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Red Spruce Capital

Finanzen

📍 Berwyn, USA

Gegründet 2011

Red Spruce Capital, LLC ist ein in den USA registrierter Anlageberater (RIA), der Portfolio- und Anlageverwaltungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die direkte Investition in öffentlich gehandelte Aktien und Anleihen im Namen seiner Kunden. Red Spruce Capital ist ein gebührenpflichtiger Berater, der eine treuhänderische Pflicht gegenüber seinen Kunden hat und alle Anlageanalysen intern durchführt.

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Geschäftsmodell

Red Spruce Capital arbeitet als gebührenpflichtiger, registrierter Anlageberater, dessen jährliche Gebühr als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte (1%) berechnet wird. Das Geschäftsmodell basiert auf interner Fundamentalanalyse und direkten Investitionen in öffentlich gehandelte Aktien und Anleihen, ohne die Nutzung von Investmentfonds, Versicherungsprodukten oder Hedgefonds. Das Unternehmen hat eine gesetzlich bindende treuhänderische Pflicht, die Interessen der Kunden über die eigenen zu stellen.

Hauptprodukte

Portfolio- und Anlageverwaltungsdienstleistungen, maßgeschneiderte Anlagestrategien, Vermögensverwaltung, Steueroptimierung.

Marktposition

Als registrierter Anlageberater (RIA) ist Red Spruce Capital zu 100 % im Besitz der Mitarbeiter und erhält die gesamte Vergütung direkt von den Beratungsklienten. Das Unternehmen hat keine Mindestanforderungen an die Investitionssumme und bietet individuelle Portfolios, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Kunden kommunizieren direkt mit ihrem Portfoliomanager.

Finanzielle Highlights

Das verwaltete Vermögen (AUM) von Red Spruce Capital belief sich zum 10. Februar 2025 auf etwa 231,8 Millionen US-Dollar. Der jüngste Portfoliowert wurde mit 245.269.432 USD berechnet. Zum 31. Dezember 2024 betrug das verwaltete Kundenvermögen 231.780.377 US-Dollar. Jeder Anlageberater des Unternehmens verwaltet durchschnittlich 228.130.000 US-Dollar an Vermögenswerten.

Aktuelle Entwicklungen

Die jüngsten Angaben zum verwalteten Vermögen (AUM) stammen vom Februar 2025. Die Offenlegungsbroschüre (Form ADV Part 2A) des Unternehmens wurde zuletzt am 11. Februar 2025 aktualisiert.

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