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Detaillierte Profile von Unternehmen aus der Finanzwelt

Fiduciary Management Inc.

N/A (Das Unternehmen ist privat; seine Investmentfonds haben Ticker wie FMIHX, FMIQX, FMIMX, FMIUX, FMIJX, FMIYX, FMIFX, FMIGX)

Finanzdienstleistungen

📍 Milwaukee, Wisconsin, USA

Gegründet 1980

Fiduciary Management Inc. (FMI) ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin, die 1980 gegründet wurde. Das Unternehmen verfolgt eine wertorientierte Anlagestrategie, die auf fundierter fundamentaler Forschung basiert. FMI verwaltet Vermögenswerte für nationale und internationale Institutionen, Privatanleger und registrierte Anlageberater über separat verwaltete Konten und die FMI Family of Funds.

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Geschäftsmodell

FMI agiert als gebührenpflichtiger Treuhänder und Finanzberatungsunternehmen, dessen Einnahmen aus vermögensbasierten Gebühren stammen, die als Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM) berechnet werden. Das Unternehmen verwaltet Kundenkonten auf diskretionärer Basis und konzentriert sich auf eine wertorientierte Anlagestrategie, die auf fundamentaler Forschung basiert.

Hauptprodukte

FMI bietet Investmentmanagement-Dienstleistungen durch sechs Aktienanlagestrategien an: Large-Cap, Small-Cap, All-Cap, International Equity, Global Equity und Focused Global Equity. Diese Strategien werden über separat verwaltete Konten und die FMI Family of Funds (Investmentfonds) angeboten.

Marktposition

Fiduciary Management Inc. ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die für ihren disziplinierten, wertorientierten Anlageansatz bekannt ist. Morningstar bewertete FMI im November 2025 als "Above Average Parent", wobei einige Herausforderungen und Abflüsse, aber auch ein geordneter Führungswechsel festgestellt wurden.

Finanzielle Highlights

Das verwaltete Vermögen (AUM) von FMI betrug zum 31. Dezember 2024 15,0 Milliarden US-Dollar. Zum 31. Dezember 2025 belief sich das AUM auf etwa 11,4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist zu 100 % im Besitz seiner Mitarbeiter. Die Gebührenstruktur ist gebührenbasiert und wird typischerweise vierteljährlich als Prozentsatz des Marktwerts der verwalteten Konten berechnet.

Aktuelle Entwicklungen

Ende 2025 wird Patrick English von der täglichen Geschäftsführung zurücktreten, wobei Jonathan Bloom im Januar 2024 zum alleinigen CIO ernannt wurde. Mitbegründer Ted Kellner hat seine Eigentumsanteile reduziert, um anderen Mitarbeitern die Erhöhung ihrer Anteile zu ermöglichen. Ende 2024 wurde der FMI Global Fund, ein globaler Large-Cap-Investmentfonds, aufgelegt. Im vierten Quartal 2025 betonte FMI in seinem Ausblick die Konzentration auf Hochtechnologie und spekulatives Verhalten, das die Renditen trotz Bewertungsrisiken dominierte, und priorisierte Qualität, starke Bilanzen und Bewertung. Die Small Cap Strategie von FMI übertraf im Kalenderjahr 2023 den Russell 2000 und Russell 2000 Value deutlich. FMI erwägt zudem die Einführung des FMI Large Cap Fund als semitransparenten ETF.

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