F über 152 Millionen US-Dollar im April 2025, die das Unternehmen mit 1,5 Milliarden US-Dollar bewertete. Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum von über 550 % im Jahr 2023 und verdreifachte das verwaltete Vermögen (AUM) zwei Jahre in Folge. Die geschätzten Einnahmen liegen zwischen 250 und 500 Millionen US-Dollar.

    Aktuelle Entwicklungen

    Im Februar 2026 führte Altruist eine neue Steuerplanungsfunktion innerhalb seiner KI-Plattform Hazel ein, die personalisierte Steuerstrategien für Kunden erstellt. Diese Einführung führte zu einem Rückgang der Aktienkurse etablierter US-amerikanischer und britischer Brokerage- und Vermögensverwaltungsfirmen aufgrund von Befürchtungen über KI-bedingte Disruption. Im November 2025 debütierte Altruist eine branchenweit erste Verwahrungs-Integration für Hazel, die Echtzeitdaten von einem großen Verwahrer mit CRM, E-Mails und Besprechungsnotizen vereint. Im Juni 2025 erwarb Altruist das KI-gestützte Plattformunternehmen Thyme, um die Effizienz von Beratern zu steigern.

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