Unternehmensprofile

    Unternehmensregister

    Detaillierte Profile von Unternehmen aus der Finanzwelt

    Wedgewood Partners

    Financials
    📍 St. Louis, Missouri, United States
    Gegründet 1988

    Wedgewood Partners, Inc. ist ein in St. Louis, Missouri, ansässiger und bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) registrierter Anlageberater. Das Unternehmen ist auf die Verwaltung von Anlageportfolios mit einer fokussierten Large-Cap-Wachstumsstrategie spezialisiert, wobei der Ansatz "Invest as Business Owners" für langfristigen Erfolg verfolgt wird. Sie bieten Anlagedienstleistungen für eine Vielzahl von Kunden an, darunter Privatpersonen und institutionelle Anleger.

    Weitere Details anzeigen

    Geschäftsmodell

    Wedgewood Partners verfolgt ein gebührenbasiertes Vermögensverwaltungsmodell, bei dem Anlageberatungsdienstleistungen für Kunden erbracht werden. Ihr Geschäftsmodell beinhaltet die Verwaltung von Anlageportfolios mit einer fokussierten Large-Cap-Wachstumsstrategie. Sie identifizieren qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, hoher Profitabilität und angemessenen Bewertungen, um langfristige Anlagen zu tätigen.

    Hauptprodukte

    Large Cap Focused Growth Product (LCG), Wedgewood Fund (RWGIX/RWGFX), Anlageberatungsdienstleistungen.

    Marktposition

    Das Unternehmen positioniert sich als Investmentberater mit einer fokussierten Large-Cap-Wachstumsstrategie und einem "Invest as Business Owners"-Ansatz. Sie gelten als "konträrer Wachstumsanleger" und nicht als Momentum-Investor. Wedgewood Partners verwaltet diskretionäre Vermögenswerte für eine beträchtliche Anzahl von Kunden.

    Finanzielle Highlights

    Die diskretionären Assets Under Management (AUM) beliefen sich zum 26. Februar 2025 auf rund 539,7 Millionen US-Dollar. Die letzte gemeldete 13F-Einreichung für das zweite Quartal 2025 umfasste 515,2 Millionen US-Dollar an verwalteten 13F-Wertpapieren. Der geschätzte Jahresumsatz liegt zwischen 10 und 25 Millionen US-Dollar.

    Aktuelle Entwicklungen

    In einem Kundenbrief für das vierte Quartal 2023 wurde eine Rendite von 29,98 % für das Jahr 2023 ausgewiesen. Das Unternehmen hat eine Warnung vor einer Person herausgegeben, die David Rolfe von Wedgewood Partners auf WhatsApp im Rahmen betrügerischer Anlageempfehlungen imitiert. Die AUM des Unternehmens haben Schwankungen erfahren, wobei in einer aktuellen Einreichung ein Rückgang um 3,77 % auf 515 Millionen US-Dollar gemeldet wurde.

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