Unternehmensprofile

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    Detaillierte Profile von Unternehmen aus der Finanzwelt

    Wealthstar Advisors

    Finanzdienstleistungen
    📍 Plano, Texas, Vereinigte Staaten
    Gegründet 2010

    WealthStar Advisors, LLC ist ein in Texas ansässiger, bei der SEC registrierter Anlageberater, der 2010 gegründet wurde. Das Unternehmen bietet Finanzplanung und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für vermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmen in ganz Nordamerika an. Es konzentriert sich darauf, konsistente langfristige Renditen für Kunden zu erzielen und gleichzeitig das Portfoliorisiko zu senken.

    Weitere Details anzeigen

    Geschäftsmodell

    WealthStar Advisors agiert als gebührenbasierter Anlageberater, der umfassende Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen verwaltet Anlageportfolios, passt Strategien an jeden Kunden an und berechnet Gebühren als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte, Stundensätze und feste Gebühren.

    Hauptprodukte

    Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Portfoliomanagement, Steuererstellung und -planung, Unternehmensdienstleistungen, Altersvorsorgeplanung und Versicherungslösungen.

    Marktposition

    WealthStar Advisors ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater, der vermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmen betreut. Es wird als führendes unabhängiges Unternehmen für Finanzplanung und Vermögensverwaltung beschrieben.

    Finanzielle Highlights

    Zum 29. Juni 2025 hatte Wealthstar Advisors, LLC einen 13F-Marktwert von 266 Millionen US-Dollar in 137 Aktienpositionen. Das Unternehmen verwaltet ungefähr 608.946.247 US-Dollar an Vermögenswerten und beschäftigt etwa 14 Mitarbeiter. Eine andere Quelle gibt regulatorische Vermögenswerte unter Verwaltung von 791.461.816 US-Dollar über 712 Kunden an. Das Unternehmen hat 2013 eine private Fremdfinanzierung in Höhe von 750.000 US-Dollar erhalten.

    Aktuelle Entwicklungen

    Wealthstar Advisors, LLC reichte am 29. Juni 2025 ihren jüngsten 13F-Bericht ein, der 137 Aktienpositionen mit einem Gesamtmarktwert von 266 Millionen US-Dollar auswies. Das Unternehmen erhöhte seine Bestände in Direxion SHS Etf TR, Ishares TR, Sea LTD und reduzierte das Engagement in anderen Ishares TR-Positionen. Zum 30. Januar 2026 reduzierte Wealthstar Advisors seine Position im F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) durch den Verkauf von 129.169 Anteilen im geschätzten Wert von 6,45 Millionen US-Dollar. Im vierten Quartal 2025 erhöhte das Unternehmen auch seine Position in Mplx um 1,5 %.

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