US-Märkte im Aufwind: Rivian, Trump Media und Inflationsdaten im Fokus
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Die US-Märkte zeigten sich am Donnerstag aufwärtsgerichtet, wobei der Nasdaq um fast 1,4 % auf 23.006,36 Punkte kletterte. Der S&P 500 legte um fast 0,8 % auf 6.774,76 Punkte zu, während der Dow Jones Industrial Average leicht um 0,1 % auf 47.951,85 Punkte anstieg. Dieser positive Trend wurde durch neue Inflationsdaten gestützt, die Hoffnungen auf mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve weckten.
Rivian Automotive: Autonomie-Fortschritte treiben Kurs an
Die Aktie von Rivian (NASDAQ:RIVN) verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 15,03 % und schloss bei 20,28 US-Dollar, nachdem sie ein Intraday-Hoch von 20,33 US-Dollar erreicht hatte. Das 52-Wochen-Handelsspanne der Aktie liegt zwischen 10,36 und 20,33 US-Dollar. Dieser Anstieg erfolgte trotz einer anfänglichen Intraday-Schwäche von bis zu 10 % nach dem ersten "Autonomy and AI Day" des Unternehmens.
Rivian hat mit dem Software-Update 2025.46 seine freihändige Fahrassistenzfunktion "Universal Hands-Free" auf über 3,5 Millionen Meilen Straßen in den USA und Kanada ausgeweitet, gegenüber zuvor etwa 135.000 Meilen. Das Update führte auch neue Autonomie-Fahrstile, verbesserte Fahreranzeigen, einfachere Geschwindigkeitsregler und einen neuen Digital Key für Gen 2-Fahrzeuge ein. CEO R.J. Scaringe stellte zudem einen ersten hauseigenen Rivian Autonomie-Prozessor vor, der ab Ende 2026 in der dritten Generation der R2-Fahrzeuge zum Einsatz kommen soll. Analysten sehen in Rivians fortschreitender Autonomie und der bevorstehenden R2-Plattform eine Stärkung der längerfristigen Aussichten des Unternehmens. Rivian plant zudem, mit einem "Autonomy+"-Abonnement eine neue Einnahmequelle zu erschließen.
Nike: Starkes Quartal, dennoch Kursrückgang
Die Aktie von Nike (NKE) verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,091 % und schloss bei 65,63 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel fiel die Aktie jedoch um 10,7 % auf 58,60 US-Dollar. Dies geschah, obwohl Nike für das zweite Quartal besser als erwartete Ergebnisse meldete.
Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 12,43 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 53 Cent pro Aktie. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 1 %, wobei die Einnahmen der Marke Nike 12,1 Milliarden US-Dollar betrugen.
Trump Media & Technology Group: Fusion mit Energieunternehmen
Die Aktie der Trump Media & Technology Group Corp. (NASDAQ:DJT) schoss um 41,93 % in die Höhe und schloss bei 14,86 US-Dollar. Das Intraday-Hoch lag bei 15,20 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel fiel die Aktie leicht um 1,95 % auf 14,57 US-Dollar.
Trump Media & Technology gab Pläne zur Fusion mit dem Fusionsenergieunternehmen TAE Technologies in einem reinen Aktiendeal im Wert von über 6 Milliarden US-Dollar bekannt. Die Transaktion, die von beiden Vorständen genehmigt wurde, soll Trump Medias Kapitalzugang mit TAEs Fusionsplattform verbinden. Aktionäre beider Unternehmen sollen etwa die Hälfte der kombinierten Einheit besitzen. Das Management bezeichnete den Deal als strategischen Schritt, der mit der langfristigen Energienachfrage durch KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur verbunden ist. Die Unternehmen streben einen Abschluss Mitte 2026 an und planen, im nächsten Jahr mit dem Bau eines Fusionskraftwerks im Versorgungsmaßstab zu beginnen.
