Unternehmensprofile

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    Detaillierte Profile von Unternehmen aus der Finanzwelt

    Palisades Investment Partners

    Finanzdienstleistungen
    📍 Santa Monica, Kalifornien, USA
    Gegründet 2003

    Palisades Investment Partners, LLC ist eine US-amerikanische Investmentberatungsfirma, die Anlageaufsichtsdienste und Vermögensverwaltung für eine vielfältige Kundenbasis anbietet. Das Unternehmen fungiert auch als Private-Equity-Firma, die sich auf Wachstumskapital für mittelständische Unternehmenssoftware- und technologiegestützte Unternehmen konzentriert. Es verfolgt eine Anlagestrategie, die über traditionelle Wachstums- und Wertrahmen hinausgeht, indem es Unternehmen mit positiver Geschäftsdynamik identifiziert.

    Weitere Details anzeigen

    Geschäftsmodell

    Palisades Investment Partners bietet Kunden laufende Vermögensverwaltungsdienste an, die auf individuellen Anlagezielen, Zeithorizonten, Zielen und Risikotoleranzen basieren. Das Unternehmen nutzt sowohl fundamentale als auch technische Analysen und setzt Anlagetechniken wie Optionsgeschäfte, Margin-Transaktionen, Leerverkäufe, Leverage und Derivatehandel ein. Im Private-Equity-Bereich stellt es Wachstumskapital für Unternehmen bereit, um den Vertrieb zu skalieren, die Führung zu stärken und den Betrieb zu verbessern.

    Hauptprodukte

    Anlageaufsichtsdienste, Vermögensverwaltung, diskretionäre Beratungsdienste, Sub-Advisory-Dienste, Small-Cap-Aktienstrategien (Core und Growth), Private-Equity-Investitionen in Wachstumsphasen von Software- und technologiegestützten Unternehmen.

    Marktposition

    Das Unternehmen ist eine große Beratungsfirma mit diskretionären Vermögenswerten unter Verwaltung (AUM) von 242.311.826 US-Dollar (Stand: 10. März 2025). Die Small-Cap-Strategien des Unternehmens, Palisades Small Cap Core und Palisades Small Cap Growth, erhielten zum 30. Juni 2024 ein 5-Sterne-Morningstar Quantitative Ranking.

    Finanzielle Highlights

    Die diskretionären Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM) beliefen sich zum 10. März 2025 auf 242.311.826 US-Dollar. Die letzte gemeldete 13F-Einreichung für das dritte Quartal 2025 umfasste 254.689.662 US-Dollar an verwalteten 13F-Wertpapieren.

    Aktuelle Entwicklungen

    Palisades Investment Partners LLC erwarb im dritten Quartal eine neue Position in Innovative Solutions and Support, Inc. (NASDAQ: ISSC) mit 234.323 Aktien im Wert von etwa 2,93 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erwarb auch eine neue Beteiligung an Root, Inc. (NYSE: ROOT) mit 81.716 Aktien im Wert von etwa 7,31 Millionen US-Dollar, was die neuntgrößte Position des Unternehmens darstellt.

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