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Bone Fide Wealth

Finanzen

📍 New York City, USA

Gegründet 2016

Bone Fide Wealth, LLC ist eine Boutique-Vermögensverwaltungsfirma mit Sitz in New York City, die sich darauf spezialisiert hat, Millennials und jungen Berufstätigen beim Erreichen ihrer finanziellen Ziele zu helfen. Das 2016 von Douglas Boneparth gegründete Unternehmen bietet umfassende Finanzplanungs- und Anlageverwaltungsdienstleistungen an, wobei der Schwerpunkt auf personalisierten Strategien und einem Honorar-Modell liegt.

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Geschäftsmodell

Bone Fide Wealth arbeitet nach einem Honorar-Modell, bei dem eine vermögensbasierte Beratungsgebühr ohne Provisionen oder versteckte Kosten erhoben wird. Das Unternehmen priorisiert die Finanzplanung und implementiert anschließend Anlagestrategien unter Verwendung kostengünstiger, breit diversifizierter Indexfonds und ETFs, mit Optionen für Direct Indexing.

Hauptprodukte

Finanzplanungsdienstleistungen, Anlageverwaltung (einschließlich Portfolioverwaltung für Einzelpersonen unter Verwendung von ETFs und Direct Indexing), Risikomanagement, Bildungsseminare, Auswahl anderer Berater, Altersvorsorgeberatung und Unternehmensberatung/Gruppenleistungen.

Marktposition

Das Unternehmen ist national anerkannt für die Betreuung erfolgreicher Millennials und junger Familien und bietet einen flexiblen und personalisierten Ansatz für die Finanzberatung. Es zielt darauf ab, die nächste Generation von Anlegern zu stärken und ist bekannt für seinen technologieorientierten Ansatz, wie die Einführung der Altruist-Plattform zeigt. Douglas Boneparth, der Gründer, ist CFP Board Ambassador und Mitglied von Beratergremien für CNBC und Investopedia.

Finanzielle Highlights

Zum 31. Dezember 2025 verwaltet Bone Fide Wealth diskretionär rund 126,7 Millionen US-Dollar an Kundenvermögen. Frühere Berichte zeigten im August 2025 etwa 100 Millionen US-Dollar an Kundenvermögen und 70,61 Millionen US-Dollar an regulierten Vermögenswerten.

Aktuelle Entwicklungen

Im August 2025 schloss sich Bone Fide Wealth der Altruist-Plattform an, einem modernen Verwahrer für unabhängige RIAs, um das Kundenerlebnis zu verbessern und Abläufe zu optimieren. Douglas und Heather Boneparth sind Co-Autoren von "The Millennial Money Fix" (2017) und haben ein kommendes Buch, "Money Together" (2025). Douglas Boneparth tritt häufig in Finanzmedien, darunter CNBC und The New York Times, auf, um Markttrends und Finanzberatung für Millennials zu diskutieren.

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