US-Märkte gemischt: Apple glänzt, Fed-Zinsen stabil erwartet

Die US-Aktienfutures präsentierten sich am Freitag uneinheitlich, nachdem die Märkte am Donnerstag nach starken Mega-Cap-Gewinnen Rekordzuwächse verzeichneten. Im politischen Kontext nutzte die Donald Trump-Administration den dreiwöchigen Waffenstillstand, um eine 60-Tage-Frist des Kongresses gemäß der War Powers Resolution zur Truppenreduzierung im Iran zu umgehen.

US-Märkte im Fokus: Gemischte Signale nach Rekordgewinnen

Die wichtigsten US-Indizes zeigten am Freitag vorbörslich eine gemischte Performance. Während der Dow Jones um 0,09 % und der S&P 500 um 0,08 % zulegten, verzeichneten der Nasdaq 100 einen Rückgang von 0,11 % und der Russell 2000 ein Minus von 0,12 %.

In der letzten Handelssitzung am Donnerstag führten Versorger-, Kommunikationsdienstleistungs- und Industriewerte die Gewinne an, wobei die meisten Sektoren des S&P 500 positiv schlossen. Der Informationstechnologiesektor wich jedoch dem allgemeinen Markttrend ab und beendete die Sitzung im Minus.

Zinspolitik und Anleihemärkte

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe lag bei 4,39 %, während die 2-jährige Anleihe 3,89 % rentierte. Laut den Projektionen des FedWatch-Tools der CME Group preisen die Märkte eine 94,8 %ige Wahrscheinlichkeit ein, dass die Federal Reserve die aktuellen Zinssätze während der Juni-Sitzung unverändert lässt.

Einzelaktien: Apple glänzt, andere mit schwächeren Trends

Mehrere Einzelaktien standen im Fokus der Anleger:

• Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) stieg am Freitag vorbörslich um 3,11 %, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse für sein zweites Quartal gemeldet und eine starke Prognose für das Juni-Quartal abgegeben hatte. Benzinga’s Edge Stock Rankings zeigen für AAPL einen starken Preistrend auf kurz-, mittel- und langfristige Sicht sowie einen soliden Wachstumswert.
• Twilio (TWLO) weist laut Benzinga’s Edge Stock Rankings einen starken Preistrend auf kurz-, mittel- und langfristige Sicht auf, jedoch mit einem schlechten Wert-Score.
• **Roblox (RBLX)** zeigte einen schwachen Preistrend auf kurz-, mittel- und langfristige Sicht.
• **Atlassian (TEAM)** verzeichnete ebenfalls einen schwachen Preistrend auf kurz-, mittel- und langfristige Sicht.
• **Eli Lilly (LLY)** wies einen schwachen Preistrend auf kurz-, mittel- und langfristige Sicht auf, jedoch mit einem soliden Wachstumswert.

Analystenblick: Kevin Warsh und die Fed-Zukunft

In einem aktuellen Marktkommentar analysiert Brian Rehling die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen von Kevin Warsh, Donald Trumps Kandidat für den neuen Vorsitz der Federal Reserve. Rehling prognostiziert einen "gemessenen Übergang" und erwartet, dass "jede Verschiebung der Fed-Politik unter einem neuen Vorsitzenden schrittweise erfolgen wird."

Sollte Warsh seine Vision erfolgreich umsetzen, erwartet Rehling zwei wirtschaftliche Manöver: "Die Fed könnte die kurzfristigen Zinssätze langsam senken und gleichzeitig ihre Bilanz schrumpfen." Dieser Ansatz könnte letztendlich "im Laufe der Zeit einen Aufwärtsdruck auf längerfristige Zinssätze ausüben." Warsh hat zudem den Wunsch signalisiert, die Zinsen zu senken, insbesondere wenn "künstliche Intelligenz die Produktivität steigert und hilft, die Inflation in Schach zu halten."

Für Investitionen warnt Rehling vor potenziellen Turbulenzen, während sich die Märkte anpassen. Er weist darauf hin, dass "Anleihekurse – insbesondere für längerfristige Anleihen – volatiler sein könnten, da sich die Märkte an einen kleineren Fußabdruck der Federal Reserve und weniger Unterstützung durch Fed-Anleihebestände anpassen." Trotz dieser Warnungen beruhigt er Anleger, dass "wir nicht erwarten, dass diese Änderungen alle auf einmal geschehen werden."

Wichtige Wirtschaftsdaten und Rohstoffmärkte

Investoren werden am Freitag auf folgende Wirtschaftsdaten achten:

• Der S&P US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im April wird um 9:45 Uhr ET veröffentlicht.
• Die ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe im April werden um 10:00 Uhr ET bekannt gegeben.

An den Rohstoffmärkten handelten Rohöl-Futures im frühen New Yorker Handel um 0,36 % höher und lagen bei etwa 105,45 US-Dollar pro Barrel. Der Gold Spot US Dollar fiel um 1,11 % auf rund 4.570,29 US-Dollar pro Unze, wobei sein letztes Rekordhoch bei 5.595,46 US-Dollar pro Unze lag. Der US-Dollar-Index Spot notierte 0,06 % niedriger bei 97,9930.

Globale Märkte und Kryptowährungen

Bitcoin (CRYPTO: BTC) handelte in den letzten 24 Stunden 1,72 % höher bei 77.370,87 US-Dollar pro Coin. Die asiatischen und europäischen Märkte waren größtenteils wegen des Tags der Arbeit geschlossen, während der australische ASX 200 Index stieg.