CoreWeave sichert sich Großaufträge von Anthropic und Meta im KI-Markt

CoreWeave, ein Anbieter von Rechenleistung für KI-Anwendungen, hat kürzlich zwei bedeutende Partnerschaften bekannt gegeben: einen Mehrjahresvertrag mit Anthropic und eine erweiterte Vereinbarung mit Meta Platforms im Wert von 21 Milliarden US-Dollar. Diese Deals unterstreichen die wachsende Bedeutung des Unternehmens im KI-Sektor und führten zu einem deutlichen Kurssprung der Aktie.

CoreWeave: Neue Großaufträge im KI-Sektor

Die Aktien von CoreWeave (NASDAQ: CRWV) stiegen am Freitag um über 12 %, nachdem das Unternehmen einen Mehrjahresvertrag mit Anthropic, dem KI-Unternehmen hinter dem Claude-Chatbot, bekannt gab. Dieser Erfolg folgt auf eine kürzlich erfolgte Erweiterung einer bestehenden Vereinbarung mit Meta Platforms im Wert von 21 Milliarden US-Dollar, die bis Dezember 2032 läuft.

Im Rahmen des Anthropic-Deals wird CoreWeave seine Cloud-Plattform bereitstellen, damit Anthropic Workloads im Produktionsmaßstab ausführen kann. Die Bereitstellung der Rechenkapazität soll noch in diesem Jahr schrittweise beginnen und bei fortschreitender Zusammenarbeit erweitert werden. CoreWeave-CEO Michael Intrator betonte, dass führende Unternehmen die KI-Cloud von CoreWeave für ihre anspruchsvollsten Workloads wählen. Der Gesamtumsatzrückstand des Unternehmens belief sich nach dem Meta-Deal auf 66,8 Milliarden US-Dollar, wobei die Anthropic-Vereinbarung noch nicht berücksichtigt ist.

Die strategische Rolle von CoreWeave in der KI-Infrastruktur

CoreWeave vermietet Rechenleistung und den Zugang zu den neuesten Chips an Technologieunternehmen. Angesichts der enormen Nachfrage nach KI-bezogenen Dienstleistungen spielt CoreWeave eine entscheidende Rolle in der Branche. Anthropic, dessen Umsatzrate von 9 Milliarden US-Dollar Ende 2025 auf über 30 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, benötigt massive und wachsende Rechenkapazitäten.

Anthropic verfolgt eine Strategie, Rechenleistung von mehreren Anbietern zu beziehen. Dazu gehören auch Alphabet's Broadcom-gefertigte Tensor Processing Units ab 2027, und das Unternehmen erforscht zudem die Entwicklung eigener KI-Prozessoren. Die Zusammenarbeit mit CoreWeave soll die Position des Unternehmens im sich schnell entwickelnden und expandierenden KI-Markt stärken.

Finanzielle Entwicklung und Marktbewertung von CRWV

Die CoreWeave-Aktie ist im Jahresverlauf um über 42 % gestiegen, liegt aber immer noch 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 187 US-Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von 54 Milliarden US-Dollar ist CoreWeave ein vergleichsweise kleines Technologieunternehmen im Vergleich zu den "Magnificent Seven", deren Bewertungen über 1 Billion US-Dollar liegen.

Das Unternehmen weist eine Bruttomarge von 47,77 % auf. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert CoreWeave einen Umsatz zwischen 12 und 13 Milliarden US-Dollar. CoreWeave hat kürzlich eine aufgestockte Emission von Wandelanleihen im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar mit einem Kupon von 1,75 % und Fälligkeit 2032 bepreist, deren Abschluss für den 14. April 2026 erwartet wird. Parallel dazu wurden 1,75 Milliarden US-Dollar an vorrangigen Anleihen mit 9,750 % und Fälligkeit 2031 begeben, deren Erlöse teilweise zur Schuldentilgung verwendet werden sollen.

Chancen und Risiken für CoreWeave-Investoren

Trotz des erheblichen Wachstumspotenzials im KI-Sektor birgt eine Investition in CoreWeave Risiken. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel und weist eine hohe Schuldenlast auf. Für Anleger, die vom Wachstum der KI-Ausgaben profitieren möchten und bereit sind, das damit verbundene Risiko und die Volatilität zu tragen, könnte CoreWeave langfristig ein hohes Aufwärtspotenzial bieten.

Die Aktie zeigte eine bemerkenswerte 12-Monats-Performance von 118,01 % und liegt deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 33,52 US-Dollar. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 58,33, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet. Kurzfristig zeigt die Aktie Stärke, da sie 18,8 % über ihrem 20-Tage-SMA und 13,3 % über ihrem 50-Tage-SMA notiert. Sie liegt jedoch 6 % unter ihrem 200-Tage-SMA, was auf eine langfristige Schwäche hindeuten könnte.

Analystenperspektiven und Zukunftsaussichten

Analysten bewerten CoreWeave mehrheitlich positiv mit einem "Buy"-Rating und einem durchschnittlichen Kursziel von 123,04 US-Dollar.

• Evercore ISI Group stufte die Aktie am 9. März mit "Outperform" ein, senkte jedoch das Kursziel auf 120,00 US-Dollar.
• Oppenheimer initiierte die Berichterstattung am 6. März ebenfalls mit "Outperform" und einem Kursziel von 140,00 US-Dollar.

Die nächste Finanzaktualisierung von CoreWeave wird voraussichtlich am 13. Mai 2026 erfolgen. Die Schätzung für den Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei -1,22 US-Dollar (zuvor 60 Cent), während die Umsatzschätzung auf 1,96 Milliarden US-Dollar (zuvor 981,63 Millionen US-Dollar) angehoben wurde. Es ist jedoch zu beachten, dass das Analystenteam von The Motley Fool Stock Advisor CoreWeave nicht zu den 10 besten Aktien für Anleger zählt, die sie aktuell zum Kauf empfehlen.