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Detaillierte Profile von Unternehmen aus der Finanzwelt

Dynasty Financial

N/A (Das geplante IPO unter dem Symbol DSTY an der NASDAQ wurde im Dezember 2022 zurückgezogen.)

Software; Finanzdienstleistungen

📍 St. Petersburg, Florida, USA (Das Unternehmen plant, seinen Hauptsitz im November 2026 in ein neues Gebäude in St. Petersburg zu verlegen.)

Gegründet 2010

Dynasty Financial Partners ist ein führender Anbieter von technologiegestützten Vermögensverwaltungslösungen und Geschäftsdienstleistungen für unabhängige Finanzberatungsfirmen. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Betreuung von vermögenden Privatpersonen (High Net Worth, HNW) und sehr vermögenden Privatpersonen (Ultra-High Net Worth, UHNW) mit investierbaren Vermögenswerten von 5 Millionen US-Dollar oder mehr. Dynasty bietet Zugang zu einer umfassenden Plattform aus Software- und Technologietools, Geschäftsdienstleistungen und ganzheitlichen Investmentmanagement-Funktionen über eine offene Architektur.

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Geschäftsmodell

Dynasty Financial Partners bietet unabhängigen Finanzberatungsfirmen eine integrierte Wealthtech-Plattform und umfassende Geschäftsdienstleistungen an, um ihnen beim Aufbau, der Skalierung und dem Wachstum ihrer Registered Investment Advisor (RIA)-Praktiken zu helfen. Das Unternehmen generiert Einnahmen durch wiederkehrende Gebühren, die auf den Kundenvermögen der Berater basieren, und bietet auch Darlehen an sowie erwirbt Minderheitsbeteiligungen an RIAs. Das Geschäftsmodell basiert auf dem Konzept der "Supported Independence" und der "Triangulation of Advice", bei der Finanzberatung, Vermögensverwahrung und Produktvertrieb getrennt sind, um Interessenkonflikte zu minimieren.

Hauptprodukte

Technologiegestützte Vermögensverwaltungslösungen, Geschäftsdienstleistungen für Finanzberatungsfirmen (einschließlich Technologie, Finanzen, Marketing, Compliance, Praxismanagement), Investmentlösungen (z.B. Turnkey Asset Management Program - TAMP, Dynasty Model Select), M&A-Beratung und Kapitalstrategien (Dynasty Investment Bank), digitale Lead-Generierungsdienste und Community-Support.

Marktposition

Dynasty Financial Partners ist ein führender Anbieter von technologiegestützten Vermögensverwaltungslösungen für HNW- und UHNW-Kunden und hat sich als wichtiger Akteur in der unabhängigen RIA-Bewegung etabliert. Das Unternehmen hat über 100 Milliarden US-Dollar an Plattformvermögen überschritten und betreut ein Netzwerk von 55 unabhängigen Firmen mit über 400 Beratern. Dynasty-Partnerfirmen zeigen ein höheres Wachstum und bessere Margen im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Finanzielle Highlights

Im Juli 2024 überschritt Dynasty Financial Partners 100 Milliarden US-Dollar an Plattformvermögen, ein Anstieg von 47 % gegenüber den 68 Milliarden US-Dollar, die vor dem geplanten Börsengang 2022 gemeldet wurden. Im Jahr 2020 betrug der Gesamtumsatz 46,2 Millionen US-Dollar, der Nettogewinn 4,8 Millionen US-Dollar und das bereinigte EBITDA 5,6 Millionen US-Dollar. Bis zum dritten Quartal 2021 stieg der Umsatz auf 49,2 Millionen US-Dollar und der Nettogewinn auf 10,6 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verwaltet 49 Milliarden US-Dollar in seinem Turnkey Asset Management Program (TAMP) und erwartet, dass sein Dynasty Model Select Programm bis Ende 2024 über 7 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten erreichen wird.

Aktuelle Entwicklungen

Im Mai 2023 startete Dynasty die Dynasty Investment Bank, die sich auf M&A-Beratung und Kapitaldienstleistungen für die Vermögensverwaltungsbranche spezialisiert hat und im ersten Jahr 18 M&A- und Rekrutierungsdeals im Wert von 21 Milliarden US-Dollar an verwalteten Zielvermögen beriet. Im November 2024 wurde das Programm "Model Select" offiziell eingeführt, um unabhängigen RIAs die Auslagerung des Investmentmanagements zu ermöglichen. Im Dezember 2024 ging Dynasty eine Partnerschaft mit Nasdaq Private Market ein, um Aktionären privater Unternehmen Zugang zu Vermögensverwaltungs- und Beratungsdiensten zu ermöglichen. Dynasty plant, seinen Hauptsitz im November 2026 in ein neues, größeres Gebäude in St. Petersburg, Florida, zu verlegen, um das weitere Wachstum zu unterstützen. Das Unternehmen hat auch seine internen Ziele nach dem Rückzug des IPOs im Jahr 2022 verstärkt und verzeichnete ein Wachstum von 47 %.

