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Bahnsen Group

Finanzen

📍 Newport Beach, Kalifornien, USA

Gegründet 2015

Die Bahnsen Group ist eine private Vermögensverwaltungsfirma mit Sitz in Newport Beach, Kalifornien, die 2015 gegründet wurde. Sie bietet ganzheitliche Finanzdienstleistungen an, mit einem Schwerpunkt auf Dividendenwachstumsstrategien für vermögende Privatpersonen, Stiftungen, Institutionen und gemeinnützige Organisationen. Das Unternehmen hat sich auf die Akkumulation, den Erhalt und die Übertragung von Vermögen spezialisiert.

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Geschäftsmodell

Die Bahnsen Group agiert als private Vermögensverwaltungsfirma, die umfassende Finanzdienstleistungen für verschiedene Kundensegmente anbietet. Das Geschäftsmodell konzentriert sich auf ganzheitliche Finanzplanung, Anlageverwaltung mit einem Schwerpunkt auf Dividendenwachstum und spezialisierte Dienstleistungen wie Family Office und institutionelle Beratung. Das Unternehmen generiert Einnahmen durch Gebühren, die auf den verwalteten Vermögenswerten basieren, und feste Sätze für gebündelte Dienstleistungen. Ein starker Fokus liegt auf Thought Leadership und Content-Erstellung.

Hauptprodukte

Private Vermögensverwaltung (Portfoliomanagement, Vermögensallokation, Anlagestrategieentwicklung), Family Office Dienstleistungen für sehr vermögende Kunden (Anlageverwaltung, Steuerplanung, Nachlassplanung, philanthropische Beratung, Buchhaltung, Finanzberichterstattung, Rechnungszahlung, digitale Aufbewahrung, Risikomanagement, Immobilienkoordination, Familiengovernance), Institutionelle Beratungsdienste (Outsourced Chief Investment Officer für gemeinnützige Organisationen, Universitäten, Stiftungen und Dotationen), Dividendenwachstums-Anlagestrategien, Finanzplanungsdienste, End-to-End-Steuerdienstleistungen (Strategie, Planung, Steuererklärungserstellung).

Marktposition

Die Bahnsen Group wird regelmäßig von Barron's, Forbes und der Financial Times als einer der Top-Berater des Landes anerkannt. Der Gründer, David Bahnsen, wurde 2025 auf der Forbes/SHOOK Best-In-State Wealth Advisors Liste als Nummer 1 in Südkalifornien (Private Wealth) eingestuft. Das Unternehmen verwaltet Stand Oktober 2025 über 8,2 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen.

Finanzielle Highlights

Das Unternehmen verwaltet über 8,2 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen (Stand Oktober 2025). Die verwalteten Vermögenswerte wuchsen über zehn Jahre hinweg jährlich um 29%. In den letzten drei Jahren (Stand Juni 2025) wurden organisch über 3 Milliarden US-Dollar an neuen verwalteten Vermögenswerten hinzugewonnen. Das Family Office Angebot macht 20% des Umsatzes und der verwalteten Vermögenswerte des Unternehmens aus (Stand Juni 2025).

Aktuelle Entwicklungen

Im Oktober 2025 wurde TBG Institutional Advisory Services, eine spezielle Einheit für institutionelle Kunden, ins Leben gerufen. Im Juni 2025 wurden neue Führungspositionen und wichtige Neueinstellungen bekannt gegeben, darunter die Beförderung von Joseph Klein zum Präsidenten und Luis Garcia zum CFO. Im August 2024 bezog das Unternehmen ein neues Büro in Manhattan. Im Jahr 2023 wurden umfassende Steuerdienstleistungen eingeführt. Neue Büros wurden in Austin, TX (März 2023), Phoenix, AZ (2023), West Palm Beach, FL, Minneapolis, MN, Nashville, TN, Bend, OR, Dallas, TX und Grand Rapids, MI eröffnet. Im November 2023 wurde ein ETF aufgelegt. Ein internes Multi-Family Office für Ultra-High-Net-Worth-Kunden wurde 2021 eingeführt.

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