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Unternehmensprofile

Unternehmensregister

Detaillierte Profile von Unternehmen aus der Finanzwelt

Moisand Fitzgerald Tamayo

Finanzberatung / Vermögensverwaltung

📍 Orlando, USA

Gegründet 1998

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC ist eine unabhängige, gebührenbasierte Anlageberatungsfirma, die Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatpersonen, vermögende Privatpersonen, Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne sowie gemeinnützige Organisationen anbietet. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und konzentriert sich darauf, objektive und unabhängige Finanzberatung zu bieten, ohne Provisionen oder versteckte Gebühren zu erhalten. Sie sind als Treuhänder tätig und sind gesetzlich verpflichtet, die Interessen ihrer Kunden an erste Stelle zu setzen.

Weitere Details anzeigen

Geschäftsmodell

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC arbeitet ausschließlich auf Honorarbasis (fee-only) und als Treuhänder. Das bedeutet, dass sie nur von ihren Kunden bezahlt werden und keine Provisionen oder Vergütungen von Dritten erhalten, wodurch Interessenkonflikte vermieden werden. Ihr Geschäftsmodell konzentriert sich auf die Bereitstellung unabhängiger, objektiver und fachkundiger Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

Hauptprodukte

Finanzplanung, Portfolioverwaltung für Privatpersonen und kleine Unternehmen, Portfolioverwaltung von gepoolten Anlageinstrumenten, Portfolioverwaltung für Unternehmen oder institutionelle Kunden, Pensionsberatungsdienste, Steuerberatung und Nachlassplanung.

Marktposition

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC wird regelmäßig als eine der Top-Finanzberatungsfirmen in den USA anerkannt. Sie wurden von CNBC in die Liste der Top 100 Finanzberater und von Forbes in die Liste der Top 250 unabhängigen Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsfirmen aufgenommen. Das Unternehmen ist bekannt für seinen treuhänderischen Ansatz und seine kundenorientierte Philosophie.

Finanzielle Highlights

Das verwaltete Vermögen (AUM) von Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC betrug laut den letzten SEC-Einreichungen (Q3 2025) 848.684.553 USD für verwaltete 13F-Wertpapiere und die diskretionären Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM) beliefen sich zum 28. März 2025 auf 1.150.568.195 USD. Forbes gab im März 2025 ein Team-Vermögen (verwahrt) von 1,1 Milliarden USD an.

Aktuelle Entwicklungen

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC wurde im Oktober 2025 von CNBC in die Liste der Top 100 Finanzberater Amerikas aufgenommen und von Forbes zum dritten Mal in Folge in die Liste der Top 250 unabhängigen Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsfirmen. Das Unternehmen hat außerdem zwei neue Aktionäre, Tommy Lucas und Kevin McDermott, in die Eigentümergruppe aufgenommen, um die Unabhängigkeit der Firma für zukünftige Generationen zu sichern. Im Jahr 2023 feierte das Unternehmen sein 25-jähriges Bestehen.

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