1 Artikel

Dynasty Financial Partners

Finanzdienstleistungen

📍 Saint Petersburg, Florida, Vereinigte Staaten

Gegründet 2010

Dynasty Financial Partners ist ein führender Anbieter von technologiegestützten Vermögensverwaltungslösungen und Geschäftsdienstleistungen für Finanzberatungsunternehmen, die sich hauptsächlich auf vermögende Privatkunden (HNW) und extrem vermögende Privatkunden (UHNW) im unabhängigen Vermögensverwaltungsbereich konzentrieren. Das Unternehmen bietet eine umfassende Plattform aus Software- und Technologietools, Geschäftsdienstleistungen und ganzheitlichen Investmentmanagement-Funktionen über eine Open-Architecture-Plattform an. Ziel ist es, unabhängige Finanzberater beim Start, der Skalierung und dem Wachstum ihrer registrierten Anlageberatungspraxen (RIA) zu unterstützen.

Weitere Details anzeigen

Geschäftsmodell

Dynasty Financial Partners agiert als umfassender Outsourcing- und Plattformanbieter für unabhängige Registered Investment Advisors (RIAs). Das Unternehmen stellt eine integrierte Plattform aus technologiegestützten Vermögensverwaltungslösungen und Geschäftsdienstleistungen bereit, um unabhängige Finanzberater beim Start, der Skalierung und dem Wachstum ihrer Praxen zu unterstützen, wobei der Fokus auf HNW- und UHNW-Kunden liegt. Dieses Modell ermöglicht es RIAs, die Mehrheitsbeteiligung und Kontrolle zu behalten, während sie die integrierte Technologie, Dienstleistungen, TAMP, Kapitallösungen und die Investmentbank von Dynasty nutzen. Dynasty bietet auch Kapitallösungen an, einschließlich Minderheitsbeteiligungen an RIAs und Finanzierungen für Beraterübergänge.

Hauptprodukte

Integrierte Wealthtech-Plattform, umfassende Geschäftsdienstleistungen (Technologie, Finanzen, Marketing, Compliance, Praxismanagement, Anlagelösungen, M&A, Kapitalstrategien, Community-Support), Turnkey Asset Management Platform (TAMP), Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) Services, Dynasty Investment Bank (M&A-Beratung, Kapitallösungen, Bewertungen, Nachfolgeplanung), digitale Lead-Generierungsdienste, Kapitallösungen (z.B. Revenue Participation Interest).

Marktposition

Dynasty Financial Partners ist als wichtiger Akteur im Bereich der Unterstützung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen positioniert, mit einem starken Fokus auf unabhängige Berater. Das Unternehmen unterstützt ein Netzwerk von 58 Partnerfirmen, die über 500 Berater repräsentieren und über 125 Milliarden US-Dollar an Plattform-Assets verwalten (Stand Februar 2026). Dynasty zielt darauf ab, RIAs "synthetische Skalierung" zu bieten, damit sie "unabhängig, aber nicht allein" sind. Das Unternehmen hat erfolgreich große Breakaway-Teams von Wirehouses angezogen.

Finanzielle Highlights

Die geschätzten Einnahmen von Dynasty Financial Partners liegen zwischen 100 Millionen und 250 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2025 sicherte sich das Unternehmen eine Unternehmens-Kreditfazilität in Höhe von 125 Millionen US-Dollar von Banken wie UMB Bank, Flagstar Bank, J.P. Morgan, Citibank und Goldman Sachs Bank USA. Im Februar 2026 schloss Dynasty eine Minderheitskapitalerhöhung ab, die von bestehenden Investoren wie The Charles Schwab Corporation, BlackRock, J.P. Morgan Asset Management, Abry Partners und Glick Family Office sowie dem neuen Investor Fortress Investment Group LLC unterstützt wurde, und bewertete das Unternehmen mit 1 Milliarde US-Dollar. In den letzten drei Jahren (Stand Februar 2026) hat Dynasty über 300 Millionen US-Dollar an Kapital aufgenommen. Bis Juli 2024 überschritt das Unternehmen 100 Milliarden US-Dollar an Assets Under Advisement (AUA), was einem Anstieg von 47 % seit dem zurückgezogenen Börsengang im Jahr 2022 entspricht.

Aktuelle Entwicklungen

Im Februar 2026 schloss Dynasty Financial Partners eine Minderheitskapitalerhöhung ab, die das Unternehmen mit 1 Milliarde US-Dollar bewertete. Die Erlöse sollen für Talentwachstum, KI-gesteuerte Technologie, die Verbesserung der Investmentplattform (private Anlagen, OCIO), M&A-Wachstumskapital und die Erweiterung der Dynasty Investment Bank verwendet werden. Im März 2026 startete Dynasty eine Partnerschaft mit Wealth.com's Ester AI as a Service, um die Nachlass- und Steuerplanung zu unterstützen und KI-Agenten in die Dynasty-Plattform zu integrieren. Die im Mai 2023 gegründete Dynasty Investment Bank wurde erweitert und ist auf M&A-Beratung, Nachfolgeplanung, Bewertungen und Kapitallösungen für Vermögens- und Investmentmanagementfirmen spezialisiert. Im Jahr 2025 sicherte sich das Unternehmen eine Unternehmens-Kreditfazilität in Höhe von 125 Millionen US-Dollar. Im Juli 2024 wurde ein ehemaliger RayJay-Manager zum CTO befördert, um die Technologie- und Datennutzung für RIAs zu verbessern. Dynasty zog seine IPO-Pläne für 2022 aufgrund der Marktbedingungen zurück und verkaufte stattdessen Minderheitsbeteiligungen an Charles Schwab Corp. und Abry Partners.

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