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Aventura Private Wealth

Finanzdienstleistungen

📍 Aventura, Florida, Vereinigte Staaten

Gegründet 2023

Aventura Private Wealth, LLC (APW) ist ein Investmentmanagementunternehmen, das umfassende Vermögensverwaltungs- und Finanzberatungsdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen richtet sich an vermögende Privatpersonen, Familien, Trusts, gemeinnützige Organisationen, Stiftungen und Unternehmen und bietet personalisierte Portfolioverwaltung und integrierte Finanzplanung an. Aventura Private Wealth verfolgt einen kundenorientierten Ansatz, um Vermögen über Generationen hinweg zu schützen, aufzubauen und zu erhalten.

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Geschäftsmodell

Aventura Private Wealth arbeitet auf einer gebührenbasierten Grundlage und bietet diskretionäre Anlageberatungsdienste an. Das Unternehmen erhält keine Provisionen für Transaktionen, obwohl einige Personen separat Provisionen aus dem Verkauf von Versicherungsprodukten erzielen können. Das Geschäftsmodell konzentriert sich auf eine koordinierte Vermögensverwaltung, die verschiedene finanzielle Aspekte für vermögende Kunden integriert.

Hauptprodukte

Portfolioverwaltung, Investmentanalyse, Finanzplanung, Altersvorsorgeplanung, steueroptimierte Portfolioverwaltung, Treuhandplanung, Risikomanagementstrategien, Zugang zu privaten Märkten (z.B. SpaceX, Verteidigungstechnologie, Pre-IPO-Unternehmen), Family Office Dienstleistungen und Exit-Planung für Gründer und Führungskräfte.

Marktposition

Aventura Private Wealth positioniert sich als ein Unternehmen, das personalisierte Vermögensverwaltung mit institutionellem Zugang und einer treuhänderischen Verpflichtung anbietet, wobei es sich an vermögende Privatpersonen und Mehrgenerationenfamilien richtet. Das Unternehmen strebt eine umfassende, integrierte Finanzplanung an und hebt sich durch die Koordination verschiedener finanzieller Aspekte und den Zugang zu privaten Marktchancen ab. Es ist ein großes Beratungsunternehmen mit über 268 Millionen US-Dollar an diskretionären verwalteten Vermögenswerten zum 31. Dezember 2024 und über 400 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten laut einer aktuelleren Angabe.

Finanzielle Highlights

Zum 31. Dezember 2024 verwaltete Aventura Private Wealth diskretionäre Vermögenswerte in Höhe von 268.385.057 US-Dollar. Aktuelleren Angaben zufolge verfügt das Unternehmen über Vermögenswerte von über 400 Millionen US-Dollar. Die letzte gemeldete 13F-Einreichung für Q4 2025 umfasste 278.342.033 US-Dollar an verwalteten 13F-Wertpapieren. Das Unternehmen war ein Netto-Käufer von Aktien im Wert von 9,7 Millionen US-Dollar und hatte ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 278 Millionen US-Dollar, das in einem jüngsten Zeitraum um 2,63 % sank.

Aktuelle Entwicklungen

Im Januar 2024 trat Aventura Private Wealth der Plattform globaler Finanzberater von Insigneo bei und nutzt Goldman Sachs Advisor Solutions für inländische Kunden. Im April 2025 schloss das Unternehmen seinen ersten Fonds, den "Aventura Space Fund 1, LLC", erfolgreich ab und sammelte 9,5 Millionen US-Dollar für ein Special Purpose Vehicle (SPV), das Anteile an SpaceX hält. Im Januar 2026 reichte Aventura Private Wealth zudem ein Portfolio-Update mit neuen Beständen ein.

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