FedEx: Überzeugende Quartalszahlen und Ausblick
Die Aktien von FedEx (FDX) stiegen um 1,74 % und schlossen bei 287,12 US-Dollar. Das Intraday-Hoch lag bei 288,05 US-Dollar. FedEx meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 23,5 Milliarden US-Dollar, der die Schätzungen übertraf, und einen bereinigten Gewinn von 4,82 US-Dollar pro Aktie, der ebenfalls die Erwartungen übertraf.
Die Leistung verbesserte sich bei Federal Express, während das Frachtsegment aufgrund geringerer Sendungen und höherer Kosten, einschließlich 152 Millionen US-Dollar an einmaligen Ausgliederungskosten, zurückging. Das Unternehmen hob seinen Umsatzwachstumsausblick für das Geschäftsjahr 2026 auf 5 %–6 % an und erhöhte das untere Ende seiner bereinigten EPS-Prognose auf 17,80 US-Dollar. FedEx bekräftigte zudem Pläne für strukturelle Kostensenkungen von 1 Milliarde US-Dollar im Rahmen seiner Network 2.0-Transformation.
BlackBerry: Starke Ergebnisse und erhöhte Prognose
Die Aktie von BlackBerry (BB) stieg um 1,64 % und schloss bei 4,33 US-Dollar. Das Intraday-Hoch lag bei 4,43 US-Dollar. BlackBerry meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 141,8 Millionen US-Dollar, der die Schätzungen übertraf, und einen bereinigten Gewinn von 5 Cent pro Aktie, ebenfalls über den Erwartungen.
Der Umsatz sank im Jahresvergleich um etwa 1 %, obwohl die QNX-Verkäufe um 10 % auf 68,7 Millionen US-Dollar wuchsen und damit schwächere Ergebnisse in den Bereichen Secure Communications und Licensing ausglichen. Das Unternehmen beendete das Quartal mit 378 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Investitionen und verzeichnete die stärkste GAAP-Profitabilität seit fast vier Jahren. BlackBerry hob seinen Umsatzausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2026 auf 531–541 Millionen US-Dollar an und erhöhte die bereinigte EPS-Prognose auf 14–16 Cent.
Wirtschaftsausblick: Abkühlende Inflation und Verbraucherverhalten
Die plötzliche Abnahme der Kerninflation im Verbraucherpreisindex (CPI) auf ein Vierjahrestief im November könnte der Federal Reserve den Weg für Zinssenkungen ebnen, um den sich abschwächenden Arbeitsmarkt zu stützen. Normalerweise wäre dies eine willkommene Nachricht für die Zentralbank, deren Ziel es ist, die Inflation niedrig zu halten. Sollte sich dieser Trend in den kommenden Monaten bestätigen, könnte die Fed die Zinsen senken, ohne eine Inflationsspirale zu befürchten.
Experten weisen jedoch darauf hin, dass die positiven Nachrichten durch die Auswirkungen des Regierungsstillstands im Oktober und November verzerrt sein könnten, da das Bureau of Labor Statistics (BLS) in diesen Monaten keine vollständigen Preisdaten erheben konnte. Sal Guatieri, Senior Economist, kommentierte, dass ein "überraschend starker Rückgang der US-Verbraucherpreisinflation die Weichen für weitere Lockerungen der Fed im Jahr 2026 schmieren sollte."
Gleichzeitig zeigen Unternehmen wie Darden Restaurants, die Muttergesellschaft von Olive Garden, dass amerikanische Verbraucher zunehmend nach Wert und Angeboten suchen. Olive Garden verzeichnete dank seiner "Never Ending Pasta Bowl" für 13,99 US-Dollar einen deutlichen Umsatzanstieg. CEO Rick Cardenas betonte, dass Gäste weiterhin "Fülle und bedeutsamen Wert" bei Olive Garden finden. Auch Kunden mit mittlerem bis höherem Einkommen suchen vermehrt nach besseren Angeboten.