US-Aktienfutures steigen: Palantir und SanDisk im KI-Fokus

Die US-Aktienfutures verzeichneten am Dienstag Gewinne, nachdem der Handel am Montag bereits positiv abgeschlossen hatte. Während die Futures der wichtigsten Benchmark-Indizes stiegen, zeigten sich auch Gold und Silber nach einem Rückgang am Montag wieder erholt. Bitcoin notierte derweil weiterhin unter der Marke von 80.000 US-Dollar pro Coin.

US-Aktienmärkte zeigen Stärke

Die Futures der großen US-Indizes zeigten am Dienstag eine positive Tendenz. Der Dow Jones verzeichnete ein Plus von 0,002 %, der S&P 500 stieg um 0,20 % und der Nasdaq 100 legte um 0,48 % zu. Auch der Russell 2000 konnte sich um 0,05 % verbessern.

Am Montag führten Konsumgüter, Industrie- und Finanzwerte die Mehrheit der Gewinne im S&P 500 an, während Versorger- und Energiewerte mit Verlusten schlossen. Die US-Aktienmärkte hatten am Montag zugelegt, wobei der S&P 500 eine dreitägige Verlustserie beendete und der Dow Jones Industrial Average um 515 Punkte oder 1,1 % stieg.

Rohstoffe und Kryptowährungen im Fokus

Gold und Silber erholten sich am Dienstag von ihren Tiefstständen am Montag. Der Gold Spot US Dollar stieg um 5,08 % auf rund 4.896,65 US-Dollar pro Unze, nachdem sein letztes Rekordhoch bei 5.595,46 US-Dollar pro Unze lag. Bitcoin notierte am Dienstag 1,01 % höher bei 77.922,18 US-Dollar pro Coin.

Rohölfutures handelten im frühen New Yorker Handel um 1,09 % niedriger bei rund 61,46 US-Dollar pro Barrel. Der U.S. Dollar Index Spot sank um 0,14 % auf das Niveau von 97,4920.

Am Montag hatten die Preise für Gold und Silber weiter nachgegeben, nachdem sie in den letzten 12 Monaten stark gestiegen waren. Gold fiel kurzzeitig unter 4.500 US-Dollar pro Unze, erholte sich dann aber wieder über 4.800 US-Dollar, um schließlich bei 4.652,60 US-Dollar zu schließen, ein Minus von 1,9 % gegenüber Freitag. Die jüngsten Schwankungen bei Edelmetallen könnten laut Darrell Cronk, Chief Investment Officer bei Wells Fargo, eher eine "Rückkehr zur Realität" für schnell gestiegene Preise darstellen als eine grundlegende Änderung der Nachfrageerwartungen.

Zinsausblick und Wirtschaftspolitik

Die Projektionen des FedWatch-Tools der CME Group zeigen, dass die Märkte eine 91%ige Wahrscheinlichkeit für eine Beibehaltung der aktuellen Zinssätze durch die Federal Reserve im März einpreisen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe lag bei 4,29 %, die der 2-jährigen Anleihe bei 3,58 %.

LPL Financial prognostiziert, dass das Jahr 2026 von einem "politikgetriebenen Marktregime" geprägt sein wird, in dem fiskalische und monetäre Entscheidungen die Marktrichtung bestimmen. Während für Anfang 2026 eine "moderate Verlangsamung" der Wirtschaft erwartet wird, rechnet LPL mit einer Erholung im späteren Jahresverlauf, wodurch eine ausgewachsene Rezession vermieden werden soll.

Für den Aktienmarkt prognostiziert LPL, dass der Bullenmarkt seinen Lauf wahrscheinlich fortsetzen wird, mit einem fairen Wertbereich für den S&P 500 zwischen 7.300 und 7.400 bis zum Jahresende. Dieses Wachstum soll durch "anhaltende Begeisterung für künstliche Intelligenz" und weitere Zinssenkungen der Federal Reserve angetrieben werden. Analysten warnen jedoch, dass hohe Bewertungen bedeuten könnten, dass "Gewinne verhaltener ausfallen könnten" als in früheren Jahren.

Am Montag gab Präsident Donald Trump ein wichtiges Handelsabkommen zwischen den USA und Indien mit Premierminister Narendra Modi bekannt, das die gegenseitigen Zölle auf die südasiatische Nation von 25 % auf 18 % senkt. Zuvor hatte Trump Kevin Warsh für den Vorsitz der Federal Reserve nominiert, was am Freitag zu Spekulationen über die zukünftige Zinspolitik führte.

Einzelwerte im Blickpunkt

Mehrere Unternehmen standen am Dienstag im Fokus der Anleger:

• **Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR)** sprang im Premarket um 10,84 %, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse für das vierte Quartal gemeldet und eine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 über den Schätzungen abgegeben hatte. Laut Benzingas Edge Stock Rankings weist PLTR langfristig einen stärkeren Preistrend auf, kurz- und mittelfristig jedoch einen schwächeren Trend, gepaart mit einem soliden Wachstumsranking. Analysten sehen für Palantir ein Median-Kursziel von 200 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 17 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 171 US-Dollar impliziert. Palantir gilt als führend bei KI- und Machine-Learning-Plattformen, allerdings wird die Bewertung mit dem 117-fachen des Umsatzes als sehr hoch angesehen.

• **SanDisk (NASDAQ: SNDK)** zeigte laut Benzingas Edge Stock Rankings einen starken Preistrend über kurze, mittlere und lange Zeiträume. Am Montag sprang die Aktie um 15,4 % und führte den S&P 500 an. Am Freitag stieg SanDisk Corp. sogar um über 23 %, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen übertroffen hatte, mit einem Q4-Umsatz von 3,03 Milliarden US-Dollar. Diese beeindruckende Leistung wird der KI-getriebenen Nachfrage nach Speicherlösungen zugeschrieben. Trotzdem impliziert das Median-Kursziel von 317 US-Dollar der Analysten ein Abwärtspotenzial von 23 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 414 US-Dollar.

• **Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ: AMD)**-Aktien stiegen um 2,33 % vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse nach Börsenschluss. Analysten erwarteten einen Gewinn von 1,32 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 9,67 Milliarden US-Dollar. AMD weist laut Benzingas Edge Stock Rankings einen stärkeren Preistrend über kurze, mittlere und lange Zeiträume auf, mit einem soliden Qualitätsranking.

• **PepsiCo Inc. (NASDAQ: PEP)** notierte 1,11 % niedriger vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse vor Börsenbeginn. Analysten erwarteten einen Gewinn von 2,24 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 28,97 Milliarden US-Dollar. PEP zeigt laut Benzingas Edge Stock Rankings einen stärkeren Preistrend über kurze, mittlere und lange Zeiträume, jedoch mit einem schlechten Wertranking.

• Teradyne (TER) weist laut Benzingas Edge Stock Rankings einen stärkeren Preistrend über mittlere, kurze und lange Zeiträume auf, mit einem schlechten Wertranking.

Weitere bemerkenswerte Bewegungen am Freitag im Premarket umfassten:

• **Micron Technology (MU)** stieg um über 4 %.
• **Tesla (TSLA)** erhöhte sich um mehr als 2 %.
• **NVIDIA (NVDA)** fiel um über 1 %.
• **Apple (AAPL), Intel (INTC), Google-A (GOOGL)** und ASML fielen alle um fast 1 %.
• NIO stieg um fast 2 %, während andere beliebte chinesische Aktien wie GDS Holdings (GDS), **Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), Xpeng Motors (XPEV), JD.com (JD)** und **Baidu (BIDU)** Rückgänge verzeichneten.

Im Speichersektor zeigten sich am Freitag gemischte Ergebnisse: Während SanDisk, Micron Technology und Seagate Technology zulegten, fiel Western Digital (WDC) um über 2 %.

Globale Märkte und wichtige Wirtschaftsdaten

Die asiatischen Märkte schlossen am Dienstag höher, darunter Indiens Nifty 50, Hongkongs Hang Seng, Chinas CSI 300, Australiens ASX 200, Japans Nikkei 225 und Südkoreas Kospi. Auch die europäischen Märkte zeigten sich im frühen Handel höher.

Investoren werden am Dienstag auf die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten achten:

• Die Daten zu den Stellenangeboten im Dezember werden aufgrund der teilweisen Stilllegung verzögert.
• Die ISM-Dienstleistungsdaten für Januar werden um 10:00 Uhr ET veröffentlicht.
• Die S&P-Daten zum endgültigen US-Dienstleistungs-PMI für Januar werden um 9:45 Uhr ET bekannt gegeben.