Finanzmärkte im Blick: KI-Aktien, Insiderkäufe und die Fed-Zukunft

Die Wall Street bereitet sich auf einen gedämpften Handelstag vor, der den Beginn der saisonal starken Santa Claus Rally markiert. Während der S&P 500 nach einem Rekordschluss vom Vortag durch den KI-Tech-Handel gestützt wird, stehen heute wichtige Unternehmensnachrichten und Konjunkturdaten im Fokus der Anleger.

Marktausblick und saisonale Trends

Die heutige, verkürzte Handelssitzung endet bereits um 13:00 Uhr ET und läutet die traditionelle Santa Claus Rally ein. Diese saisonal starke Periode umfasst die letzten fünf Handelstage des Jahres und die ersten beiden des Folgejahres. Der S&P 500 erreichte zuletzt einen neuen Rekordschluss, maßgeblich angetrieben durch den anhaltenden Hype um KI-Technologien. Das Handelsvolumen war gestern erwartungsgemäß geringer als üblich.

US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Die jüngsten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA zeigen eine leichte Entspannung. In der vergangenen Woche beliefen sich die Erstanträge auf 214.000, was unter dem Dow Jones Konsens von 225.000 lag und eine Verbesserung gegenüber den 224.000 der Vorwoche darstellt. Die fortgesetzten Arbeitslosenanträge stiegen jedoch auf 1,923 Millionen, nachdem sie zwei Wochen lang unter 1,9 Millionen gelegen hatten.

Insiderkäufe bei Nike stärken Vertrauen

Die Aktien des Sportartikelriesen Nike verzeichneten heute Morgen einen Anstieg von 2 %. Dies folgte auf die Offenlegung von Insiderkäufen: Tim Cook, CEO von Apple und Mitglied des Nike-Verwaltungsrats, erwarb am Montag Nike-Aktien im Wert von fast 3 Millionen US-Dollar. Auch Bob Swan, ehemaliger Intel-CEO und ebenfalls Nike-Direktor, kaufte Anteile für rund 500.000 US-Dollar. Solche Insiderkäufe werden von Experten oft als starkes Vertrauenssignal gewertet.

Intel unter Druck: Nvidia stoppt 18A-Tests

Intel-Aktien fielen heute Morgen um fast 3 %, nachdem Reuters berichtete, dass Nvidia Intels Fertigungsprozess namens 18A für eigene Chips getestet, die Entwicklung jedoch "eingestellt" habe. Diese Information wurde im Rahmen eines größeren Profils über den neuen CEO Lip-Bu Tan und seine Interaktionen in Washington bekannt. Intel bemüht sich, seine Foundry-Kapazitäten im Wettbewerb mit dem Marktführer TSMC zu stärken.

KI-Aktien: Potenzial für Outperformance erwartet

Cantor Fitzgerald prognostiziert, dass Nvidia und Broadcom "reif für eine Outperformance sind, sobald der Kalender wechselt". Obwohl die KI-Branche zuletzt unter Druck stand, sind die Analysten der Meinung, dass diese Befürchtungen "übertrieben sind und kurzsichtig das große Ganze übersehen". Sie erwarten eine "massive Nachfrageinflexion im Zusammenhang mit KI" und gehen davon aus, dass die Bewertungsdiskrepanz im nächsten Jahr schnell behoben wird, wenn "der KI-Handel wahrscheinlich wieder Fahrt aufnimmt".

Honeywell: Barclays senkt Kursziel, sieht aber Aufwärtspotenzial

Barclays hat sein Kursziel für Honeywell von 269 US-Dollar auf 250 US-Dollar pro Aktie gesenkt. Dennoch impliziert das neue Kursziel ein Aufwärtspotenzial von fast 38 % gegenüber dem gestrigen Schlusskurs. Die Analysten bekräftigten ihre Kaufempfehlung und glauben, dass das Interesse an der Honeywell-Aktie zunehmen wird, je näher der Spin-off der Luftfahrtsparte des Unternehmens im nächsten Jahr rückt.

BP veräußert Castrol-Anteil zur Schuldentilgung

Der britische Ölkonzern BP hat zugestimmt, seinen 65-prozentigen Anteil am Schmierstoffgeschäft Castrol an die Investmentfirma Stonepeak zu verkaufen. Der Verkauf basiert auf einem Unternehmenswert von Castrol von rund 10 Milliarden US-Dollar, wobei BP Nettoerlöse von etwa 6 Milliarden US-Dollar erhalten wird. BP, das sich auf sein Kerngeschäft mit fossilen Brennstoffen konzentriert hat, plant, die Einnahmen zum Schuldenabbau zu verwenden.

GLP-1-Medikamente: Neues Zahlungsmodell unter Medicare

Die Trump-Administration hat einen freiwilligen Test eines Zahlungsmodells für GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion im Rahmen von Medicare Part D-Plänen und staatlichen Medicaid-Programmen vorgestellt. Dies baut auf der im November erzielten Preissenkungsvereinbarung auf, die die Hersteller von Adipositas-Medikamenten Novo Nordisk und Eli Lilly mit dem Weißen Haus im Austausch für die Medicare-Abdeckung getroffen hatten.

Trumps Äußerungen zur zukünftigen Fed-Politik

Präsident Donald Trump äußerte sich gestern in einem Social-Media-Post zur zukünftigen Zinspolitik. Er erwarte, dass der nächste Vorsitzende der Federal Reserve die Zinsen senken werde, wenn sich der Markt gut entwickle. Trump schrieb: "Jeder, der mir widerspricht, wird niemals der Fed-Vorsitzende sein!" Diese Kommentare verdeutlichen die schwierige Lage, in der sich der nächste Fed-Chef nach dem Ende der Amtszeit des derzeitigen Vorsitzenden Jerome Powell im Mai 2026 befinden wird. Experten betonen, dass niedrige Zinsen zwar wünschenswert sind, das Vertrauen der Anleger in die Fed jedoch von größter Bedeutung ist.

Sanofi stärkt Impfstoffportfolio durch Dynavax-Übernahme

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat eine Vereinbarung über 2,2 Milliarden US-Dollar zur Übernahme des Impfstoffherstellers Dynavax Technologies getroffen. Die Nachricht ließ die Aktien von Dynavax um mehr als 39 % steigen. Durch diesen Deal erweitert Sanofi sein Portfolio um einen zugelassenen Hepatitis-B-Impfstoff.