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Oaktree Capital Management Lp

Financials

📍 Los Angeles, Kalifornien, USA

Gegründet 1995

Oaktree Capital Management, L.P. ist eine weltweit führende Investmentmanagementgesellschaft, die sich auf alternative Anlagen spezialisiert hat. Das 1995 gegründete Unternehmen ist bekannt für seinen wertorientierten und risikokontrollierten Anlageansatz und konzentriert sich auf Kreditstrategien, Private Equity, Sachwerte und börsennotierte Aktien. Oaktree bedient hauptsächlich institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Stiftungen und Staatsfonds.

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Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Oaktree basiert auf der Verwaltung alternativer Anlagestrategien für institutionelle Kunden wie Pensionsfonds, Stiftungen und Staatsfonds. Das Unternehmen verfolgt einen opportunistischen, wertorientierten und risikokontrollierten Ansatz, um Marktineffizienzen und -verwerfungen zu nutzen, insbesondere bei notleidenden oder unterbewerteten Vermögenswerten. Die Einnahmen werden durch Verwaltungsgebühren und Performance-Gebühren auf die verwalteten Vermögenswerte erzielt.

Hauptprodukte

Die Hauptprodukte und -dienstleistungen von Oaktree umfassen eine diversifizierte Mischung globaler Anlagestrategien in den Kategorien Kredit, Eigenkapital und Immobilien. Dazu gehören Distressed Debt, Unternehmensanleihen (Hochzinsanleihen, Wandelanleihen, Senior Loans), Private Equity (Kontrollbeteiligungen, Sondersituationen), Immobilieninvestitionen und Schwellenländeraktien.

Marktposition

Oaktree Capital Management gilt als einer der weltweit führenden Manager für alternative Anlagen und ist insbesondere als einer der größten Investoren in notleidende Schulden bekannt. Das Unternehmen verfügt über eine starke globale Präsenz mit Büros in 26 Städten weltweit.

Finanzielle Highlights

Zum 30. September 2025 verwaltete Oaktree ein Vermögen von 218 Milliarden US-Dollar (Assets Under Management, AUM). Die AUM-Berechnung umfasst direkt verwaltete Vermögenswerte, gehebelte Vermögenswerte, für die Verwaltungsgebühren erhoben werden, nicht abgerufene Kapitalzusagen, Collateralized Loan Obligation Vehicles (CLOs) und einen proportionalen Anteil der AUM aus Minderheitsbeteiligungen wie DoubleLine Capital. Kreditstrategien machen 79 % des AUM aus, Eigenkapital 14 % und Immobilien 7 %.

Aktuelle Entwicklungen

Im Dezember 2025 ging Oaktree Capital Management eine strategische Partnerschaft mit Allianz ein, um ein neues Rückversicherungssyndikat bei Lloyd's, Syndicate 1890, zu gründen, das ab dem 1. Januar 2026 das Underwriting aufnehmen wird. Ebenfalls im Dezember 2025 stellte Oaktree zusammen mit Lane42 Investment Partners 500 Millionen US-Dollar an Eigenkapital für die Gründung von Avocet Partners bereit, einer neuen auf Versicherungen fokussierten Investment- und Betriebsgesellschaft. Im Oktober 2025 startete Oaktree eine Evergreen Direct Lending Strategie und gab einen ersten Abschluss mit 2,35 Milliarden US-Dollar an zugesagtem Kapital bekannt. Im März 2024 änderte Oaktree Capital Group, LLC ihren Namen in Brookfield Oaktree Holdings, LLC. Bereits 2019 erwarb Brookfield Asset Management eine Mehrheitsbeteiligung an Oaktree, wobei Oaktree weiterhin als unabhängiges Unternehmen innerhalb der Brookfield-Familie agiert.

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