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Detaillierte Profile von Unternehmen aus der Finanzwelt

Carson Investment

Financial Services

📍 Omaha, Nebraska, United States

Gegründet 1983

Carson Group ist ein führendes Vermögensberatungsunternehmen, das Finanzplanung, Anlageverwaltung und Coaching-Dienstleistungen für Privatkunden und Finanzberater anbietet. Das Unternehmen wurde von Ron Carson gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Berater zu stärken und Kunden dabei zu helfen, finanzielle Freiheit zu erlangen.

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Geschäftsmodell

Carson Group verfolgt ein vielschichtiges Geschäftsmodell, indem es über Carson Wealth direkt Privatkunden und vermögende Privatpersonen mit Vermögensverwaltung und Finanzplanung bedient. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Plattform mit Tools, Technologie, Coaching und Partnerschaftsmöglichkeiten für andere Finanzberater an, um diesen beim Wachstum und der effizienteren Führung ihrer Geschäfte zu helfen.

Hauptprodukte

Vermögensverwaltung, Finanzplanung (Nachlass-, Steuer-, Geschäfts-, Altersvorsorgeplanung), Anlageverwaltung, Praxismanagement-Software für Finanzberater, Coaching-Programme für Berater, Partnerschaftsprogramme für Berater, Investment-Outsourcing, Compliance, Marketing, Nachfolgeplanung, professionelle Unterstützung, Integration und Reporting.

Marktposition

Carson Group ist ein bedeutender Akteur in der Finanzdienstleistungsbranche und gilt als eines der größten Vermögensberatungsunternehmen des Landes. Das Unternehmen hat ein verwaltetes Vermögen (AUM) von über 50 Milliarden US-Dollar überschritten und betreut über 54.000 Kundenfamilien über sein Netzwerk von Partnerbüros. Es ist auch für sein aggressives Wachstumsmodell bekannt, das durch Akquisitionen und die Rekrutierung von Beratern vorangetrieben wird.

Finanzielle Highlights

Das Unternehmen hat eine Gesamtfinanzierung von 217 Millionen US-Dollar in zwei Runden erhalten, darunter eine Series C-Runde von 183 Millionen US-Dollar im Juli 2021. Die aktuelle Bewertung lag 2021 bei 1 Milliarde US-Dollar. Das verwaltete Vermögen (AUM) überstieg im Oktober 2025 50 Milliarden US-Dollar. Der Umsatzbereich liegt zwischen 250 Millionen und 500 Millionen US-Dollar. Seit April 2024 wurde ein AUM-Wachstum von 15 Milliarden US-Dollar verzeichnet.

Aktuelle Entwicklungen

Im Oktober 2025 überschritt das verwaltete Vermögen (AUM) 50 Milliarden US-Dollar. Ramesh Vaswani wurde im März 2025 zum Chief Technology Officer ernannt. Im November 2025 wurde ein Mentoring-Programm für Berater ins Leben gerufen. Es gab strategische Partnerschaften und Akquisitionen, darunter Shilanski & Associates (September 2025), Taylor Financial Group (Januar 2025) und Total Wealth Planning (November 2025). Das Unternehmen expandierte mit neuen Büros, unter anderem in Orlando, Florida. Ein Fokus liegt auf der Nutzung fortschrittlicher Technologien und KI.

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