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Calamos Wealth Management Llc

Vermögensverwaltung

📍 Naperville, Illinois, Vereinigte Staaten

Gegründet 2007

Calamos Wealth Management LLC ist eine auf Honorar basierende Finanzberatungsfirma, die sich auf private Vermögensverwaltung und Anlageberatung spezialisiert hat. Sie ist eine Tochtergesellschaft von Calamos Investments LLC und bietet umfassende Vermögensverwaltungslösungen für vermögende Privatpersonen, Familien, Stiftungen und Institutionen an. Das Unternehmen verfolgt einen teambasierten Ansatz, um maßgeschneiderte Anlagestrategien und Finanzplanungsdienstleistungen zu liefern.

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Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Calamos Wealth Management LLC basiert auf einem Honorar-Modell ("fee-only") und konzentriert sich auf eine umfassende Vermögensverwaltung mit einem "Family Office"-Ansatz. Sie bieten maßgeschneiderte Anlagelösungen und nutzen sowohl proprietäre Calamos-Fonds als auch externe Fonds in einer Open-Architecture-Struktur. Das Unternehmen legt Wert auf risikobasierte Anlagestrategien und eine individuelle Portfoliozusammenstellung, die auf die spezifischen Ziele und die Risikobereitschaft jedes Kunden zugeschnitten ist.

Hauptprodukte

Calamos Wealth Management LLC bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter private Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Ruhestandsplanung, individuelle Vermögensallokationsplanung, Risikotoleranzbewertung und persönliche Anlageziele. Zu den Anlageprodukten gehören Investmentfonds, Exchange Traded Funds (ETFs), Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, alternative Anlagen (wie Hedgefonds, Private Equity, Private Debt, Private Real Estate) und separat verwaltete Konten (SMAs). Das Unternehmen bietet auch Treuhanddienstleistungen und Zugang zu spezialisierten Partnern für Nachlass- und Steuerplanung an.

Marktposition

Calamos Wealth Management LLC ist eine national anerkannte Vermögensverwaltungsfirma, die von Forbes | SHOOK Research in den Jahren 2024 und 2025 zu den Top 100 der registrierten Anlageberater (RIA) in Amerika gezählt wurde. Die Firma verwaltete im Jahr 2025 über 5 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten (AUM). Die Muttergesellschaft, Calamos Investments, verwaltet über 45 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten (Stand: September 2025) und ist ein führender Anbieter von liquiden Alternativen.

Finanzielle Highlights

Zum 30. September 2025 betrug der Wert des 13F-Portfolios von Calamos Wealth Management LLC 3 Milliarden US-Dollar, mit insgesamt 432 Positionen. Die verwalteten Vermögenswerte (AUM) der Firma beliefen sich im Jahr 2025 auf über 5 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 4 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Muttergesellschaft, Calamos Investments, hatte per 15. September 2025 über 45 Milliarden US-Dollar AUM.

Aktuelle Entwicklungen

Calamos Wealth Management LLC wurde 2024 und 2025 von Forbes | SHOOK Research als eine der Top 100 RIA-Firmen in Amerika ausgezeichnet. Im Oktober 2025 kündigte Calamos Wealth Management eine neue Zusammenarbeit im Bereich Vermögensverwaltung mit Ernst & Young LLP an, um umfassende Steuerdienstleistungen anzubieten. Die Firma hat ihre Beteiligungen an Unternehmen wie Tesla, Inc. und Visa Inc. im dritten Quartal 2025 erhöht, während sie ihre Position in Adobe Inc. reduzierte.

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