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Cresset

Finanzen

📍 Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten

Gegründet 2017

Cresset ist ein unabhängiges, preisgekröntes Multi-Family Office und eine private Vermögensverwaltungsgesellschaft, die ultra-vermögende Familien (UHNW), Unternehmer und Führungskräfte landesweit betreut. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen, darunter integrierte Planung, anspruchsvolle Anlagelösungen und proaktive Beratung, um Vermögen über Generationen hinweg aufzubauen, zu erhalten und zu übertragen. Ziel ist es, das Family-Office-Erlebnis mit personalisierten, zielgerichteten und dauerhaften Strategien neu zu gestalten.

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Geschäftsmodell

Cresset agiert als unabhängiges, kunden- und mitarbeitereigenes Multi-Family Office und private Investmentfirma. Es bietet umfassende Vermögensberatung und Zugang zu direkten privaten Investitionen, wobei der Fokus auf ultra-vermögenden Privatpersonen, Familien, Unternehmern und Führungskräften liegt. Das Unternehmen legt Wert auf einen "True Fiduciary"-Standard, der sicherstellt, dass die Interessen der Kunden stets Vorrang haben, und verfolgt eine diversifizierte Wachstumsstrategie, die Fusionen und Übernahmen, die Abwerbung von Beratern und organisches Wachstum umfasst.

Hauptprodukte

Private Vermögensverwaltung, Multi-Family-Office-Dienstleistungen, Finanzplanung, Anlageberatung, Vermögensstrategie, Steuerstrategie & -planung, Pre-Transaktionsplanung, private Anlagemöglichkeiten, konzentrierte Aktienstrategien, steuereffiziente Diversifizierung, Liquiditäts- & Exit-Planung, Private-Banking-Dienstleistungen, Versicherungsberatung, CFO-Dienstleistungen, Nachlassplanung & -erbe, Treuhanddienstleistungen, philanthropische Planung, Familienführung & -bildung, Lifestyle- & Wellness-Lösungen.

Marktposition

Cresset wird von Barron's und Forbes als eines der führenden registrierten Anlageberater (RIAs) und Multi-Family Offices des Landes anerkannt. Es betreut ultra-vermögende Kunden, Unternehmer und Führungskräfte und zielt darauf ab, Zugang zu Talenten, Ideen und Anlagemöglichkeiten zu bieten, die traditionell den größten Single-Family Offices und Institutionen vorbehalten sind.

Finanzielle Highlights

Zum 31. Oktober 2025 verwaltete und beriet Cresset Vermögenswerte (AUM/AUA) von über 235 Milliarden US-Dollar. Zum 1. Januar 2026 belief sich diese Zahl auf über 237 Milliarden US-Dollar AUM/AUA. Das Unternehmen ist zu etwa 60 % im Besitz der Mitarbeiter und zu etwa 30 % im Besitz von Kunden und Familien, wobei weniger als 10 % strategischen Partnern gehören.

Aktuelle Entwicklungen

Im März 2026 wurde Susie Cranston mit Wirkung zum 15. April zur CEO befördert, als Teil eines langfristigen Nachfolgeplans, wobei die Mitbegründer Eric Becker und Avy Stein in die Rolle der Executive Co-Chairs wechselten. Im Februar 2026 gliederte Cresset sein Private-Markets-Investmentgeschäft in eine neue Einheit, Peakline Partners, aus. Im August 2025 kündigte Cresset Pläne zur Fusion mit Monticello Associates, einem institutionellen Beratungsunternehmen, an, was die institutionellen Beratungsfähigkeiten von Cresset stärken und die gesamten Vermögenswerte auf fast 200 Milliarden US-Dollar erhöhen sollte. Im Jahr 2024 verkaufte Cresset eine Minderheitsbeteiligung an Constellation Wealth Capital.

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