Unternehmensprofile

    Unternehmensregister

    Detaillierte Profile von Unternehmen aus der Finanzwelt

    Values Added Financial

    Finanzen
    📍 Washington, DC, US
    Gegründet 2017

    Values Added Financial ist ein Finanzberatungsunternehmen, das umfassende Finanzplanung, Steuerstrategie und Vermögensverwaltung anbietet, mit einem starken Fokus auf werteorientiertes und sozial verantwortliches Investieren. Das Unternehmen unterstützt progressive Einzelpersonen, Geschäftsinhaber und Familien dabei, durchdachte, erfolgreiche und wirkungsvolle Finanzleben aufzubauen. Sie sind eine gebührenpflichtige, registrierte Anlageberatungsfirma (RIA), die gesetzlich verpflichtet ist, im besten Interesse ihrer Kunden zu handeln.

    Weitere Details anzeigen

    Geschäftsmodell

    Values Added Financial agiert als gebührenpflichtiger Registered Investment Advisor (RIA) und ist gesetzlich verpflichtet, im besten Interesse seiner Kunden zu handeln. Die Gebühren basieren auf der Größe des verwalteten Portfolios und der Komplexität der Finanzplanungsbedürfnisse. Das Unternehmen bedient Fachleute, Geschäftsinhaber und Familien, mit einem besonderen Schwerpunkt auf progressiven Kunden, die ihre Finanzen an ihren Werten ausrichten möchten.

    Hauptprodukte

    Umfassende Finanzplanung, Investment Management (einschließlich werteorientiertes/Impact Investing), Steuerstrategie und -planung, Nachlassplanung, Ausgabenpläne, Altersvorsorgeprognosen, Spendenberatung, Risikomanagement und Versicherungen.

    Marktposition

    Das Unternehmen positioniert sich als Finanzberater, der rigorose Finanzplanung und Steueroptimierung mit einem Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung verbindet, um Kunden zu bedienen, die ihr Vermögen für positive Auswirkungen nutzen möchten. Sie legen Wert auf einen kundenorientierten, treuhänderischen Standard und einen umfassenden Ansatz.

    Finanzielle Highlights

    Das Unternehmen verwaltet ein Gesamtvermögen (AUM) von 313,7 Millionen US-Dollar, beschäftigt 9 Mitarbeiter und betreut 115 Kunden.

    Aktuelle Entwicklungen

    Values Added Financial veröffentlicht regelmäßig Artikel und wird in verschiedenen Finanzpublikationen vorgestellt, was auf eine aktive Präsenz und Vordenkerrolle im Bereich der Finanzplanung und des Impact Investing hindeutet. Das Unternehmen rekrutiert auch aktiv für Positionen wie Associate Financial Advisor und Operations & Technology Lead, was auf Wachstum schließen lässt.

    1 Artikel

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