Jefferies Financial: Q4-Ergebnisse und Analystenprognosen im Fokus

Die Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF) bereitet sich auf die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für das vierte Quartal vor, die nach Börsenschluss am Mittwoch, den 7. Januar 2025, erwartet werden. Die Erwartungen der Analysten für den Finanzdienstleister sind vielfältig und bieten unterschiedliche Perspektiven auf die bevorstehenden Zahlen.

Erwartungen für das vierte Quartal

Die Prognosen für die Quartalsergebnisse der Jefferies Financial Group zeigen ein geteiltes Bild. Laut Daten von Benzinga Pro erwarten Analysten einen Gewinn von 94 Cents pro Aktie, was einem Anstieg gegenüber den 93 Cents pro Aktie im Vorjahreszeitraum entspräche. Der Konsens für den Quartalsumsatz liegt hier bei 1,99 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,96 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor.

Andere Wall-Street-Analysten prognostizieren hingegen einen Gewinn von 0,83 US-Dollar pro Aktie, was einen Rückgang von 21 % im Vergleich zum Vorjahr bedeuten würde. Die Umsatzerwartungen dieser Analysten liegen bei 1,93 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspräche. Eine weitere Schätzung geht von einem Umsatz von 2,0053 Milliarden US-Dollar aus. Die Konsens-EPS-Schätzung wurde in den letzten 30 Tagen um 1 % nach oben korrigiert.

Analystenmeinungen und Kursziele

In den letzten Monaten haben mehrere Analysten ihre Einschätzungen und Kursziele für die Jefferies Financial Group aktualisiert. Diese Bewertungen spiegeln die unterschiedlichen Erwartungen an die zukünftige Performance wider:

• Oppenheimer-Analyst Chris Kotowski behielt am 11. Dezember 2025 ein "Outperform"-Rating bei und erhöhte das Kursziel von 81 US-Dollar auf 97 US-Dollar. Kotowski weist eine Genauigkeitsrate von 83 % auf.
• UBS-Analyst Michael Brown nahm am 11. Dezember 2025 ein "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 76 US-Dollar wieder auf. Seine Genauigkeitsrate beträgt 67 %.
• Morgan Stanley-Analyst Ryan Kenny stufte die Aktie am 8. Dezember 2025 von "Equal-Weight" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel von 74 US-Dollar auf 78 US-Dollar. Kenny hat eine Genauigkeitsrate von 58 %.
• **Zacks Research** stufte die Aktie am 1. Dezember von "Strong-Buy" auf "Hold" herab.
• BMO Capital-Analyst Brennan Hawken behielt am 17. Oktober 2025 ein "Market Perform"-Rating bei, senkte jedoch das Kursziel von 69 US-Dollar auf 55 US-Dollar. Hawken hat eine Genauigkeitsrate von 73 %.
• Goldman Sachs-Analyst James Yaro behielt am 14. Oktober 2025 ein "Buy"-Rating bei, reduzierte aber das Kursziel von 84 US-Dollar auf 74 US-Dollar. Seine Genauigkeitsrate liegt bei 68 %.
• Telsey Advisory Group setzte am 30. September ein Kursziel von 74 US-Dollar fest.
• **Wall Street Zen** stufte die Aktie am 20. September von "Sell" auf "Hold" hoch.

Basierend auf Daten von MarketBeat hat das Unternehmen eine durchschnittliche Bewertung von "Moderate Buy" und ein Konsens-Kursziel von 72,71 US-Dollar.

Einblicke in wichtige Kennzahlen

Analysten haben auch detaillierte Prognosen für spezifische Kennzahlen der Jefferies Financial Group abgegeben, die Aufschluss über die erwartete Entwicklung der Geschäftsbereiche geben:

• Gesamte Nettoerlöse aus dem Asset Management: Voraussichtlich 94,31 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 70 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
• Gesamte Nettoerlöse aus Investment Banking und Kapitalmärkten: Erwartet bei 1,86 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 13,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
• Gesamte Nettoerlöse aus dem Asset Management – Investmentertrag: Prognostiziert bei -8,54 Millionen US-Dollar, eine Veränderung von -108,4 % gegenüber dem Vorjahr.
• **Gesamte Kapitalmärkte:** Schätzungsweise 681,29 Millionen US-Dollar, ein Plus von 4,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
• **Aktien:** 441,58 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 7,5 % gegenüber dem Vorjahr.
• Festverzinsliche Wertpapiere: 239,72 Millionen US-Dollar, ein leichter Rückgang von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr.
• Gesamtes Investment Banking: Erwartet bei 1,18 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 19,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
• Gesamtes Underwriting – Advisory: 637,79 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 6,9 % gegenüber dem Vorjahr.
• Sonstiges Investment Banking: 30,00 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 9,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Rückblick auf das dritte Quartal

Die Jefferies Financial Group veröffentlichte ihre Ergebnisse für das dritte Quartal am Montag, den 29. September. Das Unternehmen übertraf die Konsensschätzungen der Analysten:

• **Gewinn pro Aktie (EPS):** 1,01 US-Dollar, übertraf die Konsensschätzung von 0,79 US-Dollar um 0,22 US-Dollar.
• Umsatz: 2,05 Milliarden US-Dollar, verglichen mit Analystenschätzungen von 1,75 Milliarden US-Dollar.
• Der Quartalsumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 21,6 %.
• Im gleichen Quartal des Vorjahres erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 0,75 US-Dollar pro Aktie.
• Die Nettomarge betrug 7,40 % und die Eigenkapitalrendite 7,25 %.

Analysten erwarten im Durchschnitt ein EPS von 4 US-Dollar für das laufende Geschäftsjahr und 6 US-Dollar für das nächste Geschäftsjahr.

Aktuelle Finanzkennzahlen und Aktienperformance

Die Jefferies Financial Group hat am Mittwoch bei 62,70 US-Dollar eröffnet. Das Unternehmen weist eine Marktkapitalisierung von 12,93 Milliarden US-Dollar, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,55 und einen Beta-Wert von 1,52 auf.

Weitere wichtige Finanzkennzahlen sind:

• Current Ratio: 1,05
• Quick Ratio: 1,05
• Debt-to-Equity Ratio: 1,76
• 50-Tage gleitender Durchschnitt: 57,74 US-Dollar
• 200-Tage gleitender Durchschnitt: 58,80 US-Dollar
• 12-Monats-Tief: 39,28 US-Dollar
• 12-Monats-Hoch: 82,68 US-Dollar

Am 8. Dezember stimmte Jefferies der Übernahme einer 50-prozentigen Beteiligung an der Hildene Holding Company zu, ein Schritt, der die strategische Ausrichtung des Unternehmens unterstreicht.