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Capital Intelligence Associates

Finanzen

📍 Santa Monica, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Gegründet 2003

Capital Intelligence Associates ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das umfassende Finanzplanung und sozial verantwortliche Anlagestrategien anbietet. Das familiengeführte Unternehmen konzentriert sich auf objektive Finanzberatung und unterstützt Kunden dabei, Vermögen aufzubauen und ein Vermächtnis zu schaffen.

Weitere Details anzeigen

Geschäftsmodell

Das Unternehmen bietet personalisierte Finanzberatung und -führung für Kunden an, unterstützt durch die Ressourcen von LPL Financial, einem registrierten Anlageberater und unabhängigen Broker/Dealer. Der Fokus liegt auf der persönlichen Kommunikation mit den Kunden und der Priorisierung ihrer Interessen, wobei auch sozial verantwortliche Investitionen betont werden.

Hauptprodukte

Umfassende Finanzplanung, Vermögensverwaltung, sozial verantwortliche Anlagen, Altersvorsorgeplanung, Anlagestrategien, Nachlassplanung, Versicherungen, Steuerplanung, Geldmanagement.

Marktposition

Capital Intelligence Associates positioniert sich als unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem starken Fokus auf sozial verantwortliche Anlagen und umfassende Finanzplanung. Das Unternehmen hebt seine generationenübergreifende Beratung und die über 70 Jahre kollektive Branchenerfahrung seines Teams hervor. Es wird von LPL Financial, dem größten unabhängigen Broker/Dealer der Nation, unterstützt.

Finanzielle Highlights

Spezifische Finanzkennzahlen wie Umsatz oder verwaltetes Vermögen sind nicht öffentlich verfügbar. Das Unternehmen wird als "kleines Unternehmen, das GROSS denkt" beschrieben und spendet über 10 % seines Gewinns an Wohltätigkeitsorganisationen. Es wurde 2015 mit dem Grand Prize der Santa Monica Sustainable Quality Awards ausgezeichnet.

Aktuelle Entwicklungen

Capital Intelligence Associates engagiert sich für nachhaltige Praktiken in seinen Büroräumen und motiviert andere Mieter, dies ebenfalls zu tun. Im Jahr 2021 koordinierte das Unternehmen den Kauf eines Energy Star-zertifizierten Kühlschranks unter Nutzung einer Rückvergütung. Es ist ein zertifiziertes Green Business in Santa Monica.

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