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Parnassus Mid Cap Fund

PARMX (Investor Shares), PFPMX (Institutional Shares)

N/A (als Investmentfonds wird er direkt über die Fondsgesellschaft oder Broker gehandelt)

Finanzdienstleistungen (für die Verwaltungsgesellschaft Parnassus Investments); der Fonds investiert in verschiedene Sektoren, darunter Industriewerte, Technologie, Finanzwerte, zyklische Konsumgüter und Gesundheitswesen.

📍 San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten (für Parnassus Investments)

Der Parnassus Mid Cap Fund ist ein aktiv verwalteter offener Aktienfonds, der hauptsächlich Kapitalwachstum anstrebt, indem er in mittelgroße US-Unternehmen investiert. Der Fonds integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in seinen Anlageentscheidungsprozess und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und ethischen Geschäftspraktiken.

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Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell des Fonds umfasst die aktive Verwaltung eines Portfolios von mittelgroßen US-Unternehmen, wobei Kapitalwachstum durch Investitionen in finanziell solide Unternehmen mit starken ESG-Kriterien angestrebt wird. Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab.

Hauptprodukte

Das Hauptprodukt ist Kapitalwachstum durch ein aktiv verwaltetes Portfolio von 35 bis 45 qualitativ hochwertigen US-amerikanischen Mid-Cap-Aktien.

Marktposition

Der Parnassus Mid Cap Fund ist ein aktiv verwalteter US-Aktienfonds der Kategorie Mid-Cap Blend, der für seine nachhaltige Anlagestrategie bekannt ist. Er hält ein konzentriertes Portfolio von 35 bis 45 Aktien.

Finanzielle Highlights

Das verwaltete Vermögen (AUM) des Fonds betrug zum 27. März 2026 rund 2,503 Milliarden US-Dollar. Die Netto-Kostenquote für die Investor Shares (PARMX) liegt bei 0,95 %. Die Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie betrug am 27. März 2026 36,47 US-Dollar für PARMX. Die Einjahresrendite des Fonds lag zum 28. Februar 2026 bei 11,86 %.

Aktuelle Entwicklungen

Der Fonds übertraf im vierten Quartal 2025 den Russell Midcap Index mit einer Rendite von 1,17 % (nach Gebühren) gegenüber 0,16 % für den Index. Diese Performance wurde durch Investitionen in den Sektoren Informationstechnologie und Versorgungsunternehmen unterstützt. Im vierten Quartal 2025 trennte sich der Fonds von Positionen in Pool Corp. (POOL) und Guidewire Software (GWRE). Ian Sexsmith wurde am 1. Januar 2024 als Portfoliomanager für den Parnassus Mid Cap Fund hinzugefügt.

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