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Verdad Capital

Finanzdienstleistungen

📍 Boston, USA

Gegründet 2014

Verdad Capital ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich durch ein starkes Engagement für intellektuelle Integrität durch rigorose Forschung und deren praktische Anwendung auszeichnet. Das Unternehmen investiert über verschiedene Anlageklassen hinweg und ist bestrebt, seinen Anlegern die höchstmöglichen risikobereinigten Renditen zu bieten. Verdad setzt auf regelbasierte Prinzipien und eine systematische Portfoliokonstruktion, um Portfolios mit finanziellen Merkmalen aufzubauen, die langfristig Überrenditen erzielen können.

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Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Verdad Capital basiert auf tiefgehender, empirischer und quantitativer Forschung, um universelle Gesetze der Finanzmärkte zu identifizieren. Das Unternehmen versucht, die historische Outperformance von Private Equity zu replizieren, indem es in gehebelte Small-Value-Aktien an den öffentlichen Märkten investiert und dabei hohe Private-Equity-Gebühren vermeidet. Portfolios werden systematisch nach regelbasierten Prinzipien und Logik konstruiert.

Hauptprodukte

Verdad bietet verschiedene Anlagestrategien an, darunter Aktienstrategien, die sich auf gehebelte Small-Value-Aktien konzentrieren, sowie japanische und europäische Aktienstrategien. Das Unternehmen verwaltet auch eine quantitative Kreditstrategie, die in hochwertige Sub-Investment-Grade-Anleihen investiert. Darüber hinaus gibt es Opportunity Funds, die in US-amerikanische Micro-Cap- und Deep-Value-Aktien in Krisenzeiten investieren, sowie eine globale Multi-Strategie, die einen konträren Ansatz zum Konjunkturzyklus verfolgt. Verdad ist auch bekannt für seine umfangreichen Forschungspublikationen.

Marktposition

Verdad Capital ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar (Stand April 2024). Das Unternehmen ist bekannt für seinen rigorosen, empirischen und systematischen, forschungsgetriebenen Ansatz.

Finanzielle Highlights

Das verwaltete Vermögen (AUM) von Verdad Capital überstieg im April 2024 1 Milliarde US-Dollar. Davon entfielen 365 Millionen US-Dollar auf Micro-Cap- und Deep-Value-Aktienstrategien, einschließlich 215 Millionen US-Dollar in japanischen und 50 Millionen US-Dollar in europäischen Aktienstrategien sowie 100 Millionen US-Dollar in globalen Mandaten. Die quantitative Kreditstrategie umfasste 315 Millionen US-Dollar, und der zweite Opportunity Fund hatte 230 Millionen US-Dollar. Der Deephaven Multi-Asset, Multi-Strategie Long-Short Hedgefonds verwaltete 92 Millionen US-Dollar. Die bestehenden Micro-Cap-Fonds erzielten bis August 2025 eine Rendite von 39 % und hatten ein kombiniertes AUM von 300 Millionen US-Dollar. Der erste Opportunity Fund erzielte einen Nettogewinn von 84,7 %.

Aktuelle Entwicklungen

Im April 2024 feierte Verdad Capital sein 10-jähriges Bestehen und erreichte dabei ein verwaltetes Vermögen von 1 Milliarde US-Dollar. Das Unternehmen plant die Einführung eines neuen, auf japanische Small-Cap-Aktien fokussierten Fonds, der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 400 Millionen US-Dollar ins Visier nehmen soll und voraussichtlich 2025 starten wird. Für diesen neuen Fonds wird ein AUM von über 1 Milliarde US-Dollar angestrebt. Im Zuge dieser Expansion plant Verdad, lokale Analysten in Japan einzustellen. Der Gründer Daniel Rasmussen veröffentlichte 2025 das Buch "The Humble Investor".

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