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Bowmore Wealth Group

Finanzen

📍 London, Vereinigtes Königreich; Bristol, Vereinigtes Königreich

Gegründet 2020

Bowmore Wealth Group ist eine britische Vermögensverwaltungsgruppe, die im Juni 2020 durch den Zusammenschluss von The Citimark Partnership und Bowmore Asset Management gegründet wurde. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an. Die Gruppe zielt darauf ab, hochwertige Vermögensverwaltung mit Chartered Financial Planning zu verbinden und verfolgt eine Strategie des organischen Wachstums sowie der Akquisition kleinerer Finanzberatungs- und Fondsmanagementunternehmen.

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Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell basiert auf der Bereitstellung integrierter Finanzplanungs- und diskretionärer Fondsmanagementdienste für private und institutionelle Kunden. Bowmore Wealth Group konzentriert sich auf maßgeschneiderte Lösungen und aktives Management, um die finanziellen Ziele ihrer Kunden zu erreichen. Das Unternehmen verfolgt zudem eine Wachstumsstrategie durch die Akquisition von unabhängigen Finanzberatern (IFAs) und diskretionären Fondsmanagern (DFMs).

Hauptprodukte

Chartered Financial Planning, diskretionäre Fondsverwaltung, Investmentportfoliomanagement, Altersvorsorgeplanung, Nachlass- und Erbschaftsberatung, steuereffiziente Anlagestrategien.

Marktposition

Bowmore Asset Management, ein Teil der Gruppe, wurde als einer der am schnellsten wachsenden diskretionären Fondsmanager in Großbritannien anerkannt. Die Gruppe strebt an, bis 2025 ein verwaltetes Vermögen von 1 Milliarde Pfund zu erreichen.

Finanzielle Highlights

Zum Zeitpunkt der Gründung im Jahr 2020 verwaltete die Gruppe über 350 Millionen Pfund an Vermögenswerten. Die verwalteten Fonds von Bowmore Asset Management hatten sich in den drei Jahren vor Ende 2019 jährlich verdoppelt und erreichten 170 Millionen Pfund. Bis Juli 2022 wurde ein verwaltetes Vermögen von rund 400 Millionen Pfund angestrebt.

Aktuelle Entwicklungen

Bowmore Wealth Group plant, bis 2025 ein verwaltetes Vermögen von 1 Milliarde Pfund durch organisches Wachstum und Akquisitionen zu erreichen. Das Unternehmen ist aktiv an der Akquisition kleinerer Finanzberatungs- und Fondsmanagementunternehmen beteiligt. Jüngste Analysen von Bowmore Financial Planning zeigen, dass britische Sparer jährlich 23 Milliarden Pfund zu wenig in ihre Rentenversicherungen einzahlen, um die Empfehlungen von Pensions UK zu erfüllen.

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