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Laffer Tengler Investments

Financials

📍 Scottsdale, AZ, United States

Gegründet 1999

Laffer Tengler Investments ist ein Anbieter von Investment-, Portfolio- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privat- und institutionelle Anleger. Das Unternehmen verfolgt einen disziplinierten und datengesteuerten Ansatz zur Vermögensverwaltung und konzentriert sich auf die Erstellung massgeschneiderter Portfolios. Sie nutzen proprietäre Bewertungsmetriken und ein rigoroses fundamentales Forschungsmodell, um Anlagestrategien zu entwickeln.

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Geschäftsmodell

Laffer Tengler Investments bietet aktive Investment-, Portfolio- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatpersonen mit hohem Nettovermögen, Familien, institutionelle Anleger und Finanzberater an. Das Geschäftsmodell basiert auf einer proprietären Anlagephilosophie, die zeitbewährte Bewertungsmetriken wie Relative Dividend Yield (RDY) und Relative-Price-to-Sales Ratio (RPSR) sowie ein 12-Faktor-Fundamentalforschungsmodell verwendet. Sie integrieren quantitative Modellierung und ökonomische Prognosen in ihre Beratungsdienste.

Hauptprodukte

Investmentberatung und -management, Vermögensverwaltung, separat verwaltete Konten, Wrap-Fee-Programme, Modellportfolios und Sub-Advisory-Dienstleistungen für Exchange Traded Funds (ETFs), einschliesslich des Laffer Tengler Equity Income ETF (TGLR). Das Unternehmen bietet verschiedene Anlagestrategien an, darunter Equity Income, Dividend Growth, Equity Growth, Concentrated Equity, Global Equity, Clean Energy Infrastructure, Dynamic, Convertibles und Fixed Income ETF Strategy.

Marktposition

Das Unternehmen positioniert sich als Boutique-Firma, die sich auf die aktive Verwaltung massgeschneiderter Portfolios spezialisiert hat. Es bedient ein breites Kundenspektrum, darunter vermögende Privatpersonen, Familien, institutionelle Anleger und Finanzberater. Laffer Tengler Investments verwaltet über 1 Milliarde US-Dollar an Gesamtvermögen unter Beratung und verfügt über neun proprietäre Produktportfolios.

Finanzielle Highlights

Zum 31. Dezember 2024 verwaltete das Unternehmen diskretionäre Vermögenswerte in Höhe von 622.024.616 US-Dollar und beriet Modellportfolio-Vermögenswerte in Höhe von 761.596.926 US-Dollar. Das gesamte verwaltete und beratene Vermögen (AUM & AUA) belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Der 13F-Marktwert betrug im dritten Quartal 2025 631 Millionen US-Dollar.

Aktuelle Entwicklungen

Laffer Tengler Investments entstand 2019 aus der Übernahme von Laffer Investments, Inc. durch ButcherJoseph Financial Holdings, LLC. Nancy Tengler ist die CEO und Chief Investment Officer des Unternehmens. Das Unternehmen hat den Laffer Tengler Equity Income ETF (TGLR) aufgelegt, der am 8. August 2023 den Betrieb aufnahm. Die CEO, Nancy Tengler, tritt regelmässig in den Medien auf, um ihre Einschätzungen zu den Aktienmärkten, KI-Trends und spezifischen Aktienempfehlungen zu teilen.

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