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The Wealth Alliance

Finanzen

📍 Melville, New York, USA (mit einem weiteren Büro in Boca Raton, Florida)

Gegründet 2019

The Wealth Alliance, LLC ist ein registriertes Anlageberatungsunternehmen, das umfassende Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen, unvoreingenommenen Ansatz in der Finanzplanung und arbeitet eng mit den Anwälten, Wirtschaftsprüfern und anderen Beratern seiner Kunden zusammen. Die Firma verwaltet ein erhebliches Vermögen und legt Wert auf eine kundenorientierte Philosophie.

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Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell basiert auf gebührenpflichtigen (vermögensbasierten, stundenbasierten und festen Gebühren) sowie provisionsbasierten Vermögensverwaltungs- und Planungsdienstleistungen. The Wealth Alliance agiert als registrierter Anlageberater (RIA) und arbeitet mit Broker-Dealern zusammen, wobei sie für Clearing- und Depotlösungen mit Firmen wie Fidelity Investments kooperiert.

Hauptprodukte

Zu den Hauptprodukten und Dienstleistungen gehören Finanzplanungsdienstleistungen, Portfoliomanagement für Privatpersonen und kleine Unternehmen, Pensionsberatungsdienste und die Auswahl anderer Berater. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Altersvorsorgeplanung, Nachfolgeplanung, Nachlassplanung, Versicherungsplanung, Bildungssparen, Umschuldung, Unternehmensmonetarisierung & Nachfolge, betriebliche Altersvorsorge und Unternehmensberatungsdienste an.

Marktposition

The Wealth Alliance ist eine wachsende RIA-Firma, die rund 1,9 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten betreut und Privatkunden, vermögende Privatpersonen, Pensionspläne und Unternehmen in mehreren Bundesstaaten bedient. Das Unternehmen wurde im Oktober 2025 auf der Forbes-Liste der "Top RIA Firms" auf Platz 126 geführt.

Finanzielle Highlights

Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 1,9 Milliarden US-Dollar (Stand Februar 2025). Es betreut 1.186 Kunden mit einem durchschnittlichen Kundenvermögen von 1,6 Millionen US-Dollar. The Wealth Alliance beschäftigt 11 Berater und insgesamt 22 Mitarbeiter. Die typische Haushaltsgröße liegt zwischen 300.000 und 3,2 Millionen US-Dollar, und das typische Nettovermögen der Beziehungen beträgt 1 bis 10 Millionen US-Dollar.

Aktuelle Entwicklungen

Im Januar 2025 gab The Wealth Alliance eine strategische Partnerschaft mit Wealth Partners Capital Group und HGGC's Aspire Holdings bekannt. Diese Minderheitsbeteiligung soll die operativen Fähigkeiten stärken und das Wachstum des Unternehmens fördern. The Wealth Alliance LLC hat auch aktiv ihr Anlageportfolio verwaltet, einschließlich der Anpassung von Positionen in Unternehmen wie Alphabet Inc. und Meta Platforms, Inc.

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