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Unternehmensregister

Detaillierte Profile von Unternehmen aus der Finanzwelt

Madison Large Cap Fund

MNVAX (Class A), MINVX (Class Y), MIVIX (Class I), MNVRX (Class R6)

N/A (Investmentfonds)

Large-Cap Blend Equity

📍 Madison, Wisconsin, USA

Der Madison Large Cap Fund ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der langfristiges Kapitalwachstum anstrebt, indem er in Stammaktien etablierter, qualitativ hochwertiger Unternehmen investiert. Der Fonds verfolgt eine Bottom-up-Fundamentalanalyse und konzentriert sich auf Unternehmen mit stabilen Umsatz- und Gewinnwachstumsmustern, hoher Rentabilität und geringer Verschuldung. Er ist Teil der Madison Funds, die von Madison Asset Management, LLC verwaltet werden, einer Tochtergesellschaft von Madison Investments.

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Geschäftsmodell

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Investmentfonds, der langfristiges Kapitalwachstum durch die Investition in hochwertige Large-Cap-Unternehmen anstrebt. Das Geschäftsmodell basiert auf einer rigorosen dreistufigen Analyse, die das Geschäftsmodell, das Managementteam und die Bewertung potenzieller Investitionen berücksichtigt. Die Anlagestrategie folgt der Philosophie "Participate & Protect®", die darauf abzielt, an Marktaufwärtsbewegungen teilzuhaben und gleichzeitig das Abwärtsrisiko zu minimieren.

Hauptprodukte

Der Madison Large Cap Fund investiert in Stammaktien von 25-40 Large-Cap-Unternehmen. Madison Investments bietet zudem eine Reihe weiterer Investmentfonds und ETFs in verschiedenen Anlageklassen und Stilen an, darunter Anleihefonds, Mid Cap Equity und Covered Call Strategien.

Marktposition

Der Madison Large Cap Fund ist ein konzentriertes Portfolio mit 25-40 Aktien und einem hohen Active Share von 89,0 %, was eine deutliche Abweichung vom Referenzindex (S&P 500) widerspiegelt. Der Fonds wird von Morningstar bewertet und hat für einige Anteilsklassen eine 3-Sterne-Gesamtbewertung erhalten.

Finanzielle Highlights

Zum 23. Februar 2026 betrugen die Nettovermögenswerte des Fonds (Class A) 337,5 Millionen US-Dollar. Die Expense Ratio für die Class A (MNVAX) liegt bei 1,16 %. Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit betrug 21 % zum 31. Oktober 2025. Im vierten Quartal 2025 erzielte der Fonds (Class I) eine Wertsteigerung von 3,43 %, während der S&P 500 Index um 2,65 % stieg.

Aktuelle Entwicklungen

Mit Wirkung zum 28. Februar 2025 wurde der Name des Fonds von Madison Investors Fund in Madison Large Cap Fund geändert, wobei die Anlagestrategie und das Ziel unverändert blieben. Im vierten Quartal 2025 initiierte der Fonds Positionen in Workday und Honeywell und veräußerte Anteile an Fiserv und Nike. Workday wurde als Schlüsselinvestition hervorgehoben, mit der Erwartung eines erheblichen Gewinnwachstums durch Umsatzwachstum, Margenexpansion und Aktienrückkäufe.